[비즈한국] Woori Bank masih terjebak di peringkat 4 bank komersial. Mantan Presiden Direktur Woori Bank, Cho Byung-kyu, tahun lalu mengatakan, "Kami akan mencapai peringkat pertama laba bersih di antara bank komersial," namun pada kenyataannya mereka tetap berada di peringkat 4. Meskipun Jung Jin-wan baru menjabat sebagai Presiden Direktur Woori Bank tahun ini, tanda-tanda untuk naik ke peringkat 3 bank komersial belum terlihat. Sebaliknya, kesenjangan laba bersih dengan peringkat 3, Hana Bank, justru semakin melebar.
Woori Bank dan Hana Bank telah lama bersaing memperebutkan posisi ke-3 di antara bank komersial. Faktanya, laba bersih Woori Bank dan Hana Bank pada tahun 2023 masing-masing adalah 2,515 triliun won dan 3,4874 triliun won, yang berarti kesenjangannya cukup besar. Namun, karena Woori Bank mencatatkan kinerja yang luar biasa tahun lalu, kesenjangan tersebut menyempit secara signifikan. Laba bersih Woori Bank tahun lalu adalah 3,0469 triliun won, sementara Hana Bank mencatatkan 3,3686 triliun won.
Dikabarkan bahwa pada awal tahun ini, terdapat ekspektasi di dalam internal Woori Bank bahwa mereka dapat meraih peringkat 3 dalam laba bersih bank komersial. Kebetulan, baik Woori Bank maupun Hana Bank mendapatkan pemimpin baru tahun ini. Woori Bank menunjuk Jung Jin-wan, mantan Wakil Presiden Direktur, dan Hana Bank menunjuk Lee Ho-sung, mantan CEO Hana Card, sebagai presiden direktur yang baru. Baik Presiden Direktur Jung Jin-wan maupun Lee Ho-sung memulai masa jabatan mereka pada 1 Januari tahun ini. Para pemimpin yang baru diangkat ini memulai persaingan untuk posisi ke-3 bank komersial.
Kuartal pertama tahun ini adalah kemenangan mutlak bagi Lee Ho-sung. Laba bersih konsolidasi Woori Bank pada kuartal pertama tahun ini adalah 635,2 miliar won. Angka ini turun 19,79% dibandingkan laba bersih Woori Bank pada kuartal pertama tahun lalu sebesar 792 miliar won. Laba bersih Hana Bank meningkat 17,87% dari 845,8 miliar won pada kuartal pertama tahun lalu menjadi 997 miliar won pada kuartal pertama tahun ini. Bagi Hana Bank, ini berarti mereka berhasil mencapai dua tujuan sekaligus: peningkatan kinerja dan mempertahankan posisi ke-3.
Pemenang kuartal kedua juga adalah Lee Ho-sung. Laba bersih Woori Bank dan Hana Bank pada kuartal kedua masing-masing adalah 916,7 miliar won dan 1,0966 triliun won. Meskipun Woori Bank berkinerja lebih baik dibandingkan kuartal pertama, mereka masih belum mampu mengejar Hana Bank. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, kesenjangannya justru semakin melebar.
Woori Bank juga memiliki indikator kesehatan keuangan yang tidak lebih baik dibandingkan bank komersial lainnya. Menurut Otoritas Pengawas Keuangan (FSS), rasio modal inti (CET1) Woori Bank pada akhir Juni tahun ini adalah 14,21%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pesaingnya, Hana Bank (16,49%), Shinhan Bank (15,57%), dan Kookmin Bank (15,35%). Bahkan angka ini lebih rendah dari rata-rata 20 bank domestik sebesar 14,90%. CET1, yaitu nilai modal saham biasa dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko, merupakan indikator kesehatan modal utama yang menunjukkan kemampuan lembaga keuangan dalam menyerap kerugian.
Bukan berarti Presiden Direktur Jung Jin-wan tidak memiliki pembelaan. Woori Bank mengeluarkan biaya satu kali untuk pengunduran diri sukarela pada kuartal pertama tahun ini. Menurut laporan elektronik FSS, biaya gaji Woori Bank meningkat dari 536,5 miliar won pada kuartal pertama tahun lalu menjadi 716,2 miliar won pada kuartal pertama tahun ini. Selain itu, Presiden Direktur Jung lebih berfokus pada pemulihan kepercayaan daripada kinerja. Saat masih menjadi kandidat pada bulan Desember lalu, ia bertemu dengan wartawan dan menyatakan, "Karena Woori Bank memiliki permodalan yang lemah, penilaian dilakukan berdasarkan kinerja. Penilaian harus dilakukan dengan cara yang memberikan kepuasan kepada pelanggan (bukan sekadar kinerja)."
Meskipun demikian, jika kesenjangan antara Woori Bank dan Hana Bank melebar, hal itu pasti akan memengaruhi penilaian terhadap kinerja Jung Jin-wan. Mengingat kesenjangan di semester pertama, tampaknya secara realistis sulit bagi Woori Bank untuk meraih peringkat 3 dalam laba bersih tahun ini. Masa jabatan Presiden Direktur Jung Jin-wan berakhir pada 31 Desember tahun depan. Bagi Presiden Direktur Jung, tahun depan adalah tahun terakhir untuk menunjukkan hasil kerjanya. Perhatian sektor keuangan tertuju pada apakah Presiden Direktur Jung dapat unggul dalam persaingan melawan Lee Ho-sung tahun depan.
Struktur kinerja Woori Bank sangat memengaruhi Woori Financial Group316140. Pada semester pertama tahun ini, porsi laba bersih Woori Bank terhadap laba bersih Woori Financial Group mencapai sekitar 90%. Laba bersih Woori Financial Group dan Hana Financial Group086790 tahun lalu masing-masing adalah 3,1715 triliun won dan 3,7685 triliun won. Namun, pada semester pertama tahun ini, laba bersih Woori Financial Group dan Hana Financial Group masing-masing adalah 1,5943 triliun won dan 2,3232 triliun won, menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar.
Masa jabatan Ketua Woori Financial Group, Lim Jong-ryong, berakhir pada Maret tahun depan. Meskipun ia belum pernah secara resmi menyebutkan perpanjangan masa jabatan, rumor mengenai hal tersebut telah beredar di sektor keuangan. Namun, jika kesenjangan kinerja antara Woori Financial Group dan Hana Financial Group melebar, perpanjangan masa jabatan Ketua Lim diprediksi tidak akan berjalan mulus.
Setidaknya, Woori Financial Group baru saja mengakuisisi Tongyang Life Insurance dan ABL Life Insurance, sehingga diharapkan mulai semester kedua tahun ini, porsi non-perbankan akan meningkat. Dari sudut pandang Woori Bank, mereka juga dapat mengharapkan efek sinergi dengan Tongyang Life Insurance dan ABL Life Insurance, sehingga mereka dapat membidik pemulihan kinerja pada semester kedua. Seorang pejabat Woori Financial Group, saat mengumumkan kinerja semester pertama tahun ini, mengatakan, "Karena kami telah melengkapi grup keuangan yang komprehensif dengan memasukkan Tongyang Life Insurance dan ABL Life Insurance pada semester kedua, kami memperkirakan basis keuntungan grup akan semakin diperkuat melalui pertumbuhan yang seimbang antara sektor perbankan dan non-perbankan serta sinergi nyata antar afiliasi," sambil mengungkapkan ekspektasi terhadap Tongyang Life Insurance dan ABL Life Insurance.