[비즈한국] Industri petrokimia dalam negeri sedang mempercepat perbaikan struktural besar-besaran demi kelangsungan hidup. Menyusul persetujuan 'Proyek Daesan 1' di Chungnam pada bulan Februari lalu, pemerintah mengumumkan rencana restrukturisasi bisnis skala besar di Yeosu, Jeonnam, yang merupakan kompleks petrokimia terbesar di Korea, pada tanggal 22 Juli.
‘Proyek Yeosu 1’ berfokus pada pengurangan drastis fasilitas petrokimia komoditas sekaligus beralih ke material ramah lingkungan bernilai tambah tinggi melalui kerja sama antara empat perusahaan: Yeochun NCC, Lotte Chemical, Hanwha Solutions, dan DL Chemical. Pemerintah juga memutuskan untuk mengucurkan paket dukungan menyeluruh senilai lebih dari 700 miliar won, yang mencakup keuangan, perpajakan, litbang (R&D), pengecualian perizinan, serta dukungan ketenagakerjaan dan ekonomi daerah.
Industri petrokimia menyambut baik langkah ini. Namun, lembaga *think tank* iklim menunjukkan bahwa di balik restrukturisasi tersebut, tidak ada peta jalan dekarbonisasi yang mendasar.
Pembentukan Entitas Gabungan Baru dari 4 Perusahaan… Penutupan Mendadak 1,39 Juta Ton Etilena Komoditas
Restrukturisasi bisnis Yeosu 1 adalah kesepakatan besar yang menggabungkan struktur *upstream* (produksi bahan dasar) dan *downstream* (produksi material polimer) dari empat perusahaan petrokimia tersebut. Menurut rencana perubahan struktur, Hanwha Solutions dan DL Chemical akan menyetorkan bagian bisnis *downstream* mereka, seperti polietilena (PE) dan resin minyak untuk perekat/pelapis, ke Yeochun NCC sebagai penyertaan modal barang.
Selanjutnya, Lotte Chemical akan melakukan pemisahan (spin-off) terhadap bisnis material dasar seperti fasilitas *Naphtha Cracking Center* (NCC), PE, dan polipropilena (PP) di lokasi kerja Yeosu, kemudian menggabungkan entitas baru hasil pemisahan tersebut dengan Yeochun NCC untuk meluncurkan perusahaan gabungan baru dengan struktur kepemilikan setara (3:3:3).
Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk secara berani merampingkan fasilitas produk komoditas yang mengalami kelebihan pasokan. Entitas gabungan yang baru akan menghentikan total operasional unit No. 2 (kapasitas tahunan 920.000 ton) dan unit No. 3 (470.000 ton) dari tiga fasilitas NCC yang dimiliki Yeochun NCC. Hanya unit No. 1 Yeochun NCC (900.000 ton) dan NCC Lotte Chemical Yeosu (1,23 juta ton) yang akan tetap beroperasi, sehingga kapasitas produksi etilena dalam negeri akan berkurang total 1,39 juta ton sekaligus. Industri berharap langkah ini dapat meningkatkan tingkat utilisasi fasilitas produk komoditas dan memutus rantai kerugian akibat persaingan.
Perusahaan-perusahaan tersebut juga berinvestasi besar dalam upaya mandiri dan perbaikan struktur. Hanwha Solutions dan DL Chemical, selaku pemegang saham utama Yeochun NCC, akan melakukan peningkatan modal sebesar 545 miliar won (masing-masing 272,5 miliar won) untuk memperbaiki struktur keuangan dan melunasi utang. Selain itu, keempat perusahaan akan menginvestasikan dana baru senilai total 253,2 miliar won untuk pelaksanaan restrukturisasi dan transisi ke produk bernilai tambah tinggi. Sebanyak 103,2 miliar won akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penghubung utilitas seperti pipa rantai pasok, uap, dan air di dalam kawasan industri, sementara 150 miliar won akan difokuskan pada material kimia canggih seperti LDPE untuk kantong infus/tabung medis dan POE untuk perekat kemasan.
