[비즈한국] Laporan kinerja kuartal ketiga iM Financial Group telah dirilis. Dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2024, tepat setelah peralihannya menjadi bank komersial, iM Financial Group memang berhasil mencatatkan perbaikan kinerja, namun iM Bank justru mengalami penurunan. iM Bank telah menetapkan dan menjalankan strategi 'New Hybrid' sebagai model bisnis baru, yaitu fokus pada digital untuk perbankan ritel dan fokus pada layanan tatap muka untuk perbankan korporasi. Namun, akibat persaingan ketat antara bank komersial besar dengan bank khusus internet serta kinerja yang lesu, bank ini kesulitan untuk menunjukkan eksistensinya di pasar.
Laba bersih iM Financial Group pada kuartal ketiga 2025 tercatat sebesar 122,4 miliar won, naik 19,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (102,6 miliar won). Secara kumulatif, laba mencapai 431,7 miliar won, meningkat 70,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (252,6 miliar won). iM Financial Group menjelaskan, "Berkat penyisihan kerugian kredit terkait proyek PF (Project Financing) perusahaan sekuritas yang dilakukan lebih awal tahun lalu serta penguatan manajemen kesehatan keuangan di seluruh anak perusahaan, beban penyisihan kerugian kredit tahun ini menurun drastis."
Laba bersih anak perusahaan inti, iM Bank, pada kuartal ketiga adalah 110,2 miliar won, turun 16,8% dibandingkan kuartal ketiga 2024 (132,4 miliar won). Pada periode yang sama, pendapatan bunga turun dari 380,4 miliar won menjadi 373,7 miliar won, sementara pendapatan non-bunga naik dari 9,1 miliar won menjadi 27,9 miliar won. Namun, jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun ini (iM Financial Group 155 miliar won, iM Bank 131,3 miliar won), laba bersih baik perusahaan induk maupun bank mengalami penurunan.
Memburuknya kinerja bank ini tampaknya disebabkan oleh peningkatan penyisihan kerugian kredit. Pada kuartal ketiga tahun ini, biaya penyisihan kerugian kredit iM Bank mencapai 89,4 miliar won, meningkat dibandingkan 55,6 miliar won pada kuartal ketiga 2024. Biaya penyisihan kerugian kredit mencerminkan proyeksi kerugian atas piutang yang tidak dapat ditagih di masa depan; jika angka ini meningkat, laba bersih akan berkurang. Pada paruh pertama tahun ini, penurunan kinerja sempat ditahan dengan mengurangi biaya penyisihan, namun tren tersebut kini berlanjut.
Indikator lainnya juga memburuk dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan operasional (penjualan) pada kuartal ketiga 2025 adalah 936,4 miliar won, turun 12,5% dibandingkan kuartal ketiga 2024 (1,07 triliun won), sehingga angka 1 triliun won gagal dipertahankan. Dibandingkan dengan kuartal kedua tahun ini (1,1994 triliun won), angka tersebut turun 21,9%. Pada periode yang sama, laba operasional turun 12,6% dibandingkan tahun lalu (dari 157,1 miliar won menjadi 137,4 miliar won).
iM Bank resmi beralih menjadi bank komersial setelah mendapat izin dari otoritas keuangan pada 16 Mei 2024. Meskipun sudah 1,5 tahun berlalu, muncul penilaian bahwa eksistensinya sebagai bank komersial masih lemah. Mengingat lima bank komersial besar (KB Kookmin, Shinhan, Hana, NH Nonghyup, Woori) mampu mencatatkan laba bersih kuartalan sekitar 1 triliun won, tidak mudah untuk mengecilkan kesenjangan skala tersebut.
Perbaikan struktur digital pun masih jauh dari kata selesai. Saat diluncurkan sebagai bank komersial, iM Bank memperkenalkan model 'New Hybrid Bank'. Konsep ini menggabungkan keunggulan bank khusus internet dan bank tradisional, dengan inti strategi berupa platform seluler untuk perbankan ritel dan perluasan saluran tatap muka untuk perbankan korporasi. iM Bank mengedepankan pengembangan produk keuangan khusus non-tatap muka serta kolaborasi dengan platform eksternal melalui saluran digital.
