[비즈한국] Amazing Brewing Company, pelopor industri bir kriya (craft beer) di Korea, akhirnya dinyatakan pailit. Di tengah cepatnya penyebaran narasi krisis di pasar bir kriya, pihak industri menegaskan untuk tidak menyamaratakan kegagalan strategi beberapa perusahaan sebagai krisis bagi keseluruhan pasar.
Investasi Fasilitas yang Berlebihan Menjadi 'Racun'
Pada tanggal 21, Pengadilan Rehabilitasi Seoul memutuskan untuk menyatakan pailit terhadap Amazing Brewing Company. Perusahaan ini mengajukan prosedur rehabilitasi pada Agustus tahun lalu akibat kesulitan keuangan. Setelah itu, perusahaan mencoba melakukan M&A sebelum persetujuan rencana rehabilitasi melalui metode 'stalking horse', namun gagal mendapatkan pembeli. Bahkan setelah mengubah metode penjualan melalui lelang kompetitif terbuka, situasi tidak berubah. Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk membatalkan prosedur rehabilitasi pada Januari tahun ini dan mengeluarkan keputusan pailit final bulan ini.
Setelah Amazing Brewing Company pailit, perusahaan afiliasinya juga ikut tumbang. Pada tanggal 23, Amazing Splash International yang menangani distribusi dan grosir dinyatakan pailit, dan pada tanggal 24, Noraun Maekju yang mengoperasikan pabrik produksi di Icheon juga dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Amazing Brewing Company adalah perusahaan bir kriya yang bermula dari pub bir di Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, dan membangun reputasi melalui produk seperti ‘First Love’, ‘Seoul Forest Craft Lager’, dan ‘Jin Lager’. Pada tahun 2017, perusahaan ini menarik perhatian sebagai kasus pertama di industri bir kriya Korea yang mendapatkan investasi dari modal Silicon Valley, yakni Altos Ventures dan Bon Angels Venture Partners.
Industri menunjuk beban keuangan akibat investasi fasilitas yang agresif sebagai penyebab utama krisis ini. Setelah membangun tempat pembuatan bir (brewery) berskala besar di Icheon, Gyeonggi-do pada tahun 2019, Amazing Brewing Company mempercepat perluasan fasilitas dengan mendapatkan investasi seri B senilai sekitar 8 miliar won pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, mereka bahkan membangun fasilitas brewery kedua untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Masalahnya adalah tren pasar berubah saat kapasitas produksi ditingkatkan. Meskipun telah membangun sistem produksi massal dengan investasi besar, permintaan bir kriya menyusut drastis karena tren konsumsi minuman bergeser ke wiski dan highball. Di tengah penurunan permintaan, beban biaya tetap akibat investasi fasilitas produksi menambah tekanan keuangan yang semakin parah.
Belakangan ini, industri bir kriya terus menghadapi kesulitan dengan beberapa perusahaan mengalami kinerja buruk atau terpaksa mengurangi skala bisnis. Hanwool & Jeju (sebelumnya Jeju Beer276730) terus menanggung beban manajemen di tengah struktur kerugian yang berlanjut, dan Seven Brau juga sedang menjalani prosedur rehabilitasi, menunjukkan bahwa kesulitan menyebar ke seluruh industri.
Profitabilitas Memburuk Akibat Ekspansi Agresif ke Minimarket
Di kalangan industri, pandangan bahwa hasil ini sudah dapat diprediksi pun muncul. Hal ini dikarenakan adanya kritik terus-menerus bahwa struktur di mana bir kriya bersaing di pasar yang sama dengan bir perusahaan besar sulit untuk dipertahankan sejak awal perluasan distribusi di minimarket. Bir dari perusahaan besar dapat menekan biaya dan mengamankan daya saing harga berdasarkan produksi massal dan jaringan distribusi nasional, sementara bir kriya memiliki batasan dalam bersaing dengan metode yang sama karena karakteristik produksi skala kecil dan fokus pada kesegaran.
Seorang narasumber industri menjelaskan, “Di masa pandemi COVID-19, efek gerakan ‘No Japan’ menciptakan kebutuhan akan produk baru di industri minimarket untuk menggantikan bir impor Jepang. Pada saat yang sama, beberapa perusahaan bir kriya yang telah mendapatkan investasi besar membutuhkan indikator untuk membuktikan pertumbuhan mereka. Kepentingan ini bertemu, sehingga bir kriya masuk ke saluran minimarket dengan cepat.”
Lebih lanjut ia menunjukkan, “Namun, bir kriya adalah produk yang mengandalkan kesegaran dan rasa, sehingga strukturnya tidak cocok untuk distribusi jangka panjang atau penjualan massal. Dalam proses mengubah metode sterilisasi dan pengemasan agar sesuai dengan jaringan distribusi nasional, rasa dan aromanya melemah, yang akhirnya berujung pada penurunan daya saing produk dan berkurangnya permintaan.”
Struktur harga juga memperburuk masalah. Pengurangan biaya produksi menjadi tak terelakkan untuk merespons kompetisi diskon minimarket yang dikenal dengan promosi ‘4 kaleng seharga 10.000 won’, yang berujung pada pengurangan penggunaan bahan baku dan penurunan kualitas. Selain itu, berbagai biaya komisi, promosi, dan pemasaran yang muncul dalam proses masuk ke minimarket membuat profitabilitas semakin memburuk. Analisis menunjukkan bahwa ini adalah struktur yang sulit ditanggung oleh pabrik bir skala kecil yang kekurangan modal.
Industri mengkritik bahwa masuknya beberapa perusahaan ke pasar minimarket menyebabkan distorsi persepsi terhadap bir kriya. Karena konsumen mengenal bir kriya melalui produk minimarket, citra ‘murah dan berkualitas rendah’ menyebar, yang berdampak negatif pada banyak pabrik bir yang selama ini beroperasi dengan mengutamakan kualitas.
Seorang perwakilan pabrik bir skala kecil menambahkan, “Saat ini terdapat sekitar 170 pabrik bir kecil di Korea, namun hanya 5-6 perusahaan yang berpartisipasi dalam distribusi minimarket. Sayangnya, karena kegagalan beberapa perusahaan tersebut disorot, seluruh industri bir kriya dianggap mengalami kemunduran. Di antara konsumen yang mengenal bir kriya melalui minimarket, muncul opini bahwa ‘bir kriya tidak enak’, sehingga pabrik-pabrik yang selama ini diam-diam menjaga kualitas produk mereka ikut dirugikan.”
Di pasar, muncul pula argumen bahwa istilah ‘bir kriya’ itu sendiri harus diubah. Seiring dengan produk distribusi minimarket yang sudah menetap sebagai citra utama bir kriya, semakin banyak suara yang meminta untuk mendefinisikan ulang pasar dengan standar dan istilah baru seperti ‘craft beer’.
Seorang narasumber industri minuman menyatakan, “Bir kriya bukan pasar untuk distribusi massal, melainkan pasar untuk bertemu dengan konsumen yang memahami rasa dan aroma. Saat ini, pasar bir kriya sedang memasuki fase restrukturisasi. Di tengah pembersihan pasar terhadap perusahaan yang mengambil strategi ekspansi berlebihan, kami berharap pabrik-pabrik yang tetap menjaga kualitas dan identitas mereka akan mendapatkan apresiasi kembali di masa depan.”