[비즈한국] K-Bank, yang akan melantai di bursa dalam sebulan ke depan, mengadakan konferensi pers untuk penawaran umum perdana (IPO) pada tanggal 5 dan memaparkan strategi jangka menengah dan panjangnya. K-Bank telah memulai proses penawaran harga untuk menentukan harga penawaran umum sejak tanggal 4. Dengan menurunkan valuasi secara signifikan demi suksesnya IPO, mereka menargetkan penyelesaian proses pencatatan saham dengan hasil yang memuaskan. K-Bank juga mengungkapkan rencana untuk memanfaatkan dana yang diperoleh untuk penerbitan stablecoin, penguatan bisnis platform berbasis ‘Banking as a Service (BaaS)’, serta meningkatkan porsi pinjaman korporasi hingga 50%.
K-Bank menggelar konferensi pers IPO menjelang pencatatan saham di pasar KOSPI yang dijadwalkan pada 5 Maret. K-Bank akan melakukan penawaran harga mulai 4 hingga 10 Februari dan menetapkan harga penawaran umum pada tanggal 12. Tanggal penawaran dijadwalkan pada 20 dan 23 Februari, dan pendaftaran dapat dilakukan melalui NH, Samsung, dan Shinhan Investment & Securities. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 60 juta lembar dengan kisaran harga 8.300 won hingga 9.500 won, sehingga estimasi kapitalisasi pasar berkisar antara 3,3673 triliun won hingga 3,8541 triliun won.
Dalam konferensi pers tanggal 5, CEO K-Bank Choi Woo-hyung mengatakan, “Januari tahun ini menandai peringatan 10 tahun berdirinya perusahaan. Pada tahun 2025, kami telah meningkatkan pertumbuhan, kesehatan aset, dan profitabilitas dasar.” Ia menambahkan, “Kami akan menciptakan inovasi keuangan mulai dari bisnis perbankan hingga aset digital. Kami akan membangun perbedaan dengan bank tradisional melalui operasional organisasi yang efisien berbasis teknologi.”
K-Bank menjelaskan strategi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang dengan memanfaatkan modal yang masuk dari IPO, yakni: △menyasar pasar pengusaha perorangan dan usaha kecil menengah (UKM), △memperluas bisnis platform, dan △bisnis baru terkait aset digital. Hal yang paling menarik perhatian adalah penerbitan stablecoin dan bisnis pembayaran. Pada hari itu, K-Bank menunjukkan video demonstrasi di dalam aplikasi di mana stablecoin digunakan untuk menukar won Korea ke baht Thailand dan mengirimkannya ke rekening bank di Thailand.
CEO Choi Woo-hyung menjelaskan, “Kami adalah yang pertama di industri yang secara praktis mempersiapkan stablecoin. Pengiriman uang luar negeri berbasis stablecoin memungkinkan deposit dan penerimaan secara real-time dengan biaya yang hampir gratis. Dari sisi penghematan biaya dan kecepatan, ini tidak dapat dibandingkan dengan transaksi valas tradisional.”
K-Bank berencana membangun jaringan pengiriman uang dan pembayaran valas berbasis stablecoin dengan memanfaatkan infrastruktur pembayaran BC Card di dalam negeri setelah penerbitan koin, serta menjalin kemitraan dengan bank luar negeri dan perusahaan aset digital di pasar global. Langkah ini merupakan bagian dari penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Thailand dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk pembangunan infrastruktur pengiriman uang dan pembayaran berbasis stablecoin.
CEO Choi menjelaskan, “Stablecoin ditangani dalam tiga bidang utama: penerbitan, pengiriman/pembayaran domestik, dan pengiriman/pembayaran internasional. Meskipun regulasi hukum masih dalam proses, kami secara proaktif membangun infrastruktur, membuktikan teknologi, dan menjalin kemitraan luar negeri.” Ia menambahkan, “Kami berencana menerbitkan stablecoin. Namun, penerbitan tersebut harus sejalan dengan payung hukum. Kami akan menerbitkannya dengan berpartisipasi dalam konsorsium perbankan atau menyesuaikan dengan regulasi yang ada.”