Jumlah pengguna aktif bulanan (MAU) digital iM Financial pada kuartal ketiga 2025 hanya mencapai 2,02 juta (gabungan iM Bank, M-Shop, dan perbankan perusahaan). Meskipun angka ini lebih tinggi dibandingkan bank daerah yang MAU aplikasinya di bawah 1 juta, angka ini masih jauh di bawah bank komersial besar atau bank khusus internet. KB Star Banking milik KB Kookmin Bank memiliki 13 juta MAU, dan SOL Bank milik Shinhan Bank memiliki lebih dari 10 juta. Toss Bank baru-baru ini mencatat 10 juta pengguna, sementara Kakao Bank mendekati 20 juta.
Hasil kolaborasi dengan bank khusus internet pun belum terlihat jelas. iM Bank telah menjalin kemitraan bisnis dengan Toss Bank dan Kakao Bank pada paruh kedua tahun 2024. Kesepakatan dengan Toss Bank bertujuan untuk mengaktifkan saluran digital, sedangkan dengan Kakao Bank mencakup kolaborasi di bidang produk dan layanan seperti perbandingan pinjaman.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, iM Bank seharusnya dapat mengajukan produk di 'Layanan Perbandingan KPR' yang diluncurkan Kakao Bank tahun ini dan melihat hasilnya langsung di aplikasi Kakao Bank, namun dikonfirmasi bahwa iM Bank hingga saat ini belum terdaftar sebagai mitra dalam layanan perbandingan KPR tersebut. Sementara itu, diskusi mengenai rencana produk pinjaman bersama dengan Toss Bank yang dilakukan awal tahun ini belum membuahkan peluncuran produk.
Perluasan jaringan operasional berskala nasional pun tampak melambat. Pada kuartal kedua tahun ini, iM Bank membuka satu cabang masing-masing di Chungbuk dan Chungnam untuk masuk ke wilayah Chungcheong, serta menambah satu cabang di Seoul. Setelah itu, pada kuartal ketiga, tidak ada pembukaan cabang baru. Pada kuartal pertama, cabang baru hanya dibuka di wilayah Gyeongsang (4 di Daegu, 3 di Gyeongbuk).
Sementara itu, seiring dengan proses rebranding untuk melompat menjadi bank berskala nasional, perhatian tertuju pada apakah iM Bank akan menunjuk presiden bank baru dari luar wilayah Daegu-Gyeongbuk. Saat ini, posisi Presiden iM Bank dirangkap oleh Hwang Byung-woo, Ketua iM Financial Group. Dengan keputusan Ketua Hwang untuk mengundurkan diri setelah memperpanjang masa jabatan sebagai presiden bank selama satu tahun pada Desember 2024, iM Financial Group telah memulai prosedur suksesi manajemen untuk menunjuk presiden bank berikutnya. Pemilihan kandidat final akan diselesaikan pada bulan Desember.
iM Financial Group baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memasok 45 triliun won dalam bentuk keuangan produktif dan inklusif selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Langkah ini terlihat sebagai upaya untuk bergabung dalam kompetisi investasi skala triliunan won seperti bank komersial lainnya. Investasi keuangan produktif iM Financial mencakup dukungan keuangan regional untuk wilayah Daegu-Gyeongbuk (Daekyeong), Dongnam, dan Jungbu. Ketua Hwang menyatakan, "Kami telah mengonkretkan tanggung jawab sosial untuk transformasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah yang seimbang," dan menambahkan, "Kami akan mewujudkan ekosistem keuangan berkelanjutan di mana daerah dan industri tumbuh bersama dengan menggabungkan keuangan produktif di atas fondasi keuangan regional."