[비즈한국] 25 Juni, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul. Perangkat pembayaran Toss berbentuk tablet berwarna hitam terlihat menonjol di setiap kasir toko. Saat masuk ke sebuah kafe dan memilih menu, layar panduan poin dan kupon muncul. Perangkat tersebut mendukung berbagai metode pembayaran, mulai dari Samsung Pay, Apple Pay, pembayaran QR, hingga pembayaran dengan pengenalan wajah.
Setelah memeriksa dua puluh kafe di dekat Stasiun Hapjeong hari itu, reporter menemukan bahwa sembilan dari total toko yang dikunjungi menggunakan perangkat Toss. Tidak satu pun toko yang terlihat menggunakan perangkat Naver035420 Pay. Tingkat kesadarannya sangat rendah, bahkan di kalangan pedagang sendiri, banyak yang tidak tahu bahwa Naver menjalankan bisnis perangkat pembayaran.
Pengaruh Toss di pasar perangkat pembayaran luring (offline) berkembang pesat. Strateginya adalah mengamankan dominasi pasar dengan memprioritaskan penyebaran perangkat untuk menjangkau pemilik usaha kecil. Perangkat pembayaran kini semakin diperhatikan sebagai saluran utama manajemen pelanggan, melampaui sekadar alat pembayaran, berkat integrasi berbagai teknologi seperti pengenalan wajah dan kode QR. Naver Pay juga telah meluncurkan perangkat terintegrasi 'Connect' sebagai pemain baru, namun dinilai masih memiliki kesenjangan dalam kecepatan penyebaran dan tingkat pengenalan publik.
Menurut sektor keuangan, Toss Place mencatat kerugian bersih sebesar 21,9 miliar won pada tahun 2023, dan kerugian tersebut melebar menjadi 53,6 miliar won pada tahun 2024. Ini adalah strategi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk memenangkan pangsa pasar, meski harus menanggung beban biaya seperti penyediaan perangkat gratis.
Berkat investasi tersebut, jumlah gerai yang menggunakan perangkat Toss tahun ini telah melampaui 240.000 di seluruh negeri. Di Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, sekitar 30% dari total toko telah memasang dan mengoperasikan perangkat Toss Place, sementara Yeoksam-dong, Gangnam-gu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah gerai dan transaksi terbanyak. Faktanya, di kawasan padat komersial di Seoul, terlihat banyak toko yang menggunakan perangkat Toss.
Sementara itu, Naver Pay memasuki pasar dengan meluncurkan perangkat luring 'Connect' pada bulan November tahun lalu. Meski mengunggulkan keterkaitan dengan layanan Naver seperti reservasi, keanggotaan, dan poin, lima bulan setelah peluncurannya, tingkat penyebaran dan pengenalan publiknya dinilai masih lebih rendah dibandingkan Toss.
Kwon (nama samaran), yang telah mengelola kafe di Gangnam-gu, Seoul selama 9 tahun, mengatakan, “Saya sudah lama menggunakan perangkat Toss, tetapi ini pertama kalinya saya mendengar ada perangkat Naver.” Lee (nama samaran), pemilik restoran di wilayah yang sama, juga menjelaskan, “Karena sebagian besar toko di sekitar menggunakan Toss, saya pun menggunakannya secara alami.”
Meskipun kedua perusahaan memperkenalkan fitur serupa seperti pembayaran pengenalan wajah, kenyataannya, keberhasilan penyebaran perangkat lebih berpengaruh. Analisis menunjukkan adanya efek jaringan di mana perangkat Toss yang sudah dikenal luas terus diadopsi oleh tempat usaha baru. Di lapangan, sangat jarang ditemukan pelanggan yang menggunakan pembayaran pengenalan wajah, dan sebagian besar transaksi masih dilakukan melalui kartu.
A (27), penduduk Songpa-gu, Seoul, mengatakan, “Saya tahu perangkat Toss karena sering melihatnya, tapi saya tidak tahu Naver juga menjalankan bisnis perangkat.” B (24), yang bekerja paruh waktu di Suwon, juga menyampaikan, “Kami menggunakan perangkat Toss di toko. Ini jauh lebih praktis daripada menerima pesanan secara manual.” Namun, mengenai pembayaran pengenalan wajah, ia menambahkan, “Saya hampir tidak pernah melihat orang di sekitar menggunakannya. Sepertinya orang merasa terbebani karena harus mendaftarkan informasi pribadi.”
Persepsi konsumen terhadap perangkat Toss cukup jelas. Banyak penilaian positif yang menyebutkan bahwa desainnya yang rapi dan tata letak layarnya menonjol. Beberapa toko bahkan menggunakan layar tersebut untuk menarik minat konsumen dengan menampilkan gambar seperti anjing peliharaan.
Sebagai pendatang baru, Naver Pay mengandalkan integrasi layanan, namun dinilai masih memiliki tantangan dalam mendapatkan jangkauan luring. Mengingat persaingan pasar perangkat ditentukan oleh distribusi, tampaknya dibutuhkan waktu lebih lama untuk memperkecil kesenjangan tersebut.
Menanggapi hal ini, pihak Naver Pay menjelaskan, “Kekuatan Connect adalah kemampuannya menghubungkan ulasan Naver Place atau fitur kupon secara alami dalam proses pembayaran. Kami berfokus pada kemudahan pengguna dan integrasi layanan daripada keunggulan kompetitif semata. Kami menilai bahwa sejak diluncurkan tahun lalu, adopsi di internal berjalan dengan cepat.”
Mereka menambahkan, “Mengenai jumlah perangkat yang terpasang di toko saat ini, kami belum bisa mengungkapkan data tersebut karena sedang dipersiapkan dan sulit untuk diberikan saat ini.”
Sementara itu, Toss berfokus memperluas cakupan penggunaan data gerai berdasarkan distribusi perangkat. Tujuannya adalah mengelola data pembayaran, penyelesaian, dan penjualan yang dikumpulkan melalui perangkat secara terpadu, guna mempermudah manajemen arus kas dan penggunaan layanan keuangan.
Seorang perwakilan Toss menyatakan, “Kami berencana memperluas bisnis melalui layanan keuangan yang terkait dengan data operasional toko dan penyediaan manfaat yang disesuaikan untuk pelanggan. Pada akhirnya, kami ingin menjadi mitra yang paling sering digunakan dan paling dipercaya oleh para pemilik toko.”