[비즈한국] IBK (Industrial Bank of Korea)024110 sedang berjuang habis-habisan untuk memperluas bisnis globalnya. Sejak menjabat, CEO IBK Kim Sung-tae telah menetapkan sektor luar negeri sebagai poros pertumbuhan baru dan menyusun cetak biru untuk meningkatkan laba bersih global hingga 250 miliar won. Namun, dengan kinerja bisnis luar negeri perusahaan pada semester pertama yang jauh dari harapan, muncul prediksi bahwa target tersebut akan sulit dicapai.
Laba Bersih Entitas Luar Negeri Semester Pertama Tahun Ini Turun ke 55,5 Miliar Won
Pada April 2023, dalam konferensi pers memperingati 100 hari masa jabatannya, CEO Kim Sung-tae mengajukan target untuk menggandakan laba sektor global pada tahun 2025. Ia menyampaikan ambisinya untuk meningkatkan laba sektor bisnis luar negeri dari 126 miliar won pada tahun 2022 menjadi 250 miliar won dalam waktu dua tahun.
Target laba global sebesar 250 miliar won yang diusung CEO Kim diinterpretasikan sebagai bentuk tekad untuk memperkuat fundamental bisnis luar negeri IBK. Hal ini sejalan dengan tren industri perbankan domestik yang berlomba-lomba berekspansi ke pasar luar negeri akibat kejenuhan industri perbankan di dalam negeri dan terbatasnya ruang pertumbuhan.
IBK pun menyusun strategi untuk menjadikan pasar global yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi sebagai batu loncatan baru. Terlebih lagi, muncul ekspektasi bahwa pertumbuhan di pasar luar negeri akan melesat karena keunggulan IBK sebagai bank negara yang memiliki dukungan pemerintah dan peringkat kredit yang tinggi.
Namun, hasilnya tidak memenuhi harapan. Tahun lalu, total laba bersih kumulatif dari entitas luar negeri yang dikelola IBK (China Limited, entitas Indonesia, dan IBK Bank Myanmar) tercatat sebesar 55,5 miliar won. Angka ini hanya naik 200 juta won dari 55,3 miliar won pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Bahkan, laba bersih yang dihasilkan dari entitas luar negeri hanya mencakup sekitar 2% dari total kinerja perusahaan, sehingga kehadirannya dianggap masih minim.
Angka laba sektor global yang diajukan CEO Kim merupakan gabungan dari laba entitas luar negeri, cabang, dan kantor perwakilan. Karena IBK hanya mempublikasikan kinerja entitas secara terpisah, sulit untuk mengetahui total kinerja luar negeri secara akurat. Namun, diketahui bahwa tahun lalu target tersebut juga tidak tercapai secara signifikan.
Jumlah cabang di luar negeri juga terpaut jauh dari para pesaing. Berdasarkan laporan 'Status Manajemen Cabang Luar Negeri Bank Domestik dan Hasil Evaluasi Indikator Lokalisasi 2024' yang dirilis oleh Otoritas Pengawas Keuangan (FSS) pada bulan Juli, jumlah cabang luar negeri IBK (termasuk cabang, entitas, dan kantor perwakilan) pada akhir 2024 hanya 14 unit. Jumlah ini adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan Hana Bank (35), Woori Bank (31), Shinhan Bank (27), dan Kookmin Bank (16).
Tahun ini, muncul pula prediksi bahwa kinerja bisnis luar negeri IBK akan lebih lesu dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kinerja entitas luar negeri pada semester pertama yang menunjukkan penurunan nyata dibanding periode yang sama tahun lalu. Jika pada semester pertama tahun lalu laba bersih kumulatif entitas luar negeri mencapai 29,4 miliar won, pada periode yang sama tahun ini angka tersebut hanya mencapai 24,4 miliar won.
Kinerja entitas di China khususnya terlihat sangat melemah. Pada semester pertama tahun ini, pendapatan tercatat 134,9 miliar won dengan laba bersih 134 miliar won. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan pendapatan 165 miliar won dan laba bersih 180 miliar won, terjadi penurunan pendapatan serta anjloknya laba bersih sebesar 25%. Kondisi entitas di Indonesia juga serupa. Pendapatan turun dari 85,5 miliar won pada semester pertama tahun lalu menjadi 84,2 miliar won tahun ini, dan laba bersih juga turun sekitar 4% dari 9,4 miliar won menjadi 9 miliar won.
