[비즈한국] Industri baja Korea menghadapi kesulitan besar dari dalam dan luar negeri. Negara-negara eksportir utama seperti Amerika Serikat dan Jepang terus-menerus mengenakan tarif tinggi pada produk baja Korea dengan dalih melindungi industri baja dalam negeri mereka sendiri. Di pasar domestik, masuknya produk baja murah dari Tiongkok yang sedang mengalami kelesuan ekonomi membuat harga sulit dipertahankan. Belakangan ini, kekhawatiran kian meningkat bahwa posisi perusahaan baja Korea di pasar dapat menyusut dalam jangka menengah hingga panjang, seiring dengan kebijakan pemerintah AS yang meresmikan rencana pembangunan pabrik baja berskala besar di dalam negeri dengan dukungan hambatan tarif tinggi.
Setengah dari Regulasi Dunia adalah ‘Baja’… Hambatan Impor di Mana-mana
Menurut laporan ‘Tren dan Prospek Regulasi Impor terhadap Korea Semester Pertama 2026’ yang diterbitkan oleh Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), hingga akhir Juni 2026, terdapat total 241 kasus regulasi impor yang diterapkan atau sedang diselidiki terhadap produk Korea oleh 26 negara di seluruh dunia. Angka ini meningkat 11 kasus dibandingkan semester kedua tahun sebelumnya. Di antaranya, regulasi yang diterapkan pada produk baja dan logam berjumlah 113 kasus, mencakup 46,9% dari total keseluruhan dan menjadi proporsi tertinggi untuk kategori barang tunggal. Dibandingkan dengan komoditas ekspor unggulan lainnya seperti bahan kimia (37 kasus) dan plastik/karet (35 kasus), terlihat jelas bahwa regulasi lebih terfokus pada produk baja.
Jumlah dimulainya penyelidikan baru pun terus meningkat. Penyelidikan baru terhadap produk Korea tercatat sebanyak 10 kasus pada semester pertama 2025, 23 kasus pada semester kedua, dan 25 kasus pada semester pertama 2026. Langkah-langkah regulasi cenderung menyebar ke negara maju maupun negara berkembang. Australia telah memulai penyelidikan anti-dumping terhadap baja tertentu, dan Uni Eropa telah merombak kebijakan pengamanan (safeguard) baja yang ada dengan memperkenalkan tindakan alokasi kuota bebas tarif per negara. Inggris juga menerapkan sistem pengurangan kuota dan tarif untuk kelebihan volume, sementara Kanada memperpanjang regulasi terkait baja, sehingga tindakan proteksionisme perdagangan menjadi hal yang lumrah di kalangan negara mitra dagang utama.
Diserbu Dumping Tiongkok di Pasar Domestik… Pemerintah Pasang Tameng untuk H-Beam dan Batang Baja
Di tengah melemahnya jalur ekspor luar negeri, pasar domestik terus mendapat tekanan pembentukan harga akibat masuknya produk baja Tiongkok. Masuknya pasokan berlebih yang disebabkan oleh melambatnya pasar properti dan turunnya konsumsi domestik Tiongkok berdampak langsung pada pasar bahan bangunan dasar dan baja khusus di dalam negeri. Meskipun perusahaan baja telah mencoba menyesuaikan operasional fasilitas dan beralih ke sistem sif, langkah tersebut masih terbatas dalam mengatasi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan domestik yang diperparah oleh lesunya sektor konstruksi.
Sebagai tanggapan, Komite Perdagangan di bawah Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi mengadakan rapat pada 17 September dan memutuskan untuk menyarankan penerapan bea masuk anti-dumping dan perpanjangan kesepakatan harga untuk baja H-beam asal Tiongkok, sesuai permintaan Hyundai Steel dan Dongkuk Steel. H-beam merupakan bahan baja struktural utama yang digunakan untuk tiang bangunan, pabrik, dan pekerjaan teknik sipil.
Komite Perdagangan menilai bahwa jika regulasi impor H-beam Tiongkok berakhir, dikhawatirkan kerugian industri domestik akan terulang kembali. Oleh karena itu, komite memutuskan untuk mendorong perpanjangan bea masuk anti-dumping sebesar 28,23~32,72% beserta kesepakatan harga selama 5 tahun ke depan. Selain itu, komite juga menyarankan penerapan tarif sementara sebesar 25,08~27,96% untuk batang baja paduan asal Tiongkok yang diajukan oleh SeAH Besteel dan SeAH Changwon Integrated Special Steel.
Di Tengah Tekanan Tarif AS-Jepang, Trump Umumkan ‘Pabrik Baja senilai 15 Miliar Dolar di Iowa’
Tekanan perdagangan juga meningkat di pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Jepang. Departemen Perdagangan AS baru saja menetapkan tarif anti-dumping dalam putusan akhir tinjauan tahunan pipa minyak (OCTG), dengan rincian Nexteel 29,94% dan SeAH Steel 9,80%. Tingkat tarif ini naik tajam dibandingkan dengan keputusan sementara sebesar 0% pada Maret lalu. Jika ditambah dengan tarif baja sebesar 50% yang diberlakukan pemerintah AS berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan, maka total tarif maksimum yang harus ditanggung importir AS saat memasukkan OCTG asal Korea bisa mencapai hampir 80%.
Jepang juga telah mengenakan bea masuk anti-dumping sementara hingga 38% pada baja lapis seng (GI) Korea sejak Agustus lalu. Volume ekspor pun kini mengalami penyesuaian karena adanya kemungkinan perluasan cakupan penyelidikan ke produk pelat utama seperti baja canai panas (hot-rolled) dan baja canai dingin (cold-rolled).
Perubahan struktural paling signifikan dalam lingkungan ekspor adalah dorongan Amerika Serikat untuk "internalisasi manufaktur". Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan proyek pembangunan pabrik baja Mesabi Metallics berskala besar di Iowa senilai 15 miliar dolar (sekitar 20 triliun won) di Gedung Putih pada 28 September. Pabrik yang menargetkan kapasitas produksi baja tahunan hingga 10 juta ton ini bertujuan untuk membangun sistem produksi terintegrasi yang menangani seluruh proses mulai dari bahan baku hingga produk jadi di dalam negeri. Selain hambatan tarif tinggi terhadap produk impor, jika kapasitas produksi domestik AS meningkat, pangsa pasar dan ruang gerak baja Korea dalam rantai pasok lokal kemungkinan besar akan menyusut dalam jangka panjang.
Industri baja Korea saat ini disibukkan dengan upaya membendung baja murah asal Tiongkok di pasar domestik, sementara di pasar ekspor utama yaitu AS, mereka menghadapi tembok raksasa berupa beban tarif tinggi dan pembangunan pabrik baja lokal yang baru. Inilah saatnya bagi industri baja domestik untuk mencari jalan keluar dari berbagai variabel perdagangan internal maupun eksternal tersebut.