[비즈한국] KakaoBank323410 kini mempercepat perluasan bisnis globalnya. KakaoBank baru saja mengumumkan rencana kolaborasi dengan konglomerat Mongolia, MCS Group, yang berfokus pada pengembangan model penilaian kredit. Dengan masuknya ke Mongolia setelah Indonesia dan Thailand, KakaoBank terlihat mendiversifikasi portofolio bisnis luar negerinya. Di tengah meningkatnya ekspektasi kinerja berkat kesuksesan investasi pertama mereka di 'Superbank' Indonesia yang berhasil mencatatkan laba, perhatian kini tertuju pada hasil ekspansi investasi luar negeri dan kemampuan perusahaan dalam mengamankan kendali atas operasionalnya.
Pada tanggal 3, KakaoBank mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan MCS Group asal Mongolia untuk masuk ke pasar keuangan negara tersebut. MCS Group adalah konglomerat besar di Mongolia yang mengoperasikan bisnis di berbagai sektor seperti energi, telekomunikasi, konstruksi, dan ritel melalui sekitar 200 anak perusahaan. Pengaruhnya di pasar lokal sangat besar, terbukti dengan masuknya 11 anak perusahaan mereka ke dalam daftar 100 perusahaan terbesar di Mongolia.
MOU tersebut mencakup poin-poin seperti investasi ekuitas strategis pada bank digital 'M Bank', peningkatan model penilaian kredit, pengembangan bersama model penilaian kredit alternatif, konsultasi mengenai produk, layanan, UX/UI, serta ekspansi bersama ke kawasan Asia Tengah. M Bank sendiri merupakan satu-satunya bank digital di Mongolia dan merupakan salah satu anak perusahaan keuangan di bawah naungan MCS Group.
Dalam acara '2026 Press Talk' yang digelar di Yeouido, Seoul, pada tanggal 8, CEO KakaoBank, Yun Ho-young, menjelaskan, "Mongolia belum memiliki sistem penilaian kredit yang mapan, sehingga mereka datang menawarkan kolaborasi. Masuk ke Mongolia memiliki makna mendalam karena kami mengekspor kapabilitas keuangan inklusif yang telah dibuktikan oleh KakaoBank di Korea ke dunia internasional."
Inti dari kerja sama kedua pihak adalah pengembangan model penilaian kredit alternatif baru yang sesuai dengan pasar lokal. KakaoBank telah mengembangkan sendiri model penilaian kredit (CSS) berbasis data non-keuangan bernama 'KakaoBank Score', dan tujuannya adalah untuk mengembangkannya bersama-sama. Selain dengan M Bank, KakaoBank juga berencana untuk berkolaborasi dengan anak perusahaan keuangan MCS Group lainnya, seperti perusahaan pembiayaan kredit 'Simple' dan platform keuangan 'Toki', guna mengembangkan serta memanfaatkan model penilaian kredit tersebut.
Terkait waktu dan rencana detail ekspansi ke Mongolia, KakaoBank menjawab, "MOU dengan MCS Group adalah langkah awal kolaborasi. Keputusan mengenai investasi, nominal, dan waktunya belum ditetapkan. Kami sedang menjajaki berbagai opsi kerja sama, termasuk investasi, peningkatan model penilaian kredit, serta konsultasi produk dan layanan."
Setelah merambah pasar Asia Tenggara melalui investasi di Indonesia dan Thailand, KakaoBank kini memperluas jangkauannya ke Asia Tengah melalui perjanjian ini. Mengenai strategi ekspansi luar negerinya, CEO Yun menjelaskan, "Syarat pertama untuk ekspansi global adalah mitra yang baik dengan pemahaman pasar lokal yang tinggi. Yang kedua adalah potensi pasar. Kami tidak hanya melihat seberapa besar pasar saat ini, melainkan seberapa besar potensi pertumbuhannya di masa depan."
Pada tahun 2023, KakaoBank menyuntikkan dana sebesar 113,9 miliar won ke bank digital Indonesia, 'Superbank', untuk mengamankan 10% saham (8,7% per akhir 2025). Superbank telah meluncurkan produk tabungan otomatis dan layanan 'Lucky Pocket', yang menggunakan elemen gamifikasi KakaoBank untuk mendorong pengguna mengakses aplikasi melalui hadiah uang tunai kecil. Pada Desember 2025, Superbank sukses melakukan pencatatan saham (listing) secara lokal. Per Februari tahun ini, jumlah nasabahnya telah menembus angka 6,4 juta dengan volume transaksi harian melampaui 1,2 juta transaksi.
Di Thailand, KakaoBank mendirikan perusahaan patungan (JV) bernama 'Bank X' bersama holding keuangan lokal SCBX dan WeBank dari Tiongkok, serta tengah bersiap mengoperasikan bank virtual. Bank virtual adalah bank yang hanya menyediakan layanan digital tanpa kantor fisik, mirip dengan bank internet di Korea. KakaoBank berencana meningkatkan kepemilikan sahamnya di Bank X dari 10% menjadi 24,5% di masa mendatang.
Bank X ditargetkan untuk mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027. Punnamat Vichitkulwongsa, CEO Bank X, menyatakan pada tanggal 8, "Populasi Thailand mencapai 70 juta jiwa, lebih banyak daripada Korea. Oleh karena itu, peluang dan tantangannya pun banyak. Hanya 1 dari 10 orang yang membuat rencana keuangan, dan pinjaman melalui lembaga keuangan masih sulit dilakukan. Misi Bank X adalah menyederhanakan keuangan dan membantu nasabah mencapai rencana keuangan mereka. Setelah bank virtual dibuka, target kami adalah mencapai margin laba 25% terhadap biaya dalam waktu 5 tahun."
Mengingat KakaoBank adalah yang paling agresif di antara tiga bank internet Korea (K-Bank, KakaoBank, Toss Bank) dalam berekspansi ke luar negeri, kinerjanya pun menjadi sorotan. Untuk Superbank, investasi global pertama mereka, kinerja keuangan menjadi perhatian mengingat dana yang diinvestasikan mencapai lebih dari 100 miliar won. Berdasarkan laporan bisnis tahun 2025, kinerja investasi tersebut telah membaik. Laba bersih Superbank, yang sebelumnya rugi sebesar 39,1 miliar won pada 2024, berhasil mencatatkan laba sebesar 8,6 miliar won pada 2025. Laba rugi metode ekuitas KakaoBank atas Superbank juga meningkat dari -3,1 miliar won pada 2024 menjadi 1,6 miliar won pada 2025.
Beberapa pihak sempat mengkritik bahwa kendali manajemen KakaoBank lemah karena metode masuknya melalui investasi ekuitas, MOU, atau perusahaan patungan (JV). Menjawab pertanyaan mengenai kendali atas bisnis luar negeri pada ajang 2026 Press Talk, CEO Yun Ho-young menjelaskan, "Metode ekspansi luar negeri kami terbagi menjadi tiga tahap. Tahap 1 adalah mentransfer pengetahuan kepada perusahaan lokal sambil tetap mengambil keputusan, tahap 2 adalah perusahaan patungan (JV), dan tahap 3 adalah menjadi pemain utama. Superbank berada di tahap 1, sedangkan Bank X di tahap 2. Dalam kasus JV, bidang yang ditangani terbagi secara jelas. Kami berkomunikasi secara organik sejak tahap strategi."