[비즈한국] Platform perbandingan dan perantara pinjaman, Finda, menjadi perusahaan fintech domestik pertama di Korea yang mengakuisisi sebuah bank tabungan. Bekerja sama dengan JB Financial Group untuk mengakuisisi Daewon Mutual Savings Bank, Finda berencana untuk mengimplementasikan 'AI Native Banking', yaitu layanan keuangan yang berpusat pada kecerdasan buatan (AI). Perhatian kini tertuju pada apakah Finda mampu mengatasi hambatan regulasi operasional regional dan beban penambahan modal untuk membangun model bank tabungan yang berbasis digital.
Pada tanggal 21, Finda mengumumkan bahwa mereka telah menerima persetujuan perubahan pemegang saham utama dari Komisi Jasa Keuangan untuk mengakuisisi Daewon Mutual Savings Bank. Ini merupakan kasus pertama di mana sebuah perusahaan fintech domestik berhasil mengakuisisi bank tabungan. Pada 31 Maret lalu, Finda menandatangani kontrak untuk mengakuisisi 100% saham Daewon Savings Bank senilai 12 miliar won dari induk perusahaannya, Dae-a Mutual Savings Bank.
Finda didirikan pada tahun 2015 dan memulai bisnisnya setelah layanan perbandingan dan perantara pinjaman daringnya ditetapkan sebagai layanan keuangan inovatif pada tahun 2019. Melalui akuisisi bank tabungan ini, perusahaan berencana untuk mengembangkan produk simpan pinjam, seperti produk pinjaman yang dirancang sendiri dan rekening giro, dengan fokus pada nasabah kelas menengah ke bawah.
Dalam proses akuisisi ini, tidak hanya Finda, tetapi juga pemegang saham terbesar kedua (kepemilikan 15%), JB Financial Group, turut serta. Setelah akuisisi, 60% saham Daewon Savings Bank akan dikuasai oleh Finda, dan 40% oleh Jeonbuk Bank. Finda menginvestasikan 72 miliar won, sementara Jeonbuk Bank menginvestasikan 48 miliar won. Finda menjelaskan, "Dengan menggabungkan kemampuan teknologi informasi dan data keuangan Finda serta pengalaman operasional perbankan dari Jeonbuk Bank, kami akan menciptakan sinergi untuk meningkatkan stabilitas modal dan efisiensi operasional bank tabungan tersebut."
Daewon Savings Bank didirikan pada tahun 1998 dan memiliki kantor pusat di Gyeongju, Gyeongbuk, serta satu kantor cabang di Pohang, Gyeongbuk. Wilayah operasionalnya mencakup Kota Metropolitan Daegu, Gyeongsangbuk-do, dan Gangwon-do (wilayah ke-4). Per kuartal kedua, Daewon Savings Bank memiliki total aset 3,1 miliar won dan 11 karyawan. Meskipun operasionalnya secara praktis telah terhenti, bank ini menarik perhatian karena memberikan lisensi bank tabungan kepada pihak pengakuisisi.
Finda telah menyusun rencana untuk mengembangkan Daewon Savings Bank menjadi bank tabungan dengan skala aset 1 triliun won setelah akuisisi. Tujuannya adalah memanfaatkan kapabilitas teknologi sebagai perusahaan fintech untuk mewujudkan 'AI Native Banking'. Berbeda dengan bank tabungan konvensional yang berfokus pada kantor fisik, Finda berencana menyediakan layanan perbankan berbasis AI di dalam aplikasi Finda. Nama bank pun akan diubah. Finda telah mengajukan tiga merek dagang ke Kantor Kekayaan Intelektual Korea pada bulan Agustus lalu, yakni 'Finda Bank', 'Finda AI Bank', dan 'Finda Savings Bank', yang telah digunakan sebagai nama sementara; kemungkinan besar salah satu dari nama tersebut akan menjadi nama bank yang baru.
