[비즈한국] Dengan perkiraan bahwa Samsung Electronics telah menyalip perusahaan Tiongkok, Roborock, dalam hal volume penjualan bulanan di pasar robot vacuum domestik pada bulan Juni lalu, muncul tanda-tanda perubahan pada struktur pasar yang telah bertahan selama lebih dari 10 tahun. Namun, karena hasil ini merupakan efek gabungan dari berbagai promosi, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa peta kekuatan pasar telah berubah. Meski demikian, patut dicatat bahwa ada potensi serangan balik dari perusahaan domestik di pasar yang sempat mereka rintis, namun kemudian kehilangan kendali kepada perusahaan Tiongkok.
Mulai dari Kebocoran Teknologi hingga Dominasi Roborock...
Menurut industri, seri robot vacuum ‘Bespoke AI Steam’ dari Samsung Electronics diperkirakan mencatat penjualan lebih dari 50.000 unit pada bulan Juni, menempati peringkat pertama dalam penjualan domestik. Pengaruh acara kontribusi sosial ‘Festival Apresiasi Nasional’ yang diadakan pada bulan yang sama sangat besar. Analisis menunjukkan bahwa promosi yang memberikan pengembalian 20% dari harga pembelian dalam bentuk voucher Onnuri telah merangsang permintaan beli. Di antara peralatan rumah tangga utama, peningkatan penjualan robot vacuum dilaporkan sangat menonjol.
Sebelumnya, Samsung Electronics terus meningkatkan volume penjualan setelah meluncurkan ‘Bespoke AI Steam’ dengan fitur AI yang diperkuat pada bulan Maret lalu. Penilaiannya adalah bahwa penjualan bulanan yang melampaui 20.000 unit untuk pertama kalinya pada bulan Mei, meningkat sekitar 60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, telah menjadi landasan bagi keberhasilan penjualan kali ini. Namun, pasar robot vacuum domestik masih lebih dekat dengan "kebun belakang" bagi perusahaan Tiongkok, dengan Roborock menguasai lebih dari separuh pangsa pasar domestik. Dilihat dari standar global pun, 5 perusahaan teratas berdasarkan volume pengiriman robot vacuum rumah tangga tahun lalu semuanya adalah perusahaan Tiongkok, yakni Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi, dan Narwal.
Struktur pasar saat ini sulit diprediksi bahkan pada 10 tahun yang lalu. Perusahaan domestik terjun ke pasar robot vacuum lebih awal daripada perusahaan Tiongkok. LG Electronics meneliti teknologi terkait sejak 1988 dan merilis ‘Roboking’, robot vacuum pertama di perusahaan domestik, pada 2003, sementara Samsung Electronics juga memasuki pasar pada 2006. Pada tahun 2013, LG Electronics memimpin pasar dengan pangsa pasar domestik sekitar 68%.
Di sisi lain, pasar robot vacuum Tiongkok pada saat itu baru saja mulai tumbuh. Ecovacs, yang dianggap sebagai perintis pasar domestik Tiongkok, memperkenalkan robot vacuum ‘Deebot’ pada 2009. Robot vacuum pertama yang dirilis Roborock melalui kerja sama dengan Xiaomi juga baru muncul pada 2016.
Dalam proses di mana kesenjangan teknologi antara Korea dan Tiongkok menyempit dengan cepat, kasus kebocoran teknologi yang terjadi pada tahun 2013 masih disebut sebagai contoh spionase industri yang representatif. Saat itu, Midea, salah satu perusahaan peralatan rumah tangga besar Tiongkok yang memproduksi produk dengan cara Original Equipment Manufacturing (OEM) karena kurangnya teknologi robot vacuum sendiri, mendekati peneliti inti pengembangan robot vacuum LG Electronics. Mereka diketahui mencuri data teknologi inti, menyerahkannya melalui perantara, dan pindah ke organisasi penelitian dan pengembangan perusahaan Tiongkok.
Saat itu, para peneliti inti memiliki wewenang untuk melihat, menangani, dan menyimpan data teknologi utama. Dalam industri, ada analisis bahwa kebocoran teknologi tersebut memperpendek kesenjangan perusahaan Tiongkok dengan Korea sekitar 6-7 tahun. Skala kerugian diperkirakan mencapai 700 miliar hingga 1 triliun won. Namun, sulit untuk menyimpulkan bahwa satu kasus kebocoran teknologi langsung menyebabkan dominasi pasar perusahaan Tiongkok saat ini. Dalam industri, ada juga pandangan bahwa “Dominasi pasar oleh perusahaan Tiongkok bermula dari perbedaan waktu peluncuran produk all-in-one basah-kering.” Meskipun begitu, di sekitar peristiwa tersebut, perusahaan Tiongkok dengan cepat meningkatkan kemampuan teknologi mereka dan memperkuat daya saing produk berdasarkan pasar domestik yang masif, sehingga memperluas dominasi di pasar global.
