[비즈한국] Baru-baru ini, Korea Selatan gagal memenangkan proyek pengadaan kapal selam generasi mendatang (CPSP) Angkatan Laut Kanada karena kalah bersaing dengan Jerman. Banyak pihak menilai kekalahan ini bukanlah akibat perbedaan daya saing perusahaan atau performa sistem senjata, melainkan hasil dari pilihan strategis yang mempertimbangkan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Persaingan pengadaan di Kanada secara simbolis menunjukkan perubahan lingkungan pasar yang dihadapi K-Defense. Di tengah percepatan persenjataan kembali negara-negara Eropa pasca-perang Rusia-Ukraina, peningkatan permintaan senjata tidak serta merta menjadi peluang ekspor bagi perusahaan non-Eropa. Eropa kini memusatkan anggaran pertahanan yang besar untuk mengembangkan kapasitas produksi perusahaan dalam negeri dan regional, yang secara efektif membangun hambatan perdagangan pertahanan.
Para ahli memperingatkan bahwa meskipun keunggulan utama K-Defense selama ini, yaitu "harga yang kompetitif" dan "pengiriman cepat", masih valid untuk sementara waktu, namun hal tersebut berpotensi memudar seiring pulihnya kapasitas produksi Eropa. Mereka menunjukkan perlunya strategi baru yang lebih komprehensif, tidak hanya menjual produk jadi secara murah dan cepat, tetapi juga mencakup produksi lokal, pemeliharaan dan perbaikan (MRO), kerja sama keamanan, dan ekspor komponen.
Bukan Perbedaan Performa, Melainkan Pilihan Strategis… "Hambatan Aliansi" Kembali Menguat
Pertumbuhan pesat K-Defense di pasar Eropa didorong oleh permintaan berlebih yang diciptakan oleh krisis keamanan khusus akibat perang Rusia-Ukraina. Setelah pecahnya perang pada tahun 2022, negara-negara Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia, seperti Polandia dan Rumania, sangat membutuhkan sistem senjata berskala besar yang dapat segera dikerahkan di tengah kekhawatiran keamanan yang mendalam.
Kala itu, industri pertahanan Eropa kesulitan memenuhi lonjakan permintaan yang mendadak karena lini produksi yang menyusut akibat pengurangan militer selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Korea Selatan tetap mempertahankan basis produksi skala besar untuk merespons situasi pembagian wilayah di Semenanjung Korea. Berbekal hal ini, Korea dengan cepat mengisi kekosongan pasokan Eropa dengan mengandalkan pengiriman cepat dan harga yang kompetitif.
Namun, perluasan ekspor senjata Korea ke Eropa justru mempercepat pembentukan blok industri pertahanan Eropa. Di negara-negara produsen senjata tradisional seperti Prancis dan Jerman, argumen "kemandirian Eropa" (European autonomy) yang menyatakan bahwa keamanan Eropa harus dijaga dengan senjata dan teknologi Eropa mulai menguat. Terbentuk konsensus bahwa mereka harus berhenti bergantung pada pasokan luar untuk mengatasi kekurangan senjata, dan mulai membangun kembali basis produksi regional.
Jang Won-joon, profesor di Departemen Industri Pertahanan AI Terintegrasi Universitas Nasional Jeonbuk, menilai, "Permintaan darurat di awal perang Rusia-Ukraina dan permintaan pasokan cepat untuk sistem senjata tertentu adalah situasi yang tidak normal dan khusus." Ia menambahkan, "Saat ini, bertahun-tahun setelah perang pecah, situasinya telah memasuki tahap yang disebut 'normalisasi', di mana perdagangan kembali berfokus pada aliansi."
Persaingan kapal selam Kanada juga dapat diinterpretasikan dalam konteks ini. Karena anggota NATO harus melakukan operasi gabungan jika terjadi keadaan darurat, mereka tidak hanya mempertimbangkan performa senjata, tetapi juga kompatibilitas dengan sistem aliansi yang ada, sistem dukungan logistik, dan hubungan kerja sama keamanan jangka panjang. Struktur pasar menjadi semakin sulit ditembus bagi negara non-Eropa, terlepas dari performa dan harga yang unggul.
