[비즈한국] Toss Bank telah merilis kinerja keuangan untuk semester pertama tahun 2025. Perusahaan berhasil mencatatkan surplus selama 8 kuartal berturut-turut dan memperbaiki profitabilitasnya. Toss Bank menjadi satu-satunya di antara tiga bank internet (KakaoBank323410, K-Bank, dan Toss Bank) yang memiliki margin bunga bersih (NIM) di atas 2%. Hal ini kontras dengan pendapatan bunga KakaoBank dan K-Bank yang justru mengalami penurunan. Sementara itu, ketiga bank internet tersebut tengah bersaing ketat dalam meluncurkan berbagai layanan gaya hidup dan produk baru guna menarik pelanggan ke platform mereka.
Laba bersih Toss Bank pada semester pertama tahun 2025 mencapai 40,4 miliar won, naik 65,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (24,5 miliar won). Ini merupakan surplus selama 8 kuartal berturut-turut. Secara rinci, baik pendapatan bunga maupun pendapatan dari pengelolaan aset mengalami kenaikan. Pendapatan bunga bersih tercatat sebesar 416,9 miliar won, naik 13,8% dari periode yang sama tahun lalu (366,3 miliar won), sementara pendapatan pengelolaan aset tumbuh 11,2% menjadi 225,8 miliar won berkat penguatan organisasi.
Kenaikan margin bunga bersih (NIM) khususnya sangat menonjol. NIM adalah indikator pendapatan bunga lembaga keuangan; semakin tinggi angkanya, semakin baik profitabilitasnya, namun hal ini juga mengimplikasikan adanya "bisnis bunga". NIM Toss Bank pada semester pertama tercatat sebesar 2,57%, meningkat dibandingkan semester pertama tahun lalu (2,47%). Angka ini tergolong tinggi dibandingkan bukan hanya bank internet lain, tetapi juga bank komersial utama. NIM semester pertama KakaoBank hanya sebesar 1,92%, dan K-Bank sebesar 1,36%. Keduanya mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 2,17% dan 2,26%. Sebagai pembanding, rata-rata NIM 5 bank komersial utama (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, dan NH Nonghyup) pada tahun 2024 adalah 1,63%.
Di sisi lain, pendapatan non-bunga atau rugi laba komisi bersih tetap mencatatkan defisit sebesar -28,5 miliar won. Hal ini terjadi karena biaya komisi meningkat dari 83,8 miliar won pada semester pertama tahun lalu menjadi 104,8 miliar won pada semester pertama tahun ini. Namun, dalam periode yang sama, pendapatan komisi juga naik dari 54 miliar won menjadi 76,3 miliar won, sehingga mampu memperkecil angka defisit.
Toss Bank menjelaskan, “Meskipun struktur biayanya didominasi layanan bebas biaya, kami terus memperbaiki struktur laba rugi di sektor non-bunga melalui diversifikasi sumber pendapatan dan pertumbuhan skala bisnis, seperti layanan pengelolaan uang, PLCC (kartu kerja sama merek), dan pinjaman bersama. Secara khusus, respons pelanggan dan tingkat penggunaan kartu debit berbasis cashback yang dipersonalisasi telah meningkat.”
Jumlah pelanggan juga terus bertambah. Pada semester pertama, jumlah pelanggan Toss Bank mencapai 12,92 juta, meningkat 22,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Per bulan Agustus, angkanya telah melampaui 13 juta orang. Pengguna aktif bulanan (MAU) tercatat sebanyak 8,8 juta. Toss Bank menilai bahwa layanan seperti 'Latihan Otak 1 Menit per Hari' yang menargetkan pengguna senior dan layanan 'Pengelolaan Uang' yang pertama kali diperkenalkan di bank internet telah meningkatkan pengaruh platform mereka.