Pemerintah Merespons dengan Paket Dukungan 700 Miliar Won
Pemerintah juga menyediakan paket dukungan khusus senilai lebih dari 700 miliar won. Di sektor keuangan, melalui lembaga keuangan kreditur seperti Bank Pembangunan Korea (KDB), pemerintah akan menyediakan dana baru hingga 450 miliar won untuk integrasi fasilitas dan transisi nilai tambah, serta menunda pelunasan utang perjanjian hingga akhir 2029. Melalui Korea Trade Insurance Corporation, pemerintah akan memberikan diskon premi asuransi impor hingga 30% dan memberikan jaminan pinjaman dana impor sebesar 200 miliar won. Dukungan perpajakan dan rasionalisasi sistem juga disediakan, seperti pengurangan pajak perusahaan dan pajak daerah, perpanjangan pembebasan bea masuk naphtha dan minyak mentah impor, serta percepatan masa tinjauan merger perusahaan oleh Komisi Perdagangan yang Adil (dari 120 hari menjadi 90 hari).
Untuk meminimalkan ketidakstabilan kerja dan dampak ekonomi regional akibat pengurangan fasilitas, ‘langkah dukungan jaring pengaman ketenagakerjaan’ juga dimasukkan dalam berbagai aspek. Pemerintah memutuskan untuk meninjau dukungan berkelanjutan dengan menetapkan daerah tersebut sebagai ‘daerah krisis ketenagakerjaan’ jika kondisi ketenagakerjaan lokal tidak membaik setelah masa penunjukan respons awal krisis ketenagakerjaan berakhir.
Selain itu, untuk mengatasi masalah di mana perusahaan tidak dapat menerima subsidi pemeliharaan kerja karena harus menjaga tingkat utilisasi di tengah kerugian operasional yang menjadi karakteristik industri petrokimia, syarat penurunan pendapatan telah diperlonggar secara signifikan. Selama masa restrukturisasi, perekrutan baru untuk tenaga kerja litbang bernilai tambah tinggi yang esensial akan diizinkan secara khusus, dan pemerintah secara aktif memberikan subsidi pelatihan untuk pendalaman dan transisi jabatan, dari pekerja produksi sederhana ke pengembangan perangkat lunak proses berbasis AI bagi karyawan yang ada.
Industri segera menyatakan dukungan terhadap paket dukungan menyeluruh tersebut. Asosiasi Industri Kimia Korea merilis pernyataan segera setelah persetujuan, menyatakan, “Persetujuan restrukturisasi bisnis di kawasan industri Yeosu menyusul Daesan 1 akan berkontribusi besar dalam mengatasi kelebihan pasokan petrokimia dalam negeri dan memulihkan daya saing industri.” Mereka menambahkan, “Kami sangat berterima kasih kepada kementerian pemerintah yang bekerja sama erat untuk memberikan persetujuan cepat serta dukungan keuangan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan litbang.”
Um Chan-wang, Wakil Ketua Tetap Asosiasi Industri Kimia Korea, menekankan, “Kami berharap dukungan efektif yang berkelanjutan akan terus berlanjut agar petrokimia dapat memulihkan daya saing sebagai industri strategis nasional.”
Langkah Iklim Lebih Mundur Dibanding Daesan 1… Absennya Peta Jalan ‘Pengurangan Karbon’
Terlepas dari sorakan industri, lembaga *think tank* iklim mengkritik bahwa rencana restrukturisasi ini tidak mempertimbangkan strategi dekarbonisasi. Saat dukungan untuk proyek Daesan 1 disetujui pada bulan Februari lalu, tugas-tugas seperti penggunaan naphtha berbasis hayati dan pengenalan gas etana untuk mengurangi emisi karbon dari proses itu sendiri termasuk dalam persyaratan. Sebaliknya, dalam paket dukungan Yeosu 1, hampir tidak ada pesan konkret mengenai transisi rendah karbon dan elektrifikasi proses, kecuali sebagian kecil dukungan litbang.