Satu-satunya entitas yang menunjukkan pertumbuhan di antara ketiga entitas tersebut adalah entitas Myanmar. Kinerja yang pada semester pertama tahun lalu hanya mencatatkan pendapatan 3,7 miliar won dan laba bersih 1,9 miliar won, meningkat tipis menjadi 5,4 miliar won untuk pendapatan dan 2 miliar won untuk laba bersih pada semester pertama tahun ini.
Seorang pejabat IBK menjelaskan, “Entitas di China mengalami penurunan laba bersih akibat pemotongan LPR (Loan Prime Rate) oleh pemerintah yang terus berlanjut, konflik tarif AS-China, dan tren perusahaan Korea yang hengkang dari China. Entitas di Indonesia juga mengalami penurunan laba bersih tipis karena ekonomi riil lokal yang menyusut akibat ketidakpastian ekonomi global.”
Ia menambahkan, “Entitas China akan memperkuat operasi lokal dan mempercepat inovasi digital untuk mengamankan mesin pertumbuhan baru, sementara entitas Indonesia berencana meningkatkan laba operasional melalui ekspansi aset produktif yang berkelanjutan dan manajemen kesehatan aset yang preventif.”
Sisa Masa Jabatan 3 Bulan, Pacu Pendirian Entitas Vietnam
Dengan kinerja luar negeri yang lesu, muncul pandangan bahwa target 250 miliar won yang dicanangkan CEO Kim hampir mustahil untuk dicapai. Situasi ini mau tidak mau akan memengaruhi nasib CEO Kim yang masa jabatannya akan berakhir pada Januari mendatang.
Di kalangan industri, muncul keraguan mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatannya. Selain hanya ada dua kasus CEO IBK yang berhasil menjabat kembali sepanjang sejarah, muncul pula kontroversi lemahnya kontrol internal akibat kasus pinjaman tidak sah senilai 88,2 miliar won selama masa jabatannya. Ditambah dengan kesulitan mencapai target bisnis luar negeri, prospek perpanjangan masa jabatan menjadi semakin suram.
CEO Kim tampaknya masih berupaya aktif memperluas bisnis global hingga akhir masa jabatannya. Ia secara khusus memantau langsung pendirian entitas lokal di Vietnam untuk mempercepat penetrasi ke pasar Asia Tenggara. Bulan lalu, CEO Kim bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam Ho Duc Phuc untuk menjelaskan rencana pendirian bank entitas lokal secara langsung. Dengan dukungan resmi dari Wakil PM Ho Duc Phuc, muncul ekspektasi bahwa proses pendirian entitas akan berjalan lebih lancar. Sebelumnya, pada bulan Mei, IBK telah menerima surat tanda terima dokumen (C/L) dari Bank Sentral Vietnam (SBV) yang menyetujui dimulainya prosedur pendirian entitas lokal, sehingga kini proses konversi entitas telah dimulai.
Pada saat yang sama, IBK juga berupaya membuka pasar Eropa. Setelah membuka kantor perwakilan pada tahun 2023, tahun lalu IBK menjadi bank Korea pertama yang memperoleh izin pendirian entitas di Polandia. Saat ini, prosedur persetujuan izin operasional sedang berlangsung dan diperkirakan akan diperoleh pada semester kedua tahun ini.
Pejabat IBK menyatakan, “Restrukturisasi rantai pasokan yang dipicu oleh pandemi dan sengketa geopolitik telah mengeras menjadi struktur blok regional yang berpusat pada negara masing-masing akibat konfrontasi perdagangan AS-China dan kebijakan tarif. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan luar negeri melakukan penarikan diri, relokasi, dan diversifikasi wilayah ekspansi, yang juga memengaruhi strategi bisnis luar negeri bank kami. Meskipun ada kesulitan ini, kami akan menyelesaikan pendirian entitas di Polandia dan Vietnam tanpa kendala untuk mencapai laba bersih global sebesar 250 miliar won dalam jangka menengah hingga panjang.”