[비즈한국] Tiga bank internet (K-Bank, KakaoBank323410, dan Toss Bank) baru-baru ini mengungkapkan proporsi pinjaman untuk nasabah dengan kredit menengah ke bawah pada kuartal ketiga. Ketiga bank tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah, dengan Toss Bank sebagai yang terdepan. Toss Bank mencapai angka tertinggi baik dalam proporsi saldo maupun proporsi pinjaman baru. Seiring dengan desakan terus-menerus pemerintah kepada sektor keuangan untuk memperkuat keuangan inklusif, bank internet terlihat bersaing dalam memperluas produk keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
Tiga bank internet berhasil melampaui target pasokan pinjaman untuk nasabah kredit menengah ke bawah (30%) pada kuartal ketiga tahun 2025. Proporsi pinjaman kredit menengah ke bawah mengacu pada rasio pinjaman kredit pribadi, pinjaman kredit wiraswasta, dan porsi di luar batas penjaminan pinjaman keuangan masyarakat, yang menyasar nasabah dengan skor kredit di bawah 50% berdasarkan Korea Credit Bureau (KCB) dari total pinjaman.
Toss Bank mencatat proporsi pinjaman kredit menengah ke bawah (berdasarkan saldo rata-rata 3 bulan) tertinggi di antara ketiganya dengan 35,2%. Diikuti oleh K-Bank dengan 33,1% dan KakaoBank dengan 32,9%. Toss Bank menjelaskan, "Pada akhir kuartal ketiga, porsi pinjaman untuk nasabah kredit menengah ke bawah di antara pinjaman wiraswasta mencapai 67%, dan akumulasi pasokan Haessal-lon (Haessal-lon Bank, Haessal-lon Youth) mencapai 1,13 triliun won, tingkat tertinggi di antara bank-bank lainnya."
Otoritas keuangan terus memperketat standar pengungkapan rasio pinjaman kredit menengah ke bawah setiap tahunnya. Hingga 2023, perhitungan didasarkan pada saldo akhir periode, namun karena muncul fenomena penyesuaian angka di akhir tahun, maka sejak 2024 perhitungan diubah menjadi saldo rata-rata. Mulai 2025, jumlah pinjaman baru untuk nasabah kredit menengah ke bawah juga dimasukkan ke dalam objek pengungkapan.
Toss Bank juga memimpin dalam proporsi pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman baru. Pada kuartal ketiga 2025, porsi pinjaman kredit menengah ke bawah dalam pinjaman baru Toss Bank mencapai 43,7%, menjadikannya satu-satunya bank di antara ketiganya yang melampaui angka 40%. Pada periode yang sama, KakaoBank mencatat 35,4% dan K-Bank 33,9%. Pada kuartal kedua lalu, Toss Bank juga menjadi satu-satunya bank yang melampaui angka 50% dengan meningkatkan proporsi pinjaman baru secara drastis. Target pinjaman baru untuk nasabah kredit menengah ke bawah yang dipesan otoritas keuangan adalah 30%, sama dengan saldo rata-rata, dan KakaoBank serta Toss Bank telah melampaui target tersebut dari kuartal pertama hingga ketiga. K-Bank baru mencapainya sejak kuartal kedua setelah kuartal pertama hanya mencapai 26,3%.
Namun, meskipun berhasil meningkatkan proporsi pinjaman, Toss Bank kini menghadapi masalah kesehatan aset. Per kuartal ketiga, rasio kredit macet Toss Bank berada di angka 1,07%, sekitar dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan KakaoBank (0,51%) atau K-Bank (0,56%). Bank internet saat ini sedang berupaya mengelola rasio kredit macet dengan mengembangkan atau memperkenalkan model penilaian kredit yang dikhususkan untuk nasabah kredit menengah ke bawah.
