[비즈한국] Ledakan besar industri semikonduktor secara paradoks membawa ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manajemen dan serikat pekerja Samsung Electronics005930. Serikat pekerja mayoritas yang tumbuh pesat lahir di tengah ketidakpuasan akibat kesenjangan kompensasi dengan pesaing yang telah melewati titik kritis. Serikat pekerja yang telah memperoleh status perwakilan pekerja secara hukum ini mengedepankan pragmatisme, menyatakan bahwa mereka hanya akan mengurus kepentingan karyawan tanpa bergantung pada serikat pekerja pusat. Di tengah rekor kinerja, skeptisisme mengenai prinsip kompensasi, dan munculnya serikat pekerja baru yang bersenjatakan realisme, ke arah manakah pemogokan ini akan berujung di jalan yang belum pernah ditempuh Samsung sebelumnya?
Seiring mendekatnya waktu rencana pemogokan total oleh serikat pekerja lintas perusahaan Samsung Electronics, perhatian pasar beralih ke risiko industri. Skenario terhentinya pabrik semikonduktor Samsung Electronics dibaca sebagai peristiwa yang dapat mengguncang seluruh rantai pasok global. Muncul proyeksi bahwa jika volume ekspor semikonduktor, yang menyumbang 38,1% dari proporsi ekspor Korea (per Maret tahun ini), berkurang sebesar 10%, produk domestik bruto (PDB) dapat turun sekitar 0,8%. Pandangannya adalah bahwa jika pemogokan menjadi kenyataan, hal itu tidak akan berhenti pada gangguan produksi satu perusahaan saja, melainkan dapat menyebar menjadi variabel makroekonomi bagi seluruh negara.
Miliaran menguap setiap menit… Pemulihan teknis memakan waktu dua kali lipat masa pemogokan
Industri memperkirakan bahwa jika operasional pabrik semikonduktor Samsung Electronics terhenti, kerugian produksi saja bisa mencapai sekitar 1 triliun won per hari. Serikat pekerja, yang telah merencanakan pemogokan selama 18 hari mulai 21 Mei hingga 7 Juni mendatang, juga mengklaim potensi kerugian minimal 18 triliun won.
Pihak serikat pekerja menyatakan bahwa jumlah pengiriman wafer (indikator produksi) untuk sif malam mulai pukul 10 malam pada hari unjuk rasa tanggal 23 telah menurun. Produksi divisi Foundry turun sekitar 58,1% dibanding kondisi normal. Angka penurunan tajam terjadi pada lini S1 (Giheung) sebesar 74,3%, S3 (Hwaseong) 67,8%, dan S5 (Pyeongtaek) 42,7%. Indikator kinerja produksi memori juga turun 18,4%. Meskipun waktu unjuk rasa hanya sekitar 2 jam 30 menit, partisipasi karyawan dengan mengambil cuti tahunan memberikan dampak yang signifikan terhadap indikator produksi aktual.
Karena karakteristik proses semikonduktor, kerugian tidak terbatas pada periode pemogokan saja. Saat terjadi penghentian tidak normal di ruang bersih (clean room) di mana peralatan yang sangat presisi saling terhubung, seluruh wafer yang sedang diproses akan dibuang. Pemulihan lingkungan suhu dan kelembapan konstan membutuhkan waktu minimal 2-3 hari, dan jika pipa zat kimia mengeras, penggantian fasilitas secara keseluruhan tidak terhindarkan. KB Securities memperkirakan bahwa jika terjadi pemogokan, pasokan DRAM global akan turun 3-4% dan NAND sebesar 2-3%. Normalisasi hasil produksi (yield) pabrik yang telah berhenti biasanya membutuhkan waktu dua kali lipat dari durasi pemogokan.
“Kepercayaan adalah Kemampuan”… Soroti Keuntungan Pesaing di Celah Kekosongan Samsung
Para ahli mencatat fakta bahwa kekosongan produksi semacam ini mengarah pada tekanan restrukturisasi rantai pasok. Stabilitas pasokan adalah variabel yang sama pentingnya dengan harga atau performa di pasar semikonduktor. Penjelasannya adalah bahwa dampak ini menjadi lebih besar terutama di sektor-sektor di mana pengiriman tepat waktu dan kepercayaan adalah kuncinya, seperti memori untuk server AI, di mana keretakan kecil pun dapat menjadi pemicu yang mengguncang struktur transaksi.
Song Heon-jae, profesor ekonomi di University of Seoul, pada seminar Forum Kebijakan Anmin tanggal 23 mengatakan, “Dalam industri semikonduktor, terutama di pasar foundry dan memori performa tinggi, kriteria terpenting bagi klien untuk memutuskan pemasok bukanlah harga, melainkan kepercayaan dan stabilitas,” dan menambahkan kekhawatirannya bahwa “(terjadinya pemogokan skala besar) melampaui perpindahan volume barang, ini adalah tindakan yang merusak reputasi 'pengiriman tepat waktu' yang telah dibangun Samsung selama puluhan tahun.”
