[비즈한국] Seiring kembali memanasnya konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok, Tiongkok memperketat kontrol ekspor tanah jarang (rare earth). Akibatnya, lampu kuning menyala bagi industri canggih Korea seperti semikonduktor dan baterai sekunder. Pemerintah dan pelaku industri telah mulai mengamankan cadangan dan mendiversifikasi rantai pasokan, namun mencari solusi mendasar di tengah dominasi pasar Tiongkok yang luar biasa bukanlah hal yang mudah.
Tiongkok Tetapkan 'Kontrol Ekstrateritorial', Incar Rantai Pasokan Global
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan 'Keputusan Pengendalian Ekspor Material Tanah Jarang Ekstrateritorial (Luar Negeri)' pada 9 Oktober. Sebanyak 12 jenis logam tanah jarang, paduan, dan oksida ditetapkan sebagai barang penggunaan ganda (sipil dan militer), dan kewajiban izin ekspor pun diberlakukan. Secara khusus, ekspor ke perusahaan militer luar negeri pada prinsipnya dilarang. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap mulai 8 November.
Tanah jarang digunakan sebagai bahan inti untuk hampir semua industri canggih, seperti △semikonduktor △baterai sekunder △magnet permanen △motor listrik △layar (display) △peralatan optik. Ini adalah sumber daya esensial yang disebut sebagai 'beras bagi industri canggih'.
Seorang pejabat Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menyatakan, "Karena cakupan kontrol Tiongkok sangat luas, berbagai departemen sedang melakukan analisis. Kami akan mengevaluasi dampak terhadap industri dan perusahaan dalam negeri, menyiapkan arah respons, dan bernegosiasi dengan Tiongkok."
Kebijakan ini berdampak besar karena menetapkan 'kontrol ekstrateritorial' yang juga berlaku bagi produk yang diproduksi di luar negeri. Produk buatan luar negeri yang mengandung 0,1% atau lebih tanah jarang asal Tiongkok juga harus mendapatkan izin ekspor dari Kementerian Perdagangan Tiongkok. Selain itu, produk yang menggunakan teknologi penambangan, peleburan, dan magnet Tiongkok juga termasuk dalam target kontrol. Ini ditafsirkan sebagai niat untuk memblokir ekspor tidak langsung melalui negara ketiga sejak dari hulunya.
Park So-young, peneliti senior di Institut Ekonomi Perdagangan Internasional Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (KITA), menganalisis, "Penetapan kontrol ekstrateritorial adalah strategi untuk semakin memperkuat posisi mutlak Tiongkok dalam rantai pasokan tanah jarang, dan akan memberikan dampak signifikan pada ekosistem industri global."
"Tidak Ada Masalah Besar dalam Jangka Pendek," Namun... Alternatif Bahan Pengganti Jadi Sorotan
Tiongkok secara praktis menguasai rantai pasokan tanah jarang dunia. Berdasarkan data tahun 2024, Tiongkok menguasai 48,9% cadangan tanah jarang dunia dan 69,2% dari total produksinya. Korea juga memiliki ketergantungan tinggi pada Tiongkok, di mana sekitar 80% logam tanah jarang impor dan sekitar 60% senyawa tanah jarang didatangkan dari sana.
Secara khusus, bidang magnet permanen tanah jarang menunjukkan monopoli Tiongkok yang jelas. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), lebih dari 90% magnet permanen neodymium diproduksi di Tiongkok, dan 92,1% tanah jarang untuk magnet permanen dilebur di Tiongkok.
Seorang pejabat perusahaan magnet permanen dalam negeri mengeluh, "Karena sebagian besar teknologi dan basis produksi ada di Tiongkok, sulit untuk mendiversifikasi rantai pasokan dalam jangka pendek."
Dalam kebijakan kali ini, Tiongkok juga memperketat kontrol atas item semikonduktor. Semikonduktor sistem (logic chip) di bawah 14 nanometer (nm) dan semikonduktor memori di atas 256 layer ditetapkan sebagai subjek pemeriksaan individu. Namun, karena industri semikonduktor sudah menyadari risiko tanah jarang sejak beberapa tahun lalu dan mulai melakukan penimbunan serta pengamanan rantai pasokan alternatif, dampak jangka pendeknya diperkirakan tidak akan terlalu besar.
Seorang pejabat industri mengatakan, "Jika kontrol ini berkepanjangan, mungkin akan ada kendala pada beberapa proses, tetapi dalam jangka pendek tidak akan ada masalah besar."
Para ahli menunjukkan bahwa peristiwa ini menjadi momentum perlunya penataan ulang rantai pasokan dalam perspektif jangka menengah dan panjang. Peneliti senior Park menyarankan, "Secara realistis sulit untuk menurunkan ketergantungan pada Tiongkok dalam jangka pendek. Kita perlu bekerja sama dengan negara kaya sumber daya seperti AS dan Australia untuk mendiversifikasi rantai pasokan, sambil tetap mencari celah kerja sama dengan Tiongkok."
Di sisi lain, bahan pengganti dan industri daur ulang muncul sebagai alternatif. Magnet permanen ferit menjadi alternatif bagi magnet permanen neodymium yang dimonopoli Tiongkok. Faktanya, Union Materials047400, perusahaan yang memproduksi magnet ferit, mencatatkan batas atas harga saham segera setelah pengumuman Tiongkok.
Industri daur ulang tanah jarang yang disebut sebagai 'tambang kota' juga menarik perhatian. Metode ekstraksi tanah jarang dari motor bekas, turbin, dan barang elektronik ini dinilai memiliki nilai strategis tinggi dalam hal keamanan rantai pasokan, meskipun masih ada tantangan dalam hal efisiensi ekonomi dan produksi.