[비즈한국] Dengan disetujuinya proyek 'Daesan No. 1', restrukturisasi besar-besaran industri petrokimia domestik resmi dimulai. Pemerintah dan pelaku industri berencana mengatasi masalah kelebihan pasokan melalui restrukturisasi ini, sekaligus mengubah struktur industri menuju arah yang lebih bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Namun, kritik muncul bahwa langkah-langkah transisi industri yang substansial untuk mencapai netralitas karbon masih belum memadai. Artikel ini akan menelaah apa yang diperlukan agar restrukturisasi ini tidak sekadar menjadi pengurangan produksi, melainkan sebuah 'transformasi' yang sesungguhnya.
Krisis naphtha baru-baru ini menunjukkan secara jelas mengapa industri petrokimia mau tidak mau harus bergantung pada 'penggantian bahan baku'. Naphtha adalah titik awal pembuatan bahan dasar seperti etilena dan propilena. Bahan yang dihasilkan dari sini kemudian berlanjut menjadi wadah plastik, komponen otomotif, produk elektronik, tekstil, dan bahan kemasan. Dengan kata lain, jika naphtha goyah, struktur biaya dan rantai pasokan seluruh industri akan ikut terguncang. Faktanya, di tengah ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah tahun ini, ketika harga naphtha melonjak dan kekhawatiran akan kelangkaan meningkat, pemerintah bahkan mempertimbangkan bantuan biaya impor, sementara pelaku industri bergegas mencari sumber impor alternatif dan diversifikasi bahan baku.
Solusi yang kini disoroti oleh industri petrokimia berawal dari sini. Dengan menurunnya profitabilitas produk plastik umum dan meningkatnya tekanan untuk pengurangan karbon, muncul anggapan bahwa industri tidak bisa lagi bertahan hanya dengan mengandalkan naphtha seperti sebelumnya. Oleh karena itu, langkah untuk mengganti naphtha dengan bahan baku alternatif seperti etana, bio-naphtha, dan minyak pirolisis plastik bekas semakin dipercepat. Daripada menggunakan Electric NCC (Cracker Naphtha Listrik) yang mengharuskan perombakan total pabrik, metode mengganti bahan baku dengan tetap mempertahankan struktur fasilitas yang ada muncul sebagai pilihan yang lebih realistis saat ini.
Namun, mengubah bahan baku tidak serta-merta menjadi strategi bertahan hidup. Terutama etana, meskipun menguntungkan dalam mengurangi emisi karbon, produk yang dihasilkan cenderung terbatas pada etilena, yang berpotensi berbenturan dengan strategi jangka panjang industri untuk memperluas portofolio ke bahan bernilai tinggi. Perhitungan industri petrokimia menjadi rumit terkait apakah penggantian bahan baku ini merupakan terobosan krisis atau sekadar pengulangan ketergantungan pada produk komoditas biasa.
Bahan Baku Alternatif Ramah Lingkungan, Sampai Di Mana Perkembangannya?
Bahan baku bersih yang saat ini sedang dipertimbangkan dan mulai diperkenalkan untuk menggantikan naphtha antara lain adalah etana, bio-naphtha, dan minyak pirolisis plastik bekas. Etana adalah gas ringan yang diekstraksi dari shale gas Amerika Serikat, yang dikategorikan sebagai bahan baku dengan emisi karbon hingga 50% lebih rendah dibandingkan naphtha biasa. Bio-naphtha diproduksi berbasis biomassa seperti lemak nabati atau minyak goreng bekas, menjadikannya alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Minyak pirolisis plastik bekas adalah bagian dari model ekonomi sirkular yang mengurai plastik bekas secara kimiawi untuk dikembalikan menjadi minyak olahan setingkat bahan baku petrokimia. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk mendorong investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk transisi bahan baku berbasis bio dan pengembangan material canggih demi transformasi jangka menengah-panjang yang bernilai tinggi dan ramah lingkungan.
Perusahaan petrokimia domestik berinvestasi dalam infrastruktur untuk mempercepat pengenalan bahan baku alternatif ini. Tiga perusahaan di Kompleks Petrokimia Daesan, yaitu LG Chem, HD Hyundai Oilbank, dan Hanwha TotalEnergies, telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk pembelian bersama etana. Hanwha TotalEnergies telah menyusun rencana untuk membangun terminal etana di kawasan Daesan pada tahun 2030 dan mengubah sebagian fasilitas yang ada menjadi fasilitas retak etana (ECC) serta memasang pipa etana. Pemerintah juga memasukkan dukungan jalur cepat untuk perizinan terminal etana di kawasan Daesan ke dalam langkah peningkatan daya saing. Selain itu, LG Chem juga melakukan investasi dalam daur ulang kimia dengan memajukan pembangunan pabrik minyak pirolisis plastik bekas di Dangjin, Chungnam.
Jang Yong-hee, Kepala Tim Promosi Rendah Karbon LG Chem, mengatakan, "Electric NCC membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi material yang tahan terhadap suhu ekstrem mencapai 950 derajat dan ketahanan listrik, serta memunculkan tugas tambahan yaitu mengolah sisa gas sampingan (metana) yang tadinya digunakan sebagai bahan bakar secara ramah lingkungan. Sebaliknya, penggunaan bahan baku bio dan produk daur ulang plastik bekas memiliki tingkat kematangan teknologi yang relatif tinggi serta keunggulan karena dapat segera memanfaatkan fasilitas produksi yang ada.”
