[비즈한국] Tungku industri baja, yang dikenal sebagai 'beras ekonomi' yang menjadi fondasi industri Korea Selatan, kini mendingin dengan cepat. Terhambat oleh 'krisis tiga arah'—yaitu stagnasi permintaan domestik, serangan harga murah dari Tiongkok, dan tembok proteksionisme global yang semakin tinggi—bahkan ambang batas permintaan domestik sebesar 50 juta ton yang telah dipertahankan dengan kuat selama 15 tahun kini telah runtuh.
Perusahaan-perusahaan besar yang berada di persimpangan jalan untuk bertahan hidup, seperti POSCO dan Hyundai Steel004020, kini mempertaruhkan segalanya pada restrukturisasi untuk melepaskan aset non-inti serta transformasi struktural menuju produk bernilai tambah tinggi dan rendah karbon. Pemerintah dan Majelis Nasional juga telah meluncurkan dukungan melalui 'K-Steel Act' dan strategi peningkatan industri untuk membantu rekonstruksi industri baja kita.
Krisis dari Dalam dan Luar
Industri baja Korea saat ini mengalami krisis tiga arah: △penurunan permintaan domestik, △kelebihan pasokan global, dan △hambatan ekspor. Menurut KOSIS (Layanan Informasi Baja Korea), 'permintaan baja', yang mencakup volume untuk konsumsi domestik dan ekspor, telah turun dari sekitar 87 juta ton pada 2015 menjadi sekitar 76 juta ton pada 2024.
Para peneliti bersama dari Kluster Netral Karbon di Institut Strategi Masa Depan Nasional Universitas Nasional Seoul, dalam materi pengarahan 'K-Steel di Persimpangan Jalan: Restrukturisasi Struktural dan Strategi Kelangsungan Hidup Global di Era Netral Karbon', menyatakan, "Krisis tiga arah ini adalah fenomena struktural yang sudah berlangsung bahkan sebelum isu karbon muncul. Karena nilai tambah industri yang semakin rendah, ini adalah saatnya kita mencari strategi kelangsungan hidup mendasar bagi industri, bukan sekadar pengurangan emisi karbon," sambil menyoroti perlunya restrukturisasi.
Bagi baja, pasar domestik sangat penting dengan konsumsi dalam negeri mencapai sekitar dua kali lipat dari ekspor. Namun, krisis datang akibat penurunan permintaan baja domestik yang dipicu oleh lesunya industri konstruksi. Ambang batas permintaan domestik 50 juta ton yang terjaga sejak 2010 akhirnya runtuh pada 2024.
Ketidakseimbangan pasokan global juga berdampak fatal. Karena lesunya pasar properti di Tiongkok, konsumen baja terbesar di dunia, perusahaan baja Tiongkok mendorong kelebihan pasokan mereka ke pasar global dengan harga rendah. Akibatnya, perusahaan domestik lebih memilih baja Tiongkok yang murah, sehingga tingkat penetrasi produk impor meningkat dari 26% pada 2021 menjadi 31% pada 2024. Selain itu, negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara dan India telah menambah fasilitas produksi, memperparah fenomena kelebihan pasokan.
Penguatan proteksionisme juga menjadi pukulan besar. Sejak Juni tahun lalu, Amerika Serikat mulai mengenakan tarif 50% pada baja, dan Uni Eropa (UE) menerapkan tindakan pengamanan (safeguard) perdagangan baja (TRQ, tindakan pembatasan impor), yang memperburuk kondisi ekspor Korea. Industri baja Korea yang berkembang berbasis produk komoditas kini menghadapi batas daya saing harga. Di bawah ancaman mekanisme penyesuaian batas karbon (CBAM) UE, Korea juga menghadapi tekanan berat untuk beralih ke rendah karbon karena proporsi tanur tinggi (blast furnace) yang tinggi (72%).
Pemerintah dan Majelis Nasional Memimpin Restrukturisasi dan Dukungan
Pemerintah menyadari situasi saat ini sebagai krisis struktural yang mengancam keberlangsungan industri baja dan pada November tahun lalu mengumumkan 'Rencana Peningkatan Industri Baja'. Intinya adalah mengurangi secara teratur produk komoditas yang mengalami kelebihan pasokan serius, dan mengalihkan poros industri ke produk bernilai tambah tinggi dan rendah karbon yang merupakan mesin pertumbuhan masa depan.
