[비즈한국] Pembentukan bank internet ke-4 di Korea Selatan dinyatakan gagal. Hal ini terjadi setelah Komisi Jasa Keuangan (FSC) mengumumkan hasil tinjauan pra-perizinan di mana tidak satu pun dari perusahaan pemohon yang berhasil lolos seleksi. Otoritas keuangan menilai tidak ada satu pun kandidat yang memenuhi syarat, terutama setelah mengevaluasi aspek kejelasan pemegang saham utama dan kekuatan modal. Menyusul hasil yang tertunda selama berbulan-bulan dari jadwal yang direncanakan dan berakhir dengan penolakan seluruh kandidat, perhatian kini tertuju pada status para calon tersebut.
FSC mengumumkan hasil tinjauan pra-perizinan bank internet dalam rapat rutin ke-16 pada tanggal 17 September. Kandidat yang menantang untuk menjadi bank internet keempat di Korea adalah Soso Bank, Korea Soho Bank, Podo Bank, dan AMZ Bank. Karena keempat konsorsium tersebut tidak mendapatkan pra-perizinan perbankan, sistem yang ada saat ini tetap dipertahankan oleh tiga bank internet yang sudah ada (K-Bank, Kakao Bank323410, dan Toss Bank).
Penerimaan aplikasi pra-perizinan untuk bank internet baru berlangsung pada bulan Maret. Sebelumnya, konsorsium U-Bank, yang dipelopori oleh perusahaan keuangan daring (P2P) Lendit dan melibatkan Hyundai Marine & Fire Insurance001450, Hyundai Department Store069960, serta Naver Cloud035420, serta konsorsium Douzone Bank yang dilaporkan berpusat pada Douzone Bizon dengan keterlibatan DB Insurance dan Shinhan Bank, sempat digadang-gadang sebagai kandidat kuat, namun keduanya memilih untuk mengundurkan diri. Mundurnya para kandidat kuat tersebut sempat melemahkan momentum pendirian bank internet ke-4, dan pada akhirnya, tidak ada satu pun dari kandidat tersisa yang berhasil mendapatkan izin.
Hasil tinjauan pra-perizinan yang dijadwalkan pada bulan Juni sempat tertunda, dan baru keluar setelah pemilihan presiden dini serta pergantian pimpinan otoritas keuangan. Dari tanggal 10 hingga 12 September, komite evaluasi eksternal yang terdiri dari 10 ahli di bidang keuangan, kontrol internal, akuntansi, IT, konsumen, dan fintech melakukan evaluasi tertutup yang berujung pada penolakan seluruh kandidat.
Mengenai alasan keterlambatan pengumuman, otoritas keuangan menjelaskan, “Proses tinjauan tertunda karena kami meminta kelengkapan data tambahan kepada pemohon yang dinilai kurang. Meski periode tinjauan adalah 2 bulan, masa perbaikan dokumen oleh pemohon tidak dihitung sebagai masa tinjauan.”
Terkait spekulasi bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh transisi pemerintahan, otoritas keuangan memberikan bantahan yang tidak biasa. FSC menyatakan, “Tidak tepat jika mengaitkan hasil tinjauan pra-perizinan ini dengan pelantikan pemerintahan baru. Hasil ini ditentukan berdasarkan evaluasi komite eksternal dan tinjauan oleh Layanan Pengawas Keuangan (FSS).”
Menurut FSC, alasan kegagalan yang umum adalah kurangnya kekuatan modal. Jika membandingkan kriteria pra-perizinan bank internet tahun 2015, 2019, dan 2024, poin untuk kategori “Modal dan Rencana Pendanaan” meningkat tajam dari 100 poin pada tahun 2015 menjadi 150 poin pada tahun 2024 (dari total 1.000 poin). Kategori “Rencana Penyaluran Dana dan Kelayakan bagi Perusahaan Lokal” juga baru ditambahkan pada tahun 2024 (50 poin). Sementara bobot untuk “Kesesuaian sebagai Pemegang Saham Bank” berkurang dari 100 poin menjadi 50 poin dalam periode yang sama.
Korea Soho Bank, yang menjadi kandidat kuat, melibatkan bank komersial besar seperti Hana, Woori, dan NH Nonghyup dalam konsorsiumnya, namun terhambat oleh masalah kekuatan modal pemegang saham utama dan keberlanjutan bisnis. Pemegang saham utama Korea Soho Bank adalah Korea Credit Data (KCD) yang memimpin konsorsium tersebut, dan tampaknya kerugian yang terus menerus menjadi masalah. KCD mencatat kerugian operasional sebesar 29,1 miliar won pada tahun 2023 dan 38,1 miliar won pada tahun 2024.
