Transformasi Besar Petrokimia
① Proyek Daesan 1 Hanya Berisi Pengurangan Produksi, Tanpa 'Iklim'

[비즈한국] Dengan disetujuinya proyek 'Daesan 1', restrukturisasi skala besar dalam industri petrokimia domestik resmi dimulai. Pemerintah dan pelaku industri berencana mengatasi masalah kelebihan pasokan serta meningkatkan struktur industri menjadi industri bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan melalui restrukturisasi ini. Namun, muncul kritik bahwa langkah-langkah transisi industri yang nyata untuk netralitas karbon masih kurang. Kita akan menelaah apa yang diperlukan agar restrukturisasi ini tidak hanya berhenti pada pengurangan volume produksi, tetapi berlanjut menjadi 'transformasi' yang sesungguhnya.

Ketergantungan pada LNG Akan Membuat Tertinggal dari Regulasi Global

Pemerintah mengumumkan paket dukungan besar-besaran bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam proyek Daesan 1 pada 25 Februari. Inti dari penataan ulang bisnis ini adalah Lotte Chemical 011170 yang akan memisahkan situs bisnis Daesan, bergabung dengan HD Hyundai Chemical, dan menghentikan pengoperasian fasilitas NCC (Naphtha Cracking Center) berkapasitas 1,1 juta ton. Perusahaan pemegang saham, HD Hyundai Oilbank dan Lotte Chemical, masing-masing akan melakukan upaya mandiri sebesar 600 miliar won dengan total 1,2 triliun won untuk meningkatkan kesehatan keuangan. Sebagai tanggapan, pemerintah memutuskan untuk memberikan dukungan khusus senilai lebih dari 2,1 triliun won yang mencakup dukungan keuangan, pajak, dan pengurangan biaya.

Pemerintah menetapkan target untuk meningkatkan pengurangan gas rumah kaca dari 270.000 ton pada tahun 2025 menjadi 2,1 juta ton pada tahun 2035 melalui penataan ulang bisnis ini. Namun, di kalangan pakar, muncul kritik bahwa upaya transisi dari perspektif iklim masih kurang. Hal ini karena dalam rencana saat ini, tidak terlihat langkah pengurangan karbon yang signifikan selain pengurangan alami akibat penyusutan volume produksi.

Ada juga kekhawatiran bahwa langkah pengurangan biaya yang termasuk dalam paket dukungan justru dapat memperkuat ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah menyatakan akan memasok listrik dengan harga 4-5% lebih murah dibandingkan Korea Electric Power Corporation (KEPCO) dengan memanfaatkan sistem zona khusus energi terdistribusi. Namun, dalam 'Undang-Undang Energi Terdistribusi' yang berlaku saat ini, pembangkit listrik gabungan (cogeneration) LNG juga termasuk dalam sumber energi terdistribusi. Jika perusahaan memilih pembangkit listrik LNG daripada PPA (Power Purchase Agreement) energi terbarukan karena alasan penghematan biaya, kemungkinan besar dalam jangka panjang akan mengarah ke arah yang jauh dari pengurangan karbon.

Perluasan cakupan fasilitas impor langsung LNG untuk bahan bakar juga dapat menjadi faktor yang memperdalam ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah menyatakan bahwa untuk meringankan beban biaya bahan bakar perusahaan, penggunaan LNG impor langsung yang sebelumnya hanya diizinkan untuk fasilitas NCC, kini diperluas ke beberapa fasilitas hilir lainnya seperti Mixed Xylene (MX).

Kontrak pasokan LNG biasanya dilakukan untuk jangka panjang selama 10 tahun atau lebih, sehingga setelah diadopsi, dapat muncul 'efek terkunci' (lock-in effect) yang menyulitkan perubahan struktur emisi karbon di kemudian hari. Jika perusahaan merasa nyaman dengan bahan bakar LNG yang lebih murah daripada berinvestasi pada fasilitas elektrifikasi, risiko tertinggal dari regulasi karbon global yang semakin ketat akan menjadi sangat besar.

Kim Su-kang, peneliti di 'Next', sebuah wadah pemikir kebijakan energi dan iklim non-profit, menunjukkan, "Tidak berinvestasi pada fasilitas untuk mengelektrifikasi proses yang ada dan hanya mengandalkan LNG adalah strategi yang pasif dalam jangka panjang untuk pengurangan emisi karbon. Bahkan melihat risiko geopolitik di Timur Tengah saat ini saja, sulit untuk memproyeksikan bahwa harga LNG akan stabil dalam jangka panjang."

Penggantian Bahan Baku Saja Tidak Cukup

Strategi ramah lingkungan dari proyek ini disusun di sekitar penggantian bahan baku, seperti nafta berbasis hayati, daur ulang limbah plastik, dan impor etana. Namun, pendekatan ini memiliki banyak hambatan realistis.