Perusahaan Tiongkok mengincar konsumen domestik dengan produk premium yang menggabungkan fitur kenyamanan seperti pencucian dan pengeringan otomatis serta AI, daripada menembus pasar dengan produk murah. Roborock dengan cepat meningkatkan pengaruhnya setelah memasuki pasar Korea secara serius pada awal tahun 2020-an dan telah mempertahankan posisi teratas di pasar domestik sejak 2022. Ecovacs juga yang sebelumnya menjual produk melalui distributor domestik, mulai melakukan pendekatan langsung dengan mendirikan kantor cabang Korea pada 2022.
Melampaui Pertarungan Pangsa Pasar Menuju Kompetisi Massalisasi... Samsung·LG Menyerang Balik dengan Keamanan dan Layanan
Di tengah meningkatnya persaingan pangsa pasar, karakteristik pasar itu sendiri juga berubah. Analisis menunjukkan bahwa seiring dengan meluasnya basis permintaan untuk robot vacuum secara keseluruhan, peningkatan serangan dari perusahaan besar domestik justru menurunkan hambatan pembelian konsumen dan memperluas dasar pasar.
Di pasar yang telah memasuki fase massalisasi, Samsung Electronics dan LG Electronics mengedepankan kinerja dan keamanan sebagai daya saing. Jika di masa lalu daya hisap dan kinerja pel adalah inti dari persaingan, kini keamanan telah muncul sebagai poin pembeda baru seiring dengan evolusi robot vacuum yang dilengkapi kamera dan berbagai sensor menjadi ‘kamera bergerak’ yang memotret setiap sudut rumah.
Samsung Electronics meluncurkan ‘Bespoke AI Steam Ultra’ dan ‘Bespoke AI Steam Plus’ pada bulan Maret lalu, kemudian memperluas lini produk hingga model tipe standar pada bulan Juni. Produk terbaru dilengkapi dengan solusi keamanan perusahaan, ‘Knox’, dan menyematkan ‘Knox Vault’ yang menyimpan informasi sensitif seperti kunci enkripsi di chip keamanan perangkat keras terpisah, serta ‘Knox Matrix’ yang memeriksa status keamanan antar perangkat yang terhubung. Enkripsi ujung-ke-ujung (E2EE) juga diterapkan pada video yang direkam.
LG Electronics juga mulai membidik pasar premium dengan meluncurkan produk baru ‘HomeBot Rony’ bulan lalu. Produk ini menerapkan solusi keamanan mandiri ‘LG Shield’ dan juga dilengkapi dengan perangkat yang secara fisik memblokir paparan kamera dengan menutup pintu masuk saat robot yang selesai membersihkan kembali ke dudukan. Seorang perwakilan LG Electronics mengatakan, “Kami melanjutkan kemampuan keamanan yang telah diterapkan pada peralatan rumah tangga yang ada ke robot vacuum agar informasi pribadi seperti foto atau video tidak bocor ke luar,” dan menambahkan, “Fungsi kebersihan juga merupakan elemen pembeda; fungsi memanfaatkan uap untuk mencuci kain pel dan membersihkan lantai yang sangat kotor adalah elemen yang cocok untuk lingkungan hunian domestik yang sebagian besar menggunakan lantai kayu.”
Perusahaan pendatang baru seperti Dreame, Xiaomi, dan Narwal juga memperkuat strategi yang disesuaikan dengan pasar Korea. Selain memperluas pusat layanan dan sistem perbaikan kunjungan serta meningkatkan titik kontak offline, mereka juga menanggapi kekhawatiran konsumen tentang privasi dan keamanan. Dreame telah memindahkan server datanya ke Korea, dan Xiaomi, yang meluncurkan produk baru ‘Robot Vacuum 6’ dan ‘6 MAX’ bulan lalu, juga menjelaskan terkait produknya bahwa “Pengenalan AI, manajemen video, dan fungsi tampilan gambar real-time pada dasarnya dinonaktifkan, dan harus diaktifkan langsung di aplikasi.” Roborock mengoperasikan ‘Pusat Layanan Keamanan’ terpisah.
Menurut lembaga riset pasar GfK, ukuran pasar robot vacuum domestik diperkirakan akan melampaui 1 triliun won tahun ini dari sekitar 430 miliar won pada 2023. Artinya, pasar itu sendiri telah tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam 3 tahun. Seorang perwakilan industri menyampaikan, “Baru-baru ini, lapisan pembeli robot vacuum meluas dengan cepat,” dan menambahkan, “Dalam proses pertumbuhan pasar itu sendiri, daya saing produk dan layanan perusahaan domestik juga dapat dinilai kembali.”