Etana yang Disoroti, Namun Memiliki Keterbatasan Struktural
Meskipun kartu penggantian bahan baku sedang disoroti, keterbatasan struktural juga mulai terlihat. Terutama etana, yang lebih disukai dari sisi pengurangan gas rumah kaca, memiliki arah yang tidak sejalan dengan penataan ulang bisnis berbasis *specialty* (produk bernilai tinggi) yang saat ini tengah didorong secara mendesak oleh industri petrokimia domestik.
Jika naphtha konvensional dipecah, selain etilena, akan dihasilkan berbagai produk turunan dan senyawa aromatik seperti propilena, butadiena, serta benzena, toluena, dan xilena (BTX). Perusahaan petrokimia mengolah produk sampingan yang beragam ini untuk memproduksi material kimia berkinerja tinggi serta berbagai produk *specialty* hilir guna mendiversifikasi struktur pendapatan. Sebaliknya, etana saat dipecah cenderung menghasilkan etilena sebagai produk tunggal, sehingga skalabilitas hilir yang berbasis pada produk sampingan bernilai tinggi menjadi terbatas. Jika restrukturisasi dilakukan dengan meningkatkan porsi etana secara drastis untuk mengatasi kelebihan pasokan produk umum, hasilnya justru dapat menjebak portofolio produk kembali ke produk berbasis etilena komoditas.
Risiko keberlanjutan proses ECC etana semacam ini juga teramati di Amerika Serikat, negara asal gas etana. Fasilitas retak etana skala besar yang dibangun dengan upaya maksimal oleh perusahaan energi global, Shell, di Monaca, Pennsylvania, mencatatkan kinerja buruk akibat dampak kelebihan pasokan global dan memburuknya kondisi pasar, berbeda dari ekspektasi profitabilitas awal. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dari biaya bahan baku yang rendah saja tidak cukup untuk mengatasi stagnasi struktural dan gejolak pasokan di pasar petrokimia global.
“Sebelum Penggantian Bahan Baku, Pengurangan dan Penggunaan Kembali Plastik Harus Diutamakan”
Selain etana, bahan baku ramah lingkungan seperti bio-naphtha atau minyak pirolisis plastik bekas juga memiliki banyak hambatan dalam tahap produksi massal dan komersialisasi. Saat ini, pasokan absolut dari bahan baku alternatif ini masih jauh dari cukup untuk menampung kapasitas pengolahan besar pabrik petrokimia domestik, dan ketidakpastian mengenai stabilitas pasokan bahan baku dalam jangka panjang masih ada. Khusus untuk minyak pirolisis, industri sedang meninjau secara mendalam mengenai ekonomi investasi karena biaya peningkatan teknologi dan biaya untuk mendapatkan sumber daya limbah berkualitas tinggi.
SK Geo Centric telah merencanakan pembangunan 'Ulsan ARC (Advanced Recycling Cluster)', kompleks daur ulang plastik pertama di dunia yang menggabungkan pirolisis, ekstraksi polipropilena (PP) kemurnian tinggi, dan teknologi depolimerisasi PET di kawasan industri nasional Mipo, Ulsan, dengan investasi sebesar 1,8 triliun won. Meski dijadwalkan dapat mendaur ulang 320.000 ton plastik bekas setiap tahun setelah rampung, jadwal penyelesaian ditunda tanpa batas waktu akibat beban biaya investasi yang membengkak dan dampak restrukturisasi (rebalancing) struktur bisnis Grup SK. Secara khusus, setelah perusahaan mitra dari AS, PureCycle Technologies, sepakat untuk menghentikan investasi, momentum pelaksanaan proyek melemah untuk sementara, yang kemudian diikuti dengan restrukturisasi seperti pengurangan departemen khusus internal dan pengurangan jajaran eksekutif.
Para ahli menunjukkan keterbatasan kebijakan yang hanya berfokus pada penggantian bahan baku. Untuk keberlanjutan industri petrokimia, kebijakan 'pengurangan' produksi dan konsumsi plastik itu sendiri, serta 'penggunaan kembali', harus menjadi prioritas utama. Disarankan bahwa sebelum melakukan daur ulang kimia yang mengonsumsi banyak energi dalam proses pengolahannya, penyempurnaan sistem 'daur ulang mekanis'—yaitu mengumpulkan plastik berdasarkan jenisnya, mencacahnya, lalu memanaskannya untuk dibentuk kembali—jauh lebih selaras dengan tujuan dasar sirkulasi sumber daya dan pengurangan karbon.
Jeong Seok-hwan, Ketua Tim Petrokimia Solutions for Our Climate, menekankan, "Sebagaimana naphtha berbasis minyak mentah membuang gas rumah kaca dalam proses penambangan dan pemurnian, bahan baku alternatif juga memiliki efek pengurangan yang berbeda tergantung pada asal pengadaan dan seberapa bersih proses pembuatannya. Di tengah krisis industri petrokimia saat ini, kebijakan yang seharusnya diutamakan bukanlah fokus pada produksi massal yang berlebih, melainkan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang mekanis.”