Di antara ketiga bank internet tersebut, bank dengan proporsi pinjaman kredit menengah ke bawah terendah berdasarkan saldo selama satu tahun terakhir (kuartal ketiga 2024 hingga kuartal ketiga 2025) adalah KakaoBank. Selain angka 33,1% pada kuartal kedua tahun ini, proporsi pinjaman KakaoBank pada empat kuartal lainnya hanya berada di kisaran 32%.
Akumulasi jumlah pinjaman kredit menengah ke bawah, K-Bank yang meluncur paling awal (April 2017) memiliki jumlah terkecil yaitu 8,03 triliun won. Jumlah akumulasi terbesar adalah KakaoBank yang meluncur pada Juli 2017 dengan mencapai 15 triliun won. Toss Bank, yang meluncur pada Oktober 2021, mencatatkan 9,5 triliun won, angka yang cukup besar dibandingkan usia operasionalnya.
K-Bank adalah bank yang paling terakhir meluncurkan produk keuangan kebijakan (Haessal-lon 15, Haessal-lon Bank, Sae-Heemang Holssi) di antara ketiganya. K-Bank baru mulai menangani Haessal-lon 15 pada bulan Juli tahun ini. KakaoBank mulai menanganinya sejak 2020, dan Toss Bank sejak 2023. Pihak K-Bank menjelaskan, "Kami berusaha menyediakan produk dan layanan bagi pemilik usaha kecil dan kelompok rentan finansial, serta akan menjalankan upaya peningkatan CSS dan manajemen kesehatan aset secara bersamaan demi praktik keuangan inklusif yang berkelanjutan."
Bank internet baru-baru ini berlomba memperluas produk terkait keuangan inklusif. KakaoBank meluncurkan produk pinjaman Sae-Heemang Holssi II pada 18 September. Sae-Heemang Holssi adalah produk di mana bank memberikan pinjaman berdasarkan kriteria penilaian khusus bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena pendapatan rendah atau skor kredit rendah. Ini adalah produk pertama yang diperkenalkan di antara bank internet. Toss Bank juga telah mengumumkan rencana peluncuran produk Sae-Heemang Holssi pada kuartal keempat.
K-Bank fokus pada produk pinjaman untuk pemilik usaha kecil dan wiraswasta. Pada 19 November, mereka meluncurkan 'Pinjaman Penjaminan Sektor yang Sesuai untuk Mata Pencaharian'. Sektor yang sesuai untuk mata pencaharian adalah sektor yang dilindungi berdasarkan 'Undang-Undang Khusus tentang Penunjukan Sektor yang Sesuai untuk Mata Pencaharian Usaha Kecil'. Ini mencakup usaha kecil seperti manufaktur tahu, kecap, mie dingin; ritel buku dan koran; serta ritel bahan bakar LPG. Pemilik usaha perseorangan di sektor ini dengan skor kredit NICE 710 ke atas dapat menerima pinjaman hingga 50 juta won dengan suku bunga 4,8% per tahun dari kantor yayasan penjaminan kredit daerah atau K-Bank.
KakaoBank juga menekankan pencapaian dalam pinjaman wiraswasta saat mengungkapkan angka-angka terkait pada 30 November, bertepatan dengan peringatan 3 tahun peluncuran perbankan wiraswasta. Menurut KakaoBank, dua pertiga dari nasabah pinjaman wiraswasta adalah nasabah kredit menengah ke bawah. Saldo pinjaman wiraswasta KakaoBank per kuartal ketiga adalah 2,8 triliun won, yang tertinggi di antara bank internet.
Langkah ketiga bank ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pemerintah untuk memperluas keuangan inklusif. Otoritas keuangan menjadikan keuangan produktif dan inklusif sebagai agenda utama dan terus meminta sektor keuangan untuk melakukannya. Pada 18 November, Komisi Jasa Keuangan mengadakan 'Rapat Komunikasi dan Pemeriksaan Keuangan Inklusif' dengan 5 grup keuangan besar (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup Financial), Federasi Bank, dan SGI Seoul Guarantee untuk memeriksa status dukungan lembaga keuangan dan menekankan perlunya dukungan aktif.