Dari Strategi hingga Keuangan… Eropa Mulai Mengunci Pintu Industri Pertahanan
Lokalisasi dan pembentukan blok industri pertahanan Eropa kini tidak lagi sebatas slogan, melainkan telah menjadi kebijakan konkret dan sistem keuangan. Uni Eropa (EU) secara berturut-turut mendorong 'European Defence Industrial Strategy (EDIS)', 'European Defence Industry Programme (EDIP)', dan 'Strategic Anchor for European Defence (SAFE)' untuk memicu pengadaan dan produksi bersama di tingkat regional.
EDIS adalah strategi utama untuk membangun kembali otonomi strategis dan kesiapan pertahanan Eropa hingga tahun 2030. Intinya adalah mengurangi ketergantungan pada negara ketiga dalam pengadaan senjata dan memperluas pembelian bersama antar negara anggota untuk menyatukan basis teknologi dan industri pertahanan Eropa. EU menetapkan target untuk memenuhi minimal 50% pengadaan pertahanan negara anggota dari dalam kawasan pada tahun 2030, dan meningkatkannya hingga 60% pada tahun 2035.
EDIP adalah program yang memberikan anggaran dan eksekusi pada strategi tersebut. Dari 2025 hingga 2027, dana sebesar 1,5 miliar Euro atau sekitar 2,2 triliun Won akan digelontorkan untuk mendukung pengembangan teknologi, penelitian bersama, ekspansi produksi, dan pengadaan bersama perusahaan pertahanan regional. Proyek pengadaan bersama yang menerima dukungan keuangan dari EDIP tidak boleh memiliki kandungan komponen dari luar EU atau Area Ekonomi Eropa (EEA) melebihi 35%.
SAFE adalah program dukungan keuangan senilai 150 miliar Euro atau sekitar 220 triliun Won yang dirancang untuk mendorong pengadaan bersama oleh negara-negara Eropa. Program ini menyediakan pinjaman jangka panjang berbunga rendah ketika negara anggota membeli amunisi, drone, sistem pertahanan rudal, dan sistem artileri secara bersama-sama. Syaratnya, pengadaan harus melibatkan minimal dua negara, salah satunya harus anggota EU. Selain itu, setidaknya 65% dari biaya produksi dan pengadaan harus dipenuhi dari dalam kawasan Eropa.
Ketiga sistem tersebut bertanggung jawab atas strategi, subsidi, dan dukungan keuangan untuk mendorong pembelian dan produksi senjata buatan Eropa. Secara lahiriah, mereka tidak secara langsung melarang masuknya negara tertentu, namun melalui ketentuan rasio produksi regional dan negara asal komponen, kebijakan ini berfungsi sebagai hambatan perdagangan yang mempersulit perusahaan non-Eropa untuk masuk secara mandiri.
Masa Berlaku Harga Murah dan Pengiriman Cepat… 5 Tahun ke Depan Adalah Titik Penentu
Tujuan Eropa membangun hambatan perdagangan bukan semata-mata untuk mengesampingkan senjata asing. Tujuannya adalah untuk memberi waktu bagi perusahaan pertahanan regional guna memperluas lini produksi dan mengamankan tenaga kerja terampil. Jika kapasitas produksi pertahanan Eropa pulih selama periode ini, keunggulan terbesar K-Defense, yaitu daya saing harga dan pengiriman cepat, akan sulit menjadi pembeda yang kuat seperti sebelumnya.
Institut Analisis Pertahanan Korea (KIDA) dalam laporannya tahun lalu yang bertajuk 'Isi Utama Kesiapan Uni Eropa 2030 dan Implikasinya bagi Ekspor Pertahanan Korea', menganalisis bahwa Eropa berencana menginvestasikan hingga 800 miliar Euro di industri pertahanan hingga tahun 2030 untuk memperkuat kapasitas produksi. Laporan tersebut juga memprediksi bahwa jika basis produksi Eropa pulih dalam 3-5 tahun ke depan, keunggulan pengiriman cepat Korea mungkin tidak akan lagi dinilai setinggi sebelumnya.
Tentu saja, para ahli sepakat bahwa sulit bagi Eropa untuk mengejar kemampuan produksi Korea dalam waktu singkat. Korea telah membangun produksi massal dan ekonomi skala besar dengan mengoperasikan lini produksi setiap saat di tengah situasi pembagian wilayah. Sebaliknya, Eropa memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar untuk menambah fasilitas produksi, mengamankan tenaga kerja terampil, rantai pasokan, dan menekan biaya produksi.
