[비즈한국] Woori Financial Group telah mengumumkan rencana untuk mengalihkan struktur operasionalnya agar lebih berfokus pada keuangan korporasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, grup ini akan mengalokasikan 80 triliun won dalam 5 tahun ke depan untuk 'keuangan produktif' dan keuangan inklusif. Keuangan produktif adalah penyaluran sumber daya keuangan ke area yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, seperti perusahaan rintisan (startup), yang merupakan salah satu agenda keuangan utama pemerintahan Lee Jae-myung. Di tengah upaya Woori Financial dalam menyelaraskan diri dengan kebijakan pemerintah baru, posisi Ketua Woori Financial, Im Jong-ryong, yang masa jabatannya akan segera berakhir, menarik perhatian publik.
Woori Financial akan menyuntikkan modal dalam skala besar ke dalam keuangan produktif. Pada 29 September, Ketua Im Jong-ryong mengadakan 'Briefing Gabungan CEO Proyek Pertumbuhan Bersama Masa Depan Woori Financial' dan mengumumkan bahwa hingga tahun 2030, mereka akan mengalokasikan 73 triliun won untuk keuangan produktif dan 7 triliun won untuk keuangan inklusif.
Dalam pengarahan tersebut, tujuh kepala anak perusahaan hadir untuk menunjukkan komitmen grup, yaitu: Jung Jin-wan (Presiden Woori Bank), Nam Ki-cheon (CEO Woori Investment & Securities), Kwak Hee-pil (CEO ABL Life Insurance), Lee Seok-tae (CEO Woori Financial Savings Bank), Choi Seung-jae (CEO Woori Asset Management), Kim Chang-gyu (CEO Woori Venture Partners), dan Kang Shin-kook (CEO Woori Private Equity Asset Management). Woori Bank akan membentuk organisasi khusus yang berfokus pada keuangan produktif untuk bertindak sebagai pusat kendali.
Rencana dukungan keuangan produktif terdiri dari 17 triliun won dalam bentuk investasi dan 56 triliun won dalam bentuk pinjaman. Investasi dibagi menjadi 10 triliun won untuk 'Kookmin Growth Fund' dan 7 triliun won untuk investasi grup internal. Kookmin Growth Fund adalah kebijakan utama yang didorong oleh pemerintahan Lee Jae-myung, yakni dana investasi skala besar yang dibentuk bersama oleh pemerintah dan sektor swasta untuk membina industri strategis mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, kendaraan masa depan, dan bio-kesehatan. Ini juga menjadi landasan keuangan produktif yang ditekankan oleh Presiden Lee.
Kookmin Growth Fund yang awalnya bernilai 100 triliun won, ditingkatkan menjadi 150 triliun won pada acara laporan nasional tanggal 10 September. Pada hari itu, Presiden Lee meminta sektor keuangan untuk "beralih dari operasi berbasis pinjaman agunan ke keuangan produktif." Ia juga menekankan bahwa dana swasta harus mengalir ke industri strategis mutakhir dan ekosistem startup, bukan hanya terpusat pada pendapatan bunga atau investasi properti. Hal ini pada dasarnya merupakan langkah tegas terhadap praktik 'mencari keuntungan dari bunga' yang dilakukan sektor keuangan.
Partisipasi Woori Financial merupakan contoh pertama dari sektor swasta setelah peningkatan dana menjadi 150 triliun won, di mana Woori Financial berencana untuk menyuntikkan 2 triliun won per tahun selama 5 tahun mulai tahun 2026. Investasi internal terdiri dari dana investasi bersama grup, investasi modal ventura, dan dana keuangan produktif. Dana investasi bersama grup sebesar 1 triliun won yang dikumpulkan oleh bank, sekuritas, asuransi, kartu kredit, dan kapital, akan dikelola oleh manajer aset untuk berinvestasi di industri strategis mutakhir. Investasi modal ventura dilakukan oleh Woori Investment & Securities dengan fokus pada startup tahap awal di industri strategis mutakhir, sementara dana keuangan produktif akan dipimpin oleh anak perusahaan manajer aset.
Pemberian pinjaman (kredit korporasi) sebesar 56 triliun won berfokus pada penyaluran dana ke seluruh ekosistem industri strategis mutakhir, termasuk perusahaan besar, UKM, perusahaan daerah, startup, dan perusahaan ekspor industri unggulan nasional. Di antaranya, program 'K-Tech' akan menghubungkan satu perusahaan inti (perusahaan besar) dari industri strategis mutakhir dengan perusahaan menengah, kecil, dan ventura, dengan alokasi dana 19 triliun won selama 5 tahun.