Soso Bank, yang mencoba untuk kedua kalinya, dinilai memiliki pemegang saham utama yang tidak jelas dan potensi penambahan modal yang minim. Soso Bank dipelopori oleh Federasi Usaha Kecil dan Menengah (KBIZ), dengan perusahaan skala menengah sebagai pemegang saham. Soso Bank sebelumnya pernah mengajukan diri pada seleksi pra-perizinan bank internet ketiga di tahun 2019 namun gagal. Meski telah mengumpulkan surat pernyataan modal dan pemegang saham untuk mencoba kembali, mereka harus menelan pil pahit sekali lagi.
Namun, pihak Soso Bank berpendapat bahwa mereka telah menetapkan pemegang saham utama sebelum tinjauan. Perwakilan konsorsium Soso Bank menjelaskan, “Saat mengajukan pra-perizinan, pemegang saham utama memang belum jelas, namun setelah itu kami telah menetapkannya pada sebuah perusahaan IT. Setelah pemegang saham utama ditentukan, modal ditingkatkan hingga mencapai total 322,5 miliar won, namun kami tetap gagal.”
Podo Bank dan AMZ Bank juga dinilai memiliki masalah serupa, yakni pemegang saham yang tidak jelas serta kurangnya kekuatan modal dan potensi penambahan modal. Podo Bank adalah konsorsium dengan tujuan “Bank internet untuk warga Korea di luar negeri,” yang dipelopori oleh organisasi seperti World Korean Business Association. Meski beberapa lembaga keuangan seperti Meritz Securities terdaftar sebagai pemegang saham, mereka hanya menunjukkan niat investasi. AMZ Bank didirikan dengan target menjadi challenger bank (bank khusus skala kecil) untuk petani dan generasi MZ. Meski telah menandatangani nota kesepahaman pendirian dengan organisasi distribusi pertanian pada Juli 2024, mereka tidak mengungkap struktur pemegang saham saat mengajukan pra-perizinan.
Dengan gagalnya seluruh konsorsium bank internet ke-4, perhatian kini tertuju pada langkah para kandidat selanjutnya. Korea Soho Bank dan Soso Bank, yang memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan izin perbankan, menyatakan segera setelah hasil diumumkan bahwa mereka akan mencoba lagi di periode perizinan berikutnya. Podo Bank dan AMZ Bank yang struktur pemegang sahamnya relatif tidak jelas belum memberikan pernyataan apa pun.
Korea Soho Bank, atas nama CEO KCD Kim Dong-ho, menyatakan, “Karena adanya reorganisasi organisasi keuangan yang bertanggung jawab atas perizinan bank, situasi mungkin akan tenang untuk sementara waktu, namun saya yakin bank khusus usaha kecil akan benar-benar muncul dalam masa jabatan pemerintahan baru ini. Jika ada bank internet yang lahir untuk kaum rentan dan usaha kecil, itu adalah Korea Soho Bank.” KCD juga menyampaikan rencana untuk terus melanjutkan layanan keuangan bagi usaha kecil meskipun arah kebijakan berubah menjadi sistem lisensi terbatas (small license).
Komite Persiapan Pendirian Soso Bank juga menunjukkan tekad untuk mencoba kembali dengan menyatakan, “Sayang sekali kami gagal dalam tinjauan pra-perizinan di luar ekspektasi kami. Kebutuhan akan keuangan digital yang berpusat pada usaha kecil semakin meningkat. Kami akan melengkapi kekurangan kami dan mencoba kembali dengan model yang lebih layak.”
Meski otoritas menyatakan bahwa hasil ini tidak ada hubungannya dengan pergantian rezim, industri memandang bahwa hal ini akan didorong setelah adanya penataan di bawah pemerintahan baru. Seorang pejabat industri memprediksi, “Mengingat Presiden Lee Jae-myung saat kampanye menjanjikan bank khusus pinjaman bunga menengah untuk masyarakat rentan, kemungkinan besar pendirian bank internet ke-4 atau bank khusus usaha kecil tidak akan dibatalkan. Namun, karena adanya perombakan besar seperti pemisahan Kementerian Strategi dan Keuangan menjadi Kementerian Ekonomi dan Keuangan serta Departemen Perencanaan Anggaran, kita harus menunggu organisasi mana yang nantinya akan bertanggung jawab atas perizinan perbankan.”