Seiring dengan bertambahnya pelanggan, saldo pinjaman dan simpanan juga mempertahankan tren pertumbuhan. Hingga akhir semester pertama, saldo pinjaman tercatat sebesar 15,13 triliun won, dan saldo simpanan (tabungan/deposito) mencapai 30 triliun won. Total aset mencapai 33 triliun won. Toss Bank menyatakan, “Meskipun pertumbuhan saldo pinjaman terbatas karena kepatuhan terhadap standar pengelolaan utang rumah tangga, kami berhasil memperbaiki stabilitas aset dengan terus meningkatkan porsi produk bergaransi seperti pinjaman sewa tempat tinggal dan pinjaman bergaransi untuk pengusaha perorangan. Kami mencapai ekspansi platform sekaligus memperkuat fondasi internal dengan pertumbuhan yang merata di sektor pinjaman, simpanan, dan total aset.”
Sementara itu, dengan Toss Bank yang terakhir merilis laporannya, kini laporan kinerja semester pertama ketiga bank internet telah tersedia. Di antara ketiganya, hanya K-Bank yang mengalami pertumbuhan negatif. Laba bersih KakaoBank adalah 263,7 miliar won, naik 14,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (231,4 miliar won). K-Bank mencatatkan 84,2 miliar won, turun 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (85,4 miliar won). Namun, jika dilihat dari kuartal kedua saja, labanya mencapai 68,2 miliar won, naik 96,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (34,7 miliar won), yang merupakan kinerja kuartalan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.
Berbeda dengan Toss Bank, KakaoBank dan K-Bank mengalami penurunan pendapatan bunga pada semester pertama. Dalam kasus KakaoBank, pendapatan bunga pinjaman turun 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (dari 1,0204 triliun won menjadi 999,9 miliar won), namun mereka berhasil mempertahankan pertumbuhan laba bersih secara keseluruhan dengan meningkatkan porsi pendapatan non-bunga hingga 36%. K-Bank juga mengalami penurunan pendapatan bunga sebesar hampir 20%, dari 128,6 miliar won pada semester pertama 2024 menjadi 103,3 miliar won tahun ini. Sebagai gantinya, pendapatan non-bunga mereka naik 16,2% (dari 16,9 miliar won menjadi 19,7 miliar won).
Ketiga bank internet tersebut tampak berupaya keras menarik pelanggan melalui aktivasi platform, karena perolehan pelanggan berhubungan langsung dengan pertumbuhan saldo pinjaman dan simpanan. Jumlah pelanggan KakaoBank pada akhir semester pertama mencapai 25,86 juta, yang terbanyak di antara ketiganya. Sekitar 1 juta pelanggan baru masuk selama paruh pertama tahun ini, dengan MAU mencapai 19,9 juta.
KakaoBank menganalisis bahwa peluncuran layanan "app-tech" baru, layanan investasi, dan pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI) telah berkontribusi pada penguatan aktivitas pelanggan. Pada paruh kedua, KakaoBank berencana meluncurkan produk tabungan di mana orang tua dan anak dapat mengelola dana bersama, serta buku tabungan komunitas (moim-tongjang) yang mengadopsi layanan AI percakapan.
Jumlah pelanggan K-Bank pada akhir semester pertama mencapai 14,13 juta, dan per bulan Agustus telah melampaui 14,5 juta orang. Lebih dari 1,4 juta pelanggan baru masuk tahun ini, namun Toss Bank mengikuti dengan ketat. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan remaja, K-Bank meluncurkan produk khusus remaja (usia 14-17 tahun) bernama 'Alpha Card' pada bulan Mei lalu. Layanan "app-tech" seperti 'Mendapatkan Uang Saku' juga memberikan efek yang signifikan dalam meningkatkan jumlah pendaftar serta memperluas pendapatan iklan platform.
K-Bank juga mulai merambah bisnis *stablecoin* sebagai sumber pendapatan baru. Pihak K-Bank menyatakan, “Sejak April, kami telah melakukan verifikasi teknologi (PoC) untuk pengiriman uang luar negeri Korea-Jepang menggunakan *stablecoin*, dan telah mengajukan permohonan hak merek pada bulan Juli. Kami juga membentuk unit khusus 'Digital Asset TF' untuk mendalami model bisnis. Kami akan terus mencapai pertumbuhan yang stabil dan penguatan profitabilitas melalui peningkatan daya saing produk serta manajemen pinjaman yang presisi.”