Untuk keuangan inklusif, 7 triliun won difokuskan pada penyediaan likuiditas guna memperluas pinjaman bagi masyarakat kelas bawah. Target penerima manfaat diperkirakan sebanyak 550.000 orang, dengan rata-rata 110.000 orang per tahun. Manfaat penurunan suku bunga juga disediakan untuk mengurangi beban keuangan bagi mereka yang memiliki peringkat kredit rendah namun tetap konsisten dalam pembayaran. Woori Financial juga mengalokasikan 100 miliar won untuk dukungan 'Bad Bank' yang dipromosikan oleh pemerintahan Lee Jae-myung. Bad Bank adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi debitur jangka panjang untuk bangkit kembali dengan mengatur aset dan piutang macet. Komisi Jasa Keuangan (FSC) dan Korea Asset Management Corporation (KAMCO) meluncurkan Bad Bank pada tanggal 1 dengan nama 'Dana Pelompatan Baru' (New Leap Fund).
Melalui proyek ini, Woori Financial berencana untuk mengubah struktur operasionalnya dari yang tadinya berfokus pada pinjaman rumah tangga dan hipotek menjadi berfokus pada keuangan korporasi. Mereka juga menargetkan untuk meningkatkan proporsi pinjaman korporasi dari 50% menjadi 60% dan mendorong pertumbuhan pinjaman korporasi yang sebelumnya 4% menjadi dua digit dalam 5 tahun melalui kucuran pinjaman sebesar 56 triliun won.
Namun, kekhawatiran muncul terkait penurunan kesehatan keuangan akibat peningkatan suntikan modal tersebut. Untuk investasi 17 triliun won, jumlahnya dua kali lipat dari kinerja investasi selama 5 tahun terakhir, dan dana yang disuntikkan untuk keuangan inklusif meningkat sekitar 40% (dari 5 triliun won menjadi 7 triliun won) dibandingkan sebelumnya.
Sebagai tanggapan, Woori Financial telah menyiapkan langkah-langkah seperti penyeimbangan kembali aset, peningkatan model penilaian kredit grup, dan pemantauan tumpang tindih investasi pada perusahaan yang sama. Mereka juga berencana untuk meningkatkan manajemen risiko dengan memanfaatkan AI. Rencananya, agen AI akan diimplementasikan terlebih dahulu di sektor kredit korporasi untuk digunakan dalam pemilihan target dukungan, verifikasi dokumen, dan manajemen pasca-kredit.
Melalui investasi besar-besaran ini, Woori Financial tampak aktif mengikuti arah kebijakan pemerintahan Lee Jae-myung. Hari pengumuman Proyek Pertumbuhan Bersama Masa Depan Woori Financial bertepatan dengan pertemuan pertama Ketua Komisi Jasa Keuangan yang baru, Lee Eok-won, dengan 20 kepala bank setelah ia menjabat. Pada hari itu, Ketua Lee mendorong bank untuk melakukan transisi ke keuangan produktif dan berpartisipasi dalam pendanaan.
Fakta bahwa Ketua Im Jong-ryong mengumumkan proyek jangka panjang yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah menjelang akhir masa jabatannya juga menarik perhatian. Biasanya, pergantian pimpinan perusahaan induk keuangan dipengaruhi oleh pergantian pemerintahan. Tidak jarang terjadi kasus di mana pimpinan mengundurkan diri dari 'perpanjangan jabatan otomatis' karena tekanan otoritas keuangan. Ketua Im Jong-ryong sendiri menjabat pada Maret 2023 setelah perombakan personel dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun diperkirakan akan menjabat kembali setelah masa jabatan 3 tahunnya berakhir, namun karena perubahan pemerintahan yang terjadi lebih awal akibat situasi darurat militer, kepastian mengenai perpanjangan masa jabatannya menjadi tidak jelas.
Meskipun ia telah mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan sistem grup keuangan komprehensif dengan mengakuisisi perusahaan sekuritas dan asuransi selama masa jabatannya, insiden keuangan dan kasus pinjaman ilegal yang menjadi 'faktor pengurangan nilai' tetap menjadi poin penting. Dalam pengarahan tersebut, Ketua Im Jong-ryong menunjukkan tekadnya dengan mengatakan, "Woori Financial Group, yang telah memimpin modernisasi dan industrialisasi Korea selama 126 tahun, akan mempromosikan proyek ini dengan rasa tanggung jawab dan ketulusan agar dapat berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Republik Korea."