Klien big tech global menginginkan pasokan volume yang stabil melalui kontrak jangka tahunan, dan jika jalur produksi terhenti akibat pemogokan serta ketidakpastian pasokan meningkat, mereka akan segera mempertimbangkan pemasok alternatif seperti TSMC untuk diversifikasi risiko.
Profesor Song menunjukkan risiko bahwa dampak pemogokan tidak hanya berhenti pada penurunan penjualan sementara tetapi juga mengakar, dengan mengatakan, “Meskipun butuh biaya sistem yang sangat besar dan waktu verifikasi proses bagi klien semikonduktor untuk mengganti pemasok, setelah transisi selesai, insentif bagi pelanggan untuk kembali sangat rendah, bahkan jika produksi dinormalisasi setelah pemogokan berakhir.”
Mengingat industri semikonduktor sedang dalam periode persaingan ketat untuk memasok klien utama menjelang transisi produksi massal HBM4, dampaknya sulit diprediksi. Di situasi di mana kompetensi inti dianggap sebagai 'siapa yang mampu memasok secara stabil' melampaui persaingan performa, media asing seperti dari Taiwan pun tampak mempertimbangkan kemungkinan keuntungan seperti perluasan daya tawar harga.
Kim Yong-seok, profesor emeritus di Gachon University Semiconductor College, menekankan, “Ini bisa menjadi pemicu langsung untuk meningkatkan rasio alokasi pesanan ke pesaing seperti Micron atau SK Hynix000660. Ada masalah pangsa pasar saat ini, tetapi jika melewatkan kesempatan kontrak, kerugiannya tidak hanya satu kuartal, melainkan kehilangan dominasi pasar dalam 2-3 tahun ke depan.”
Penghentian proses foundry, yang menjadikan pembuatan semikonduktor kustom sebagai nyawanya, jauh lebih fatal daripada memori. Profesor Kim menunjukkan, “Tidak akan ada perusahaan fabless (perusahaan spesialis desain semikonduktor) yang mau mempercayakan manufaktur kepada perusahaan yang memiliki kendala produksi,” dan menambahkan, “Jika memori adalah pasar 'pakaian jadi' di mana produk standar dapat dibuat dan ditumpuk terlebih dahulu, foundry adalah pasar 'kustom' yang sepenuhnya menyesuaikan dengan pesanan pelanggan, sehingga dampak pemogokannya tidak dapat dibandingkan besarnya.”
Kekhawatiran akan ‘Dampak Struktural’ seperti 1.700 Mitra
Kemungkinan risiko pemogokan merembet ke perusahaan mitra juga dibahas. Sekitar 1.700 perusahaan mitra material, suku cadang, dan peralatan terhubung dengan rantai produksi semikonduktor Samsung Electronics. Untuk Pyeongtaek Campus, diperkirakan setiap lini produksi memiliki efek penyerapan tenaga kerja sekitar 30.000 orang, sehingga jika operasional berhenti, diprediksi akan terjadi reaksi berantai yang berujung pada penurunan tingkat operasional dan keterlambatan pengiriman bagi perusahaan mitra.
Pemerintah juga memantau situasi ini dengan cermat. Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Kim Jeong-kwan menyampaikan posisi pertama tingkat pemerintah dalam konferensi pers pada tanggal 27. Menteri Kim mengatakan, “Semikonduktor adalah struktur yang tidak akan bisa bertahan jika investasi besar-besaran tidak berlanjut, bukan berarti selesai setelah mendapatkan keuntungan,” dan menambahkan, “Di tahap ini, diperlukan keseimbangan antara seberapa besar keuntungan yang dinikmati untuk diwariskan ke generasi masa depan dan menjaga daya saing masa depan.”
Tingkat persetujuan aksi industrial serikat pekerja Samsung Electronics telah melebihi 93%. Serikat pekerja menargetkan partisipasi lebih dari 20.000 orang, yang merupakan lebih dari separuh total anggota serikat, dalam pemogokan ini. Diketahui bahwa barisan pemogokan kali ini mencakup banyak insinyur proses dan fasilitas yang merupakan kunci produksi semikonduktor, dan pendapat umum menyatakan bahwa secara realistis mustahil untuk mempertahankan operasional normal meskipun pihak perusahaan mengerahkan tenaga kerja pengganti.
Profesor Kim menyatakan, “Dalam situasi saat ini di mana pasokan memori sangat sulit, jika Samsung menarik diri, rencana ekspansi pusat data AI dari perusahaan big tech global akan terhambat,” dan menambahkan, “Dampak juga diperkirakan akan meluas ke seluruh kelompok industri yang menggunakan semikonduktor sebagai komponen inti, mulai dari ponsel pintar, PC, hingga industri otomotif (semikonduktor kendaraan).”