Selain itu, K-Bank memperkirakan akan mendapat keuntungan jika perusahaan mulai merambah pasar aset digital secara serius. CEO Choi berkata, “Kami mendukung akun non-tatap muka untuk mengantisipasi peningkatan investasi korporasi. Saat ini, kami menyediakan rekening real-name untuk 189 entitas korporasi, termasuk lembaga pemerintah dan lembaga penelitian. Ini adalah yang terbesar di tingkat domestik.”
Mengenai kemitraan rekening real-name dengan bursa aset kripto Upbit yang telah diperpanjang hingga Oktober tahun ini, ia menjawab, “Kami menjaga kemitraan yang kuat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan (win-win). Namun, berkat penguatan bisnis perbankan, basis deposit dan pinjaman kami kini kuat, sehingga setoran dana Upbit tidak lagi memberikan dampak yang besar seperti masa lalu.”
Mereka juga mulai merambah pasar pengusaha perorangan dan UKM (SME) secara serius. Targetnya adalah secara bertahap memperluas portofolio pinjaman yang berfokus pada pinjaman rumah tangga ke pinjaman korporasi, dengan porsi 50:50 antara pinjaman rumah tangga dan SME pada tahun 2030. Untuk mencapai ini, mereka akan meningkatkan model penilaian pinjaman (CSS) dan memperkuat lini produk khusus SME. K-Bank meluncurkan pinjaman hipotek properti non-tatap muka pertama di industri untuk pengusaha perorangan pada tahun 2024, dan sedang menyiapkan produk pinjaman non-tatap muka penuh untuk UKM dengan target peluncuran awal 2027.
Ketika muncul kekhawatiran bahwa kesehatan aset dapat memburuk akibat perluasan pinjaman SME, CEO Choi menjelaskan, “Kami telah menurunkan tingkat kredit macet secara signifikan dibandingkan masa lalu dan akan terus menstabilkannya. Kami akan melakukan manajemen risiko secara ketat dalam kebijakan kredit, model penilaian, dan pemanfaatan data alternatif.”
K-Bank juga memperkuat basis bisnis platform melalui ‘Open Eco System’ dengan menjalin kemitraan dengan berbagai platform. Mereka berencana untuk meningkatkan trafik dan memperluas nasabah baru melalui kolaborasi dengan platform besar. K-Bank memiliki ambisi untuk menjadi bank pertama yang memonetisasi bisnis platform melalui kemitraan BaaS.
Secara spesifik, pada semester pertama tahun ini, rencananya akan diluncurkan layanan di mana anggota Musinsa dapat menerbitkan rekening K-Bank dan kartu debit langsung di dalam aplikasi. Selain itu, mereka sedang mengembangkan layanan di mana nasabah pengusaha perorangan di Naver Pay dapat menerima pinjaman kredit melalui proses penilaian bersama antara K-Bank dan Naver Pay. Kerja sama dengan Musinsa telah ditetapkan sebagai layanan keuangan inovatif, dan penilaian pinjaman bersama dengan Naver Pay saat ini sedang dalam pengajuan penetapan.
Pihak bank juga menunjukkan kepercayaan diri terhadap IPO. Saat ditanya mengenai kemungkinan kesuksesan, CFO K-Bank Lee Jun-hyung menjawab, “Rentang harga penawaran dibentuk di tingkat yang lebih rendah dari nilai perusahaan, dan tingkat diskon telah naik hingga 20-30%. Pasar juga melihatnya pada tingkat yang wajar, jadi kami berharap mendapatkan hasil yang baik.” Mengenai pertanyaan tentang rencana pengembalian dana kepada pemegang saham setelah IPO, CEO Choi Woo-hyung menyatakan, “Untuk saat ini, kami akan fokus pada pertumbuhan. Tingkat pengembalian ekuitas (ROE) kami hampir mencapai dua digit, dan jika melebihi 15%, kami akan menerapkan kebijakan pengembalian kepada pemegang saham yang proaktif.”