Jeong Seok-hwan, ketua tim petrokimia *Climate Solutions*, menunjukkan, “Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan sistem transisi hijau (GX) di tingkat nasional, dan strategi pertumbuhan ekonomi semester kedua juga menekankan transformasi struktural industri berbasis bahan bakar fosil seperti elektrifikasi proses petrokimia.” Ia melanjutkan, “Di sisi lain, paket dukungan restrukturisasi ini hanya fokus pada penyediaan dana keuangan dan pengurangan fasilitas, namun pedoman yang jelas tentang bagaimana mengubah struktur untuk transisi rendah karbon yang mendasar dan elektrifikasi proses justru kosong.” Ia mengungkapkan kekecewaan bahwa, “Inti dari transisi rendah karbon petrokimia adalah elektrifikasi proses, namun Kementerian Perdagangan dan Industri tidak mampu menyajikan kepastian yang jelas atau rencana tindakan konkret mengenai bagian ini.”
Kekhawatiran juga muncul bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca akibat penutupan fasilitas justru dapat memperlambat inovasi teknologi yang mendasar. Kim Su-kang, peneliti senior di NEXT, menilai, “Jumlah emisi karbon absolut akan berkurang secara signifikan karena penghentian total fasilitas melampaui sekadar penyesuaian produksi.” Namun, ia memperingatkan, “Jika target pengurangan gas rumah kaca nasional (NDC) dicapai dengan mudah hanya melalui penutupan fasilitas, perusahaan justru akan enggan melakukan upaya dekarbonisasi mendasar seperti peningkatan proses atau pengembangan teknologi inovatif.”
‘Target Berikutnya’ adalah Kompleks Petrokimia Ulsan
Dengan disepakatinya restrukturisasi bisnis Yeosu 1, perhatian pemerintah dan industri beralih ke teka-teki restrukturisasi petrokimia berikutnya: ‘Kawasan Industri Ulsan’. Namun, restrukturisasi kawasan industri Ulsan menghadapi hambatan yang lebih rumit daripada Daesan atau Yeosu. Hal ini dikarenakan operasional ‘Shaheen Project’, proyek petrokimia skala besar yang dibangun S-OIL di Ulsan dengan investasi 9,258 triliun won, sudah di depan mata.
Shaheen Project akan memproduksi etilena komoditas dan produk petrokimia dalam jumlah besar melalui teknologi *Crude to Chemical* (TC2C) yang mengubah produk sampingan kilang minyak secara langsung menjadi bahan baku petrokimia. Terjadi paradoks di mana perusahaan petrokimia tradisional di Daesan dan Yeosu menutup fasilitas dan mengurangi produksi, sementara fasilitas komoditas baru skala besar justru dibuka di Ulsan.
Struktur ini pasti akan menimbulkan masalah keadilan antar kawasan industri dan antar perusahaan petrokimia tradisional. Meskipun perusahaan-perusahaan domestik yang ada saat ini menanggung kerugian besar dan mengurangi fasilitas komoditas, jika Shaheen Project milik S-OIL—yang memiliki pemegang saham utama asing (Aramco)—melepaskan produk komoditas dalam jumlah besar, maka efek penghapusan kelebihan pasokan dan pengurangan karbon nasional secara keseluruhan akan hilang.
Jeong Seok-hwan memperingatkan, “Meskipun perusahaan di kawasan industri lain menanggung rasa sakit dan melakukan transisi struktural, jika fasilitas baru skala besar seperti Shaheen Project masuk, efektivitas paket dukungan yang dibuat pemerintah dengan dana nasional triliunan won menjadi tidak jelas.” Ia menambahkan, “Jika Shaheen Project tidak berpartisipasi dalam pengurangan produksi produk komoditas atau memberikan kelonggaran volume, perusahaan petrokimia lain di Ulsan akan sulit untuk dengan sukarela bergabung dalam restrukturisasi, dan ini akan menjadi penghambat bagi seluruh restrukturisasi petrokimia.”