[BizHanKook] LS Cable & System dipastikan telah menghentikan rencana kerja sama usaha patungan (joint venture) yang sebelumnya dijalin dengan Vacuumschmelze (VAC), perusahaan spesialis magnet permanen asal Jerman. Rencana untuk merambah pasar magnet permanen tanah jarang (rare earth) dengan menggandeng perusahaan spesialis luar negeri tersebut terhenti akibat masalah daya saing biaya. Sebagai gantinya, LS Cable & System akan membangun fasilitas produksi mandiri di Gumi, Provinsi Gyeongsang Utara, dengan menginvestasikan sekitar 350 miliar won melalui anak perusahaannya yang dimiliki sepenuhnya, Korea Motion Works (KMW).
Seorang perwakilan LS Cable & System mengungkapkan kepada Bizhankook, “Kami memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan VAC karena masalah daya saing biaya.” Investasi pabrik magnet permanen di Gumi yang diumumkan baru-baru ini sebenarnya didasari oleh keputusan untuk meninggalkan rencana kerja sama sebelumnya dan beralih ke sistem produksi mandiri.
Keluar dari Bayang-bayang Tiongkok, Menjadi Pusat Utama Rantai Pasokan Tanah Jarang
Pada tanggal 29 bulan lalu, di acara ‘Malam Pengusaha Gyeongsangbuk-do’ yang diadakan di The Grand Lotte Seoul, Distrik Jung, Seoul, LS Cable & System menandatangani nota kesepahaman investasi dengan Pemerintah Provinsi Gyeongsang Utara dan Kota Gumi untuk pembangunan fasilitas produksi magnet permanen. Anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh LS Cable & System, Korea Motion Works (KMW), berencana menginvestasikan 345,56 miliar won dan merekrut 212 karyawan baru hingga tahun 2029 di lahan kosong pabrik LS Cable & System di Indong, yang berada di dalam Kompleks Industri Nasional Gumi.
Magnet permanen tanah jarang adalah material yang menghasilkan gaya magnet kuat dengan memanfaatkan unsur tanah jarang seperti neodymium atau samarium, dan digunakan pada motor penggerak kendaraan listrik, robot industri, serta turbin angin. Menurut pusat riset Daishin Securities, permintaan magnet permanen neodymium diperkirakan akan melonjak dari 210.000 ton pada tahun 2025 menjadi 753.000 ton pada tahun 2050. Namun, karena pemrosesan bahan mentah dan produksi magnet permanen terkonsentrasi di Tiongkok, kebutuhan untuk diversifikasi rantai pasokan semakin mendesak.
CEO LS Cable & System, Koo Bon-kyu, mengatakan pada acara tersebut, “LS Cable & System telah menjalin hubungan erat dengan Kota Gumi selama beberapa dekade terakhir dan tumbuh bersama komunitas lokal.” Ia juga menekankan bahwa pabrik KMW di Gumi, yang dibangun dengan investasi sekitar 350 miliar won, akan menjadi pusat utama strategi rantai pasokan tanah jarang non-Tiongkok.
Latar belakang di balik langkah LS Cable & System membangun fasilitas produksi sendiri ini adalah penghentian bisnis patungan dengan perusahaan luar negeri sebelumnya.
Pada Februari 2024, anak perusahaan LS Cable & System, LS Eco Advanced Materials, mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan perusahaan spesialis magnet permanen asal Jerman, VAC, untuk membentuk perusahaan patungan bisnis magnet permanen. Saat itu, kedua perusahaan berencana mendirikan perusahaan patungan dalam tahun tersebut dan mulai memasok magnet permanen neodymium (NdFeB) sebanyak 1.000 ton per tahun kepada produsen mobil mulai tahun 2027. Jumlah tersebut cukup untuk digunakan pada sekitar 500.000 kendaraan listrik.
Konsepnya adalah LS Cable & System akan menghubungkan kemampuan manufaktur magnet permanen VAC dengan bisnis tanah jarang LS Eco Energy untuk membangun rantai pasokan yang mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Namun, perwakilan LS Cable & System mengungkapkan kepada Bizhankook, “Kami memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan VAC karena masalah daya saing biaya.” Menggantikan bisnis patungan tersebut, mereka kini mulai membangun sistem produksi mandiri melalui KMW.