Pemerintah telah menetapkan 'tiga prinsip penyesuaian skala fasilitas'. Untuk produk dengan daya saing rendah seperti baja profil atau pipa baja, jika perusahaan mengajukan rencana penyesuaian sukarela, pemerintah akan memberikan dukungan aktif dengan syarat menjaga lapangan kerja. Sementara untuk baja canai panas atau dingin yang memiliki tingkat penetrasi impor tinggi, pemerintah memutuskan untuk fokus merespons impor terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian bertahap. Sebaliknya, untuk bidang menjanjikan seperti baja elektrik atau baja khusus, pemerintah berencana menyusun peta jalan penelitian dan pengembangan (R&D) serta menginvestasikan sekitar 200 miliar won untuk mendorong investasi awal.
Landasan hukum untuk pelaksanaan kebijakan juga telah disiapkan. Pada 27 November tahun lalu, Majelis Nasional meloloskan apa yang disebut sebagai 'K-Steel Act' (Undang-Undang Khusus untuk Penguatan Daya Saing Industri Baja dan Transisi Netral Karbon). Undang-undang ini bersifat sebagai 'UU Dukungan Restrukturisasi' yang memberikan pengecualian hukum antimonopoli saat perusahaan baja domestik berbagi informasi atau melakukan tindakan bersama untuk restrukturisasi bisnis. Selain itu, undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai pembentukan sistem sertifikasi baja rendah karbon, penunjukan kawasan khusus baja rendah karbon dengan dukungan pajak, dan percepatan tinjauan penggabungan usaha.
Industri Baja Beralih ke Produk Bernilai Tambah dan Rendah Karbon
Perusahaan-perusahaan baja sedang merancang strategi respons masa depan yang berfokus pada transisi ke produk bernilai tambah tinggi dan rendah karbon, bukan sekadar peningkatan volume produksi. Selain pengembangan teknologi 'Hydrogen Reduction Steelmaking (HyREX)' yang menggunakan hidrogen alih-alih batu bara, perusahaan fokus pada produk bernilai tambah tinggi seperti pelat baja ringan untuk mobil, bahan kapal ramah lingkungan (baja mangan tinggi), dan baja khusus untuk industri mutakhir.
Grup POSCO, sejak pelantikan Ketua Jang In-hwa, tengah melakukan penyeimbangan ulang besar-besaran dengan melikuidasi 126 aset non-inti dan berprofit rendah. Perusahaan berencana mengamankan likuiditas dengan merapikan anak perusahaan luar negeri yang merugi, seperti penjualan Zhangjiagang Pohang Stainless Steel (PZSS) di Tiongkok dan divestasi saham Nippon Steel, untuk kemudian menginvestasikannya ke dalam kekuatan masa depan seperti bahan baterai sekunder dan teknologi HyREX. Pada bulan Mei tahun ini, perusahaan berencana mengurangi emisi karbon sebesar 70% melalui pengoperasian tanur listrik (electric arc furnace) di Gwangyang.
Ketua Grup POSCO, Jang In-hwa, dalam pidato tahun barunya menyatakan, "Berlandaskan K-Steel Act, kami akan membangun fondasi untuk merespons pasar baja rendah karbon dengan melanjutkan pembangunan pabrik demo HyREX di Pohang dan tanur listrik di Gwangyang."
Hyundai Steel juga mempercepat transformasi strukturalnya. Baru-baru ini, perusahaan menjual Hyundai IFC, anak perusahaan khusus penempaan, seharga 339,3 miliar won, dan sedang mempertimbangkan penjualan fasilitas baja tahan karat di Pabrik Incheon serta anak perusahaan Hyundai Steel Pipe. Untuk investasi masa depan, perusahaan dijadwalkan mengoperasikan 'proses hibrida tanur listrik dan tanur tinggi' di Pabrik Baja Dangjin mulai kuartal pertama tahun ini guna mengurangi emisi karbon.
Selain itu, POSCO dan Hyundai Steel akan membangun tanur listrik khusus pelat baja otomotif bersama di Louisiana, AS. Total investasi mencapai 5,8 miliar dolar AS, dengan Hyundai Motor Group memegang 80% saham dan POSCO 20%. Target operasional komersial dimulai pada 2029.
Seorang pejabat industri baja menekankan, "Rencana peningkatan dari pemerintah telah menjadi langkah awal untuk mengatasi krisis ini. Pemerintah, perusahaan, dan asosiasi harus memusatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan kesulitan ini bersama-sama."