[비즈한국] Industri baterai dan material baterai dalam negeri sedang memperluas porsi Litium Besi Fosfat (LFP) dari struktur bisnis yang sebelumnya berpusat pada sistem terner high-nickel (NCM·NCA). Hal ini diartikan sebagai strategi diversifikasi portofolio seiring dengan berlanjutnya fenomena penurunan permintaan (chasm) di pasar kendaraan listrik global, serta meningkatnya permintaan sistem penyimpanan energi (ESS) akibat perluasan pusat data kecerdasan buatan (AI). Perusahaan sel dan material baterai utama sedang mempercepat pengenalan fasilitas terkait LFP melalui konversi lini produksi dan pembangunan pabrik baru.
Industri Sel Baterai Merespons Peningkatan Permintaan ESS
LG Energy Solution telah mengamankan pasokan besar di pasar ESS Amerika Utara dan mulai memperluas bisnis berbasis LFP. Pada tanggal 28 Mei, LG Energy Solution mengumumkan telah menandatangani kontrak pasokan baterai ESS senilai total 6GWh dengan 'DTE Energy', perusahaan energi komprehensif terbesar di Michigan, AS. Nilai kontrak tersebut mencapai 1,6 miliar dolar AS (sekitar 2,4 triliun won) dengan periode pasokan selama 2 tahun.
Baterai ESS yang dipasok melalui kontrak ini akan digunakan dalam total 8 proyek pembangunan jaringan listrik yang digagas oleh DTE Energy di Michigan. Proyek ini juga mencakup pembangunan jaringan listrik untuk pusat data AI yang dibangun oleh perusahaan Big Tech global Oracle di Saline Township, Michigan. Karena karakteristik pusat data AI yang beroperasi 24 jam sehari, peran ESS menjadi semakin besar karena dibutuhkan infrastruktur listrik yang mampu mengendalikan konsumsi daya yang sangat besar dan fluktuasi beban yang sering terjadi secara stabil.
Untuk memenuhi permintaan tersebut, LG Energy Solution sedang melakukan konversi lini produksi baterai kendaraan listrik yang ada saat ini menjadi lini untuk ESS. Guna mendiversifikasi portofolio produk, perusahaan tengah mengubah sebagian lini di pabrik Ultium Cells Tennessee menjadi lini LFP untuk ESS.
Perusahaan Material Baterai Mulai Mengoperasikan dan Membangun Fasilitas Produksi Katoda LFP
Seiring dengan transisi LFP oleh produsen sel baterai, perusahaan material dalam negeri seperti produsen katoda juga sedang mendorong lokalisasi material LFP dan mengamankan kapasitas produksi.
Posco Future M mengumumkan dimulainya pembangunan pabrik khusus katoda LFP pada tanggal 28 Mei untuk memasuki pasar. 'CNP Advanced Materials Technology', perusahaan patungan antara Posco Future M, PINO, dan CNGR, mengadakan upacara peletakan batu pertama pabrik katoda LFP di Kawasan Industri Umum Yeongilman 4, Pohang, Gyeongbuk. Pabrik ini ditargetkan untuk mulai berproduksi pada tahun 2027 dan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap hingga mencapai maksimum 50.000 ton per tahun.
Terlepas dari pembangunan pabrik khusus yang baru, Posco Future M juga sedang melakukan pekerjaan konversi sebagian lini produksi sistem terner di pabrik katoda Pohang yang saat ini beroperasi menjadi lini produksi katoda LFP untuk merespons permintaan pasar dengan cepat. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa mereka akan mulai memproduksi purwarupa pada kuartal kedua tahun ini dan memasuki sistem produksi massal penuh mulai paruh kedua tahun ini.
L&F juga telah menyelesaikan pembangunan pabrik anak perusahaan yang 100% dimiliki, 'L&F Plus', yang didedikasikan untuk produksi dan penjualan katoda LFP pada tanggal 18 Mei, dan akan mulai berproduksi massal mulai akhir kuartal ketiga tahun ini. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 100.000 m² di Kawasan Industri Nasional Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu ini akan menelan investasi total sebesar 338,2 miliar won.
L&F berencana untuk memulai dengan skala 30.000 ton per tahun pada akhir kuartal ketiga tahun ini dan membangun sistem produksi total sebesar 60.000 ton per tahun secara bertahap hingga paruh pertama tahun 2027, sesuai dengan jadwal pengamanan volume jangka menengah dan panjang untuk ESS Amerika Utara. Secara khusus, perusahaan berencana untuk merespons permintaan rantai pasokan LFP non-Tiongkok berdasarkan teknologi LFP generasi ketiga berkepadatan tinggi yang memberikan kepadatan energi lebih tinggi dibandingkan LFP umum.
CEO L&F, Heo Je-hong, mengatakan, "Penyelesaian pabrik L&F Plus menandai dimulainya sistem dua jalur katoda di mana bisnis yang ada saat ini yang berpusat pada high-nickel dan bisnis baru LFP tumbuh bersama." Ia menambahkan, "Dengan menambahkan poros pertumbuhan baru bernama LFP, kami akan melompat menjadi mitra utama di pasar material baterai global yang mencakup kendaraan listrik dan ESS.">
Perubahan Regulasi Perdagangan AS dan LFP
Langkah perusahaan material baterai dalam negeri ini sangat terkait dengan upaya restrukturisasi rantai pasokan dan penguatan regulasi di pasar global termasuk AS. Saat ini, perusahaan Tiongkok menguasai sekitar 90% pasokan katoda LFP global, namun dengan meningkatnya intensitas tekanan perdagangan AS, permintaan akan material non-Tiongkok menunjukkan tren peningkatan secara bertahap.
Secara khusus, menurut 'One Big Beautiful Act (OBBBA)', undang-undang pengurangan pajak yang disahkan oleh pemerintah AS, baterai yang diproduksi di Amerika Utara harus memenuhi persyaratan rasio biaya material aktual (MACR) agar dapat menerima manfaat kredit pajak manufaktur canggih (AMPC). Ini mengacu pada proporsi biaya material langsung baterai yang tidak dipasok dari entitas asing yang dilarang (PFE) seperti Tiongkok, yang dimulai dari 60% tahun ini dan persyaratannya diperketat setiap tahun hingga meningkat menjadi 85% pada tahun 2030.
Karena kebijakan rantai pasokan pemerintah AS yang melepaskan diri dari Tiongkok, sistem kerja sama antara perusahaan sel baterai dan perusahaan material dalam negeri diperkirakan akan menjadi lebih kuat. Selain itu, produsen sel baterai dalam negeri yang telah berekspansi ke pasar Amerika Utara kini menghadapi tugas untuk mendiversifikasi rantai pasokan yang stabil guna menggantikan material asal Tiongkok agar dapat mempertahankan insentif pajak.