Terkait AI Native Banking, perwakilan Finda menjelaskan, "Ini berarti sistem di mana seluruh operasional bank dipimpin oleh agen AI. Selain persetujuan pinjaman, perencanaan produk, evaluasi kredit, dan lainnya akan dilakukan terlebih dahulu oleh AI, kemudian hasilnya diperiksa oleh manusia. Kami berencana untuk menargetkan pinjaman kredit individu secara non-tatap muka melalui aplikasi Finda." Bank tabungan skala kecil di daerah memiliki keterbatasan dalam memperluas pinjaman kredit individu, dan mereka berencana untuk mengatasi hal ini melalui operasional non-tatap muka menggunakan agen AI dan aplikasi.
Finda juga berencana untuk memindahkan kantor pusat Daewon Savings Bank yang saat ini berada di Gyeongju ke wilayah lain dalam cakupan area operasional mereka dan membentuk badan hukum dengan jumlah karyawan maksimal 50 orang. Hal ini diperkirakan akan menyerupai bentuk bank internet yang tidak memiliki kantor cabang fisik dan menyusun staf yang berpusat pada saluran digital. Menurut pihak Finda, staf yang akan bekerja di bank tabungan tersebut akan direkrut secara baru, dengan sebagian karyawan lama Daewon Savings Bank juga akan bergabung.
JB Financial kini juga memiliki bank tabungan. Saat ini, belum ada bank tabungan di bawah afiliasi JB Financial. Selain itu, karena wilayah operasional Daewon Savings Bank mencakup wilayah Gyeongsang dan Gangwon, mereka kini dapat memperluas jangkauan operasional melampaui wilayah Jeolla.
Finda menyatakan, "Kami membangun sistem kerja sama yang saling melengkapi dengan JB Financial." Penjelasan mereka adalah bahwa Finda akan menjadi pusat dalam operasional bank tabungan dengan memimpin sistem AI Native Banking melalui kapabilitas teknologinya, sementara JB Financial akan memberikan dukungan berupa pengetahuan dalam manajemen risiko dan kesehatan kredit, pengendalian internal, serta respons terhadap regulasi dari Jeonbuk Bank.
Perhatian tertuju pada bagaimana Finda, sebagai platform perantara pinjaman, akan mengembangkan bank tabungan daerah tersebut di masa depan. Hal ini dikarenakan Daewon Savings Bank tidak beroperasi secara normal dalam waktu yang lama, sehingga praktis tidak memiliki basis operasional. Sesuai dengan Peraturan Pengawasan Bisnis Bank Tabungan, bank tabungan wajib menangani rasio tertentu dari total kredit mereka kepada individu dan UKM di dalam wilayah operasionalnya. Untuk wilayah metropolitan, rasionya adalah 50% atau lebih dari total kredit, sedangkan untuk wilayah non-metropolitan adalah 40% atau lebih.
Namun, bagi bank tabungan skala kecil dengan aset di bawah 1 triliun won, regulasi tersebut telah dilonggarkan. Saat menghitung rasio kredit di dalam wilayah operasional, 50% dari pinjaman kredit individu non-tatap muka (di luar wilayah operasional) dapat dikecualikan dari total kredit.
Finda berencana memanfaatkan regulasi tersebut serta kapabilitas JB Financial. Perwakilan Finda menjelaskan, "Kami bermaksud untuk fokus pada pinjaman kredit individu non-tatap muka yang menjadi kekuatan kami. Kuota kredit daerah akan diamankan melalui pinjaman kepada perusahaan lokal, dan kami akan dapat memanfaatkan pengetahuan dari Jeonbuk Bank."
Meningkatkan kesehatan finansial di masa depan juga menjadi tantangan. Laba bersih Finda pada tahun 2025 adalah -1,2 miliar won dan -430 juta won pada 2024, yang berarti mereka mengalami kerugian dalam bisnis utamanya. Dengan aset kas yang hanya sekitar 10 miliar won, sempat muncul keraguan mengenai rencana awal pendanaan akuisisi. Selain itu, Daewon Savings Bank sendiri berada dalam kondisi hampir tergerus modal (capital erosion), dengan modal disetor sebesar 58,4 miliar won dan total ekuitas hanya 97 juta won.