Gumi untuk Pasokan Domestik, AS untuk Pasar Amerika Utara… Bahan Mentah dan Pemrosesan Terhubung ke Luar Negeri
LS Cable & System telah mulai membangun fasilitas produksi magnet permanen sendiri secara serius, termasuk dengan memutuskan menyuntikkan dana sebesar 150 miliar won ke KMW pada bulan September lalu.
Pabrik yang akan dibangun KMW di Gumi menargetkan kapasitas produksi total 1.300 ton per tahun, yang terdiri dari 1.000 ton magnet permanen neodymium dan 300 ton magnet permanen samarium-kobalt (SmCo). Magnet permanen neodymium utamanya digunakan untuk motor kendaraan listrik dan robot, sementara magnet permanen samarium-kobalt yang memiliki ketahanan panas tinggi digunakan dalam bidang kedirgantaraan dan pertahanan.
Jadwal produksi massal yang konkret pun telah disampaikan. CEO Korea Motion Works, Hong Young-ho, menyatakan, “Kami berencana menyelesaikan pembangunan pabrik pada Maret 2028, melakukan uji coba produksi pada bulan April, dan memulai produksi massal mulai bulan Juli.”
Mengenai alasan memilih Gumi sebagai basis produksi, CEO Hong menyebutkan penetapan zona khusus industri robot, pemusatan perusahaan komponen otomotif di wilayah Gyeongsang Utara, serta infrastruktur industri yang unggul. Ia secara khusus menjelaskan bahwa dukungan administrasi yang cepat dan aktif dari Kota Gumi menjadi titik balik penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Magnet permanen yang diproduksi di pabrik Gumi utamanya ditujukan untuk produsen mobil dan perusahaan komponen dalam negeri. Perwakilan LS Cable & System menyatakan, “Pada dasarnya, pabrik Gumi ditujukan untuk pasokan kepada produsen mobil dan perusahaan komponen otomotif di Gumi serta di wilayah domestik lainnya.”
LS Cable & System juga sedang mendorong pembangunan basis produksi magnet permanen di Amerika Serikat. Perwakilan LS Cable & System menjelaskan, “Karena pasokan mungkin akan ketat hanya untuk memenuhi permintaan domestik, kami sedang menyiapkan pabrik di AS dengan sistem dua jalur, yang menargetkan rantai pasokan untuk pasar otomotif global termasuk Amerika Utara.”
Target kapasitas produksi magnet permanen neodymium untuk fasilitas produksi di AS adalah 2.000 ton per tahun. Jika digabungkan dengan kapasitas produksi di Korea, maka akan terbentuk sistem produksi berskala 3.300 ton per tahun. Namun, besaran investasi dan waktu pelaksanaan pabrik di AS belum diputuskan. Menurut pihak LS Cable & System, saat ini masih dalam tahap awal pengamanan lahan, dan pekerjaan sipil serta perataan lahan diperlukan sebelum pembangunan pabrik dimulai.
Meskipun LS Cable & System membangun sistem produksi magnet permanen sendiri, tidak semua proses produksi ditempatkan di dalam negeri. Mereka sedang mendorong pembangunan rantai pasokan dengan mendapatkan oksida tanah jarang dari perusahaan tanah jarang Lynas asal Australia, memprosesnya menjadi logam di fasilitas produksi LS Eco Energy di Vietnam, kemudian memproduksi magnet permanen akhir di Korea dan Amerika Serikat.
CEO Koo Bon-kyu menekankan, “LS Cable & System secara aktif berupaya membangun rantai pasokan non-Tiongkok, mulai dari logam tanah jarang hingga produksi magnet permanen, dengan bekerja sama dengan perusahaan afiliasi.”
CEO Hong Young-ho juga menjelaskan, “Untuk bagian bahan mentah, kami akan menyelesaikannya melalui kemitraan strategis luar negeri, dan selanjutnya untuk metalisasi tanah jarang serta produksi magnet akhir, kami berniat menggunakan model canggih yang serupa dengan Jepang.”