[비즈한국] iM Financial Group mencatatkan kinerja yang lebih buruk pada semester pertama tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai akibat memburuknya performa iM Bank, anak perusahaan inti mereka. Meskipun iM Bank telah bertransformasi dari bank daerah menjadi bank komersial pada tahun 2024, dampaknya belum tercermin pada perolehan laba. Di tengah situasi ini, masa jabatan Hwang Byung-woo, Ketua iM Financial Group, akan berakhir pada bulan Maret mendatang. Kalangan industri keuangan berpendapat bahwa Ketua Hwang kemungkinan besar akan mencoba untuk menjabat kembali. Alasan utamanya adalah perlunya kesinambungan manajemen di masa transisi iM Bank sebagai bank komersial. Namun, ada pula analisis yang menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan diperlukan untuk memperkuat ekspansi bisnis yang agresif di wilayah ibu kota. Selain itu, sikap pemerintah yang cenderung negatif terhadap perpanjangan masa jabatan ketua holding keuangan bisa menjadi variabel penentu.
Langkah Menuju Skala Nasional, Namun Profitabilitas Justru Mundur
iM Bank bertransformasi dari bank daerah menjadi bank komersial pada bulan Mei 2024. Langkah ini diambil untuk mengatasi diskon bank daerah dan memperluas jaringan bisnis secara nasional. Kepentingan pemerintah untuk memecah sistem oligopoli bank komersial dan mendorong persaingan di sektor perbankan juga sejalan dengan langkah tersebut.
Orang yang memimpin transformasi iM Bank menjadi bank komersial adalah Hwang Byung-woo, Ketua iM Financial Group. Saat menjabat sebagai Presiden Direktur iM Bank pada tahun 2023, ia tidak hanya mengumumkan posisi terkait transisi tersebut, tetapi juga membentuk gugus tugas (TF) untuk menangani detail operasional. Ketua Hwang dilantik menjadi Ketua iM Financial Group pada Maret 2024. Mengingat ini adalah kasus pertama bank daerah yang beralih menjadi bank komersial, perhatian industri keuangan tertuju padanya.
Namun, kinerja iM Bank tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan laporan bisnis, laba bersih tercatat sebesar △Rp363,9 miliar pada 2023, △Rp365,1 miliar pada 2024, dan △Rp389,5 miliar pada 2025. Laba bersih semester pertama tahun ini adalah Rp151,5 miliar, justru menurun dibandingkan laba bersih semester pertama tahun lalu sebesar Rp163,3 miliar.
Artinya, meskipun iM Bank telah membuka banyak cabang di seluruh negeri setelah beralih menjadi bank komersial, dampaknya belum dirasakan pada hasil kinerja. Basis operasionalnya saat ini masih terpusat di wilayah Daegu dan Gyeongbuk, dan penilaian yang berkembang adalah bahwa iM Bank belum cukup kuat untuk bersaing dengan bank komersial eksisting di wilayah ibu kota. Pengaruh biaya investasi di luar wilayah Daegu-Gyeongbuk terhadap laba bersih juga tidak bisa diabaikan.
Kwak Soo-yeon, Peneliti Senior di Korea Ratings, menganalisis mengenai iM Bank, “Basis operasional di luar wilayah Daegu-Gyeongbuk masih kurang, dan tingkat diversifikasi berdasarkan wilayah maupun debitur tertinggal dibandingkan bank komersial lainnya karena tingginya proporsi pinjaman usaha kecil dan menengah.” Ia menambahkan, “Beban biaya penjualan dan administrasi akibat perluasan area operasional setelah transisi menjadi bank komersial diperkirakan akan menjadi tekanan bagi profitabilitas.”
Lesunya kinerja iM Bank tentu berdampak pada kinerja induk perusahaannya, iM Financial Group. Laba bersih iM Financial Group turun 4,69% dari Rp317,9 miliar pada semester pertama tahun lalu menjadi Rp303,0 miliar pada semester pertama tahun ini. Perwakilan iM Financial Group menjelaskan, “Laba bersih mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu karena peningkatan biaya non-operasional, seperti perubahan tarif pajak pendidikan yang mulai berlaku tahun ini, serta peningkatan penyisihan kerugian akibat pertumbuhan aset.”
Di Balik Isu Perpanjangan Masa Jabatan, Muncul Variabel ‘Rencana Perbaikan Tata Kelola Holding Keuangan’
Masa jabatan Ketua Hwang Byung-woo berakhir pada bulan Maret tahun depan. Analisis mengenai peluang perpanjangan masa jabatannya terbagi dua di kalangan industri keuangan. Di satu sisi, ada opini yang memprediksi ia akan menjabat kembali demi kesinambungan manajemen mengingat masa transisi iM Bank. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa saat ini dibutuhkan pergantian manajemen yang berani demi stabilitas kinerja dan agresivitas operasional di wilayah ibu kota.
Pada 20 Agustus, iM Financial Group merilis ‘Persyaratan Kualifikasi CEO iM Financial Group’. Syarat aktif yang ditetapkan meliputi: memiliki pengalaman kerja dan keahlian yang setara dengan CEO perusahaan keuangan, memahami tujuan pendirian serta visi perusahaan dan mampu mencapainya, memiliki reputasi yang kuat baik internal maupun eksternal, serta memiliki integritas dan etika yang teguh sebagai seorang profesional keuangan.
Setelah kualifikasi dirilis, industri keuangan memperkirakan iM Financial Group akan segera memulai prosedur pemilihan ketua. Meskipun Ketua Hwang belum secara resmi menyatakan niat untuk menjabat kembali, suasana di industri keuangan menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar akan mencalonkan diri. Selain Ketua Hwang, tidak banyak kandidat yang muncul sebagai calon ketua berikutnya. Pemegang saham pun menunjukkan respons positif mengingat harga saham iM Financial Group yang cenderung naik sejak ia menjabat.
Variabel penentunya adalah sikap otoritas keuangan. Partai penguasa, Partai Demokrat Korea, dan otoritas keuangan sedang menyusun ‘Rencana Perbaikan Tata Kelola Holding Keuangan’. Meskipun detailnya belum diumumkan secara resmi, spekulasi beredar bahwa rencana tersebut mencakup pembatasan masa jabatan atau pengetatan syarat bagi ketua holding keuangan untuk menjabat kembali. Terkait hal ini, Komisi Jasa Keuangan menyatakan pada bulan Juli lalu, “Detail spesifik dan jadwal pengumuman rencana perbaikan tata kelola belum ditentukan.”
Jika syarat perpanjangan masa jabatan diperketat, hal ini bisa menjadi hambatan bagi Hwang Byung-woo. Namun, di tengah keterlambatan pengumuman rencana dari otoritas keuangan, ada kemungkinan iM Financial Group akan menyelesaikan proses pemilihan ketua lebih awal. Jika itu terjadi, iM Financial Group akan lebih lega. Kalangan politisi juga menganalisis bahwa mungkin akan ada pengetatan untuk masa jabatan ketiga, namun tidak terlalu membatasi untuk perpanjangan masa jabatan pertama.
iM Financial Group berencana untuk segera mengaktifkan Komite Rekomendasi Calon Ketua untuk memilih pemimpin berikutnya. Meski jadwal resmi belum dirilis, industri keuangan memperkirakan komite tersebut akan mulai bekerja secara penuh pada akhir September atau awal Oktober. Kandidat ketua yang terpilih oleh komite tersebut akan resmi dilantik setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan pada bulan Maret tahun depan.