Bahan baku seperti lemak nabati/hewani dan biomassa memiliki pasokan yang tidak stabil dan ketergantungan impor yang tinggi, sehingga rentan terhadap manajemen rantai pasok. Mengingat komersialisasi teknologi pengembangan bahan baku dan material berbasis biomassa diperkirakan baru terjadi antara tahun 2030-2040, hal ini belum cukup untuk mencapai target pengurangan gas rumah kaca dalam waktu dekat.

Teknologi daur ulang kimia seperti minyak pirolisis dari limbah plastik juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk komersialisasi skala besar. Selain itu, dengan diperkirakannya penurunan drastis permintaan plastik akibat kebijakan pembatasan penggunaan produk sekali pakai di seluruh dunia, tidak jelas apakah produksi produk ramah lingkungan melalui penggantian bahan baku akan menghasilkan keuntungan dan permintaan yang stabil.

Proses perengkahan etana (ECC) yang dapat mengurangi emisi karbon hingga 50% dibandingkan nafta konvensional juga memiliki batasan dalam hal produksi. ECC memiliki rangkaian produk yang lebih sederhana dibandingkan NCC konvensional. Sementara NCC dapat membentuk portofolio luas yang mencakup berbagai fraksi dasar hingga produk aromatik, produksi produk kimia aromatik tidak dimungkinkan dengan ECC. Meskipun menguntungkan dari sisi pengurangan emisi karbon, ada batasan dalam diversifikasi produk bernilai tambah tinggi yang menjadi target restrukturisasi ini.

Perlu Inovasi Proses untuk Pengurangan Karbon

Kelemahan terbesar dari rencana dukungan ini adalah tidak adanya alternatif teknis untuk memimpin dekarbonisasi fundamental dalam proses industri. Sekitar 70% emisi gas rumah kaca industri petrokimia berasal dari NCC. Hal ini dikarenakan sejumlah besar bahan bakar fosil harus dibakar untuk menguraikan nafta pada suhu tinggi di atas 800 derajat Celsius. Untuk transisi ramah lingkungan yang sejati, 'elektrifikasi NCC', yaitu mengganti bahan bakar proses ini dengan listrik, adalah tugas utama. Meskipun elektrifikasi NCC telah disebutkan sebagai tugas utama dalam rencana 'Target Pengurangan Gas Rumah Kaca Nasional (NDC) 2035' oleh Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan, proyek ini yang merupakan tahap eksekusi justru melewatkannya.

Perusahaan petrokimia besar di luar negeri telah meningkatkan teknologi elektrifikasi NCC ke tahap pilot dan demonstrasi. Tiga perusahaan, yaitu BASF (Jerman), SABIC (Arab Saudi), dan Linde (Inggris), menandatangani perjanjian pengembangan dan demonstrasi bersama pada tahun 2021, dan pada tahun 2024 telah membangun serta mengoperasikan pabrik pilot pemanas listrik skala besar pertama di dunia. Dow (AS) dan Shell (Eropa) juga telah membangun dan mengoperasikan perangkat eksperimen pemanas listrik (e-cracker) sejak tahun 2022.

Kim A-young, peneliti tim petrokimia di Solutions for Our Climate, mengatakan, "BASF telah memastikan bahwa tidak ada hambatan teknis melalui demonstrasi dan kini memasuki tahap mempertimbangkan keekonomian. Sebaliknya, Korea masih tertahan di tahap eksperimen."

Poin lain yang disayangkan adalah tidak adanya penyebutan mengenai pompa panas (heat pump) industri. Pompa panas industri adalah fasilitas yang menyerap panas limbah lalu menggunakan listrik untuk menaikkan suhu sebagai sumber panas yang diperlukan dalam proses, dan sudah berada di tahap komersialisasi sehingga dapat segera diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, teknologi ini menarik perhatian sebagai sarana praktis untuk memimpin dekarbonisasi industri petrokimia yang stabil dan jangka pendek.

Para ahli sepakat bahwa penggantian bahan baku hanyalah sarana pendukung. Tanpa inovasi di sektor proses yang menyumbang sebagian besar emisi karbon, mencapai target pengurangan gas rumah kaca akan menjadi hal yang sulit. Itulah alasan munculnya kritik bahwa paket dukungan ini mungkin berkontribusi pada penyelesaian kesulitan manajemen jangka pendek perusahaan, namun tidak cukup untuk memiliki daya saing industri yang sesuai dengan era krisis iklim.

Jeong Seok-hwan, Ketua tim petrokimia Solutions for Our Climate, menekankan, "Proyek Daesan 1 hanya berhenti pada langkah pengurangan beban yang berfokus pada penyelesaian kelebihan produksi. Untuk memiliki daya saing industri yang sejati, harus diikuti dengan transisi nyata demi pengurangan karbon."