Kim Kyung-sook, peneliti senior di Institute for National Security Strategy, menilai, "Meskipun Eropa membuat undang-undang dan memperluas lini produksi untuk memperkuat kapasitas pertahanan mandiri, akan ada masa tenggang selama beberapa tahun sebelum infrastruktur industri benar-benar beroperasi dan menggantikan Korea." Ia menambahkan, "Dampaknya mungkin tidak terlihat segera, namun karena Eropa sedang membeli waktu untuk memperbaiki strukturnya melalui hambatan perdagangan, kita pun harus menyusun strategi kelangsungan hidup jangka panjang dengan melihat 5 tahun ke depan."
Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang diberikan sebelum kapasitas produksi Eropa pulih. Jika kita hanya berpuas diri dengan kinerja ekspor saat ini dan hanya fokus menjual produk yang ada, kita bisa tersingkir dari pasar saat perusahaan pertahanan Eropa mendapatkan kembali daya saingnya. Sebaliknya, jika kita mengubah basis ekspor dan pelanggan yang didapat saat ini menjadi dasar bagi produksi lokal dan pengembangan bersama, kita dapat memanfaatkan prinsip pengadaan regional Eropa sebagai jalur masuk yang baru.
Dari Penjualan Senjata ke Integrasi Industri dan Keamanan… Perlu Formula Ekspor Baru
Strategi yang diusulkan oleh para ahli secara prioritas adalah lokalisasi. Seperti halnya di Polandia dan Rumania, negara yang telah mengadopsi senjata Korea dalam skala besar harus diberikan fasilitas perakitan dan produksi lokal, serta penyediaan manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, dan pemeliharaan, perbaikan, serta perbaikan (MRO). Artinya, perusahaan Korea harus masuk sebagai bagian dari ekosistem pertahanan Eropa, bukan memproduksi produk jadi di luar Eropa untuk kemudian dijual ke dalam.
Peneliti senior Kim Kyung-sook mengatakan, "Karena Eropa jelas bergerak ke arah 'Buy European', maka menjual senjata saja ke depannya akan memiliki batasan." Ia menambahkan, "Kita harus mendekati dengan perspektif tanggung jawab atas seluruh siklus hidup sistem senjata, termasuk menyediakan lini produksi lokal, pelatihan tenaga kerja, dan MRO kepada negara pembeli."
Muncul juga pendapat untuk memperkuat kemitraan keamanan di tingkat kuasi-aliansi. Pihak-pihak menyarankan agar Korea memposisikan diri bukan sekadar sebagai penjual senjata, melainkan sebagai mitra keamanan bersama dengan memanfaatkan status sebagai mitra global NATO yaitu IP4 (Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru) dan 'Kemitraan Keamanan dan Pertahanan Korea-EU'.
Profesor Jang Won-joon berpendapat, "Karena anggota NATO harus merespons ancaman bersama saat terjadi keadaan darurat, mereka tentu menganggap penting kompatibilitas, interoperabilitas, dan standardisasi senjata." Ia menambahkan, "Korea juga harus membuktikan interoperabilitasnya sebagai aliansi atau kuasi-aliansi, serta membuktikan bahwa kita mampu melakukan latihan gabungan dan operasi bersama jika terjadi keadaan darurat."
Ada juga saran untuk melakukan diversifikasi struktur ekspor yang berpusat pada produk jadi menjadi berpusat pada komponen. Saat ini, ekspor K-Defense terkonsentrasi pada unit sistem senjata lengkap seperti tank, meriam swagerak, pesawat tempur, dan kapal selam. Namun, meskipun prinsip pengadaan produk jadi regional Eropa diperketat, kemungkinan permintaan pasokan eksternal untuk komponen, material, peralatan elektronik, dan sensor masih akan tetap ada.
Seorang ahli industri pertahanan mengatakan, "Meskipun blokade Eropa berlangsung cepat di pasar sistem senjata lengkap, ada area di mana rasio pengadaan eksternal komponen justru meningkat." Ia menambahkan, "Karena ekspor komponen memiliki karakteristik struktural di mana perusahaan besar sulit masuk secara aktif, kita harus membangun ekosistem kerja sama yang saling menguntungkan dengan memajukan perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keahlian teknis dan menghubungkannya dengan perusahaan besar."