[비즈한국] Citibank Korea (Citibank) telah merilis kinerja keuangan semester pertama. Meskipun berhasil mencegah laba bersih jatuh ke tren negatif, total pendapatan perusahaan menurun akibat berkurangnya pendapatan bunga. Indikator profitabilitas pun menunjukkan tren penurunan. Selain itu, terdapat tugas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pelaku usaha perorangan akibat penutupan divisi perbankan konsumen (perbankan ritel). Saat ini, Citibank sedang dalam proses menarik diri dari bisnis perbankan ritel di pasar domestik. Sembari mengurangi jumlah kantor cabang secara cepat, perusahaan juga memperluas kolaborasi dengan bank komersial lainnya demi perlindungan konsumen.
Pada tanggal 14, Citibank merilis kinerja keuangan kuartal kedua. Laba bersih dan total pendapatan keduanya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih kuartal kedua tercatat sebesar 100,7 miliar won, turun 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (101,8 miliar won). Pada periode yang sama, total pendapatan turun 3,4% (dari 301,3 miliar won menjadi 291,0 miliar won). Total pendapatan merupakan gabungan dari pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga.
Citibank menjelaskan, "Pendapatan non-bunga yang berfokus pada perbankan korporasi, seperti pendapatan terkait valuta asing, derivatif, dan surat berharga, meningkat 67,1% dibandingkan tahun lalu. Namun, pendapatan bunga menurun akibat berkurangnya aset yang menghasilkan bunga serta penurunan margin bunga bersih (NIM)."
Secara keseluruhan di semester pertama, pertumbuhan laba bersih yang negatif berhasil dihindari. Laba bersih Citibank pada semester pertama 2025 tercatat sebesar 183,1 miliar won, dengan total pendapatan sebesar 559,5 miliar won. Meski total pendapatan turun 6,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (600 miliar won), laba bersih tercatat naik 4,5% dari 175,1 miliar won pada semester pertama tahun sebelumnya.
Sama seperti kuartal kedua, penurunan pendapatan bunga memengaruhi total pendapatan. Pendapatan bunga semester pertama 2024 adalah 410,1 miliar won, namun turun 34,3% menjadi 269,5 miliar won dalam setahun. Meskipun pendapatan non-bunga naik 52,7% dari 189,9 miliar won menjadi 290 miliar won pada periode yang sama, hal itu tidak cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan bunga. Namun, untuk laba bersih, perusahaan berhasil menghindari pertumbuhan negatif berkat efisiensi biaya. Biaya operasional pada semester pertama 2024 mencapai 322,1 miliar won, namun turun menjadi 293,1 miliar won pada semester pertama tahun ini.
Citibank sedang fokus pada perbankan korporasi seiring penarikan diri dari pasar perbankan ritel domestik. Setelah pengumuman penutupan divisi bisnis perbankan konsumen pada Oktober 2021, bank tersebut telah menghentikan operasional baru untuk kredit, simpanan, dan reksa dana sejak Februari 2022. Berdasarkan rencana perlindungan pengguna, perpanjangan jatuh tempo produk pinjaman nasabah perorangan dimungkinkan hingga akhir tahun 2026, dan mulai tahun 2027, dukungan pembayaran cicilan selama 7 tahun akan diberikan. Masa berlaku kartu kredit berakhir pada September 2027.
Per kuartal pertama 2025, terdapat 17 kantor cabang di seluruh negeri (8 di wilayah metropolitan Seoul, 9 di daerah). Namun, pada bulan April lalu, 4 kantor ditutup, yaitu 2 di Seoul (Pusat Cheongdam dan Departemen Operasional Gangnam), 1 di Incheon (Departemen Operasional Gyeongsu), dan 1 di Changwon (Cabang Changwon). Mempertimbangkan aksesibilitas konsumen keuangan, 9 kantor cabang (2 di wilayah metropolitan, 7 di daerah) akan terus dioperasikan.
Meskipun menutup kantor cabangnya sendiri, Citibank memperluas kolaborasi dengan bank komersial. Selama ini, dukungan penyetoran dan penarikan bagi nasabah perorangan dilakukan melalui KB Kookmin Bank dan Kantor Pos. Baru-baru ini, Citibank juga menjalin perjanjian pengalihan nasabah dengan iM Bank. Perjanjian kedua pihak telah berlaku sejak 21 Juli. Loket khusus telah dipasang di kantor cabang iM Bank yang ditunjuk sebagai 'kantor cabang mitra' (pairing branch) di Seoul, Incheon, Chungbuk, Daegu, Busan, dan lainnya. Konsumen yang memiliki 'Surat Konfirmasi Nasabah Citibank' dapat menerima layanan di kantor cabang iM Bank. Hal ini juga menguntungkan bagi iM Bank yang ingin menambah nasabah perorangan skala nasional setelah beralih menjadi bank komersial.
Di tengah proses penutupan perbankan ritel yang sebagian besar telah selesai, tugas untuk mengisi kekosongan masih tersisa. Volume aset pinjaman Citibank terus menyusut, yang berdampak pada penurunan pangsa pasar. Volume aset pinjaman nasabah turun dari 10,9735 triliun won pada semester pertama 2024 menjadi 7,5532 triliun won pada semester pertama tahun ini. Pada periode yang sama, pinjaman perorangan turun dari 4,2506 triliun won menjadi 3,166 triliun won. Kartu kredit juga mengalami penurunan dari 1,1088 triliun won pada semester pertama 2024 menjadi 890,5 miliar won pada semester pertama tahun ini akibat berkurangnya jumlah pengguna.
Perluasan dan diversifikasi pinjaman korporasi juga menjadi kunci. Hal ini dikarenakan pinjaman kepada pengusaha perorangan dalam portofolio pinjaman korporasi turun drastis seiring penutupan perbankan ritel. Menurut Korea Investors Service, pinjaman kepada pengusaha perorangan dalam kategori pinjaman korporasi Citibank turun dari 4,263 triliun won pada akhir 2021 menjadi 257 miliar won pada akhir 2024.
Indikator profitabilitas juga memburuk. Margin bunga bersih (NIM) turun dari 2,95% pada semester pertama 2024 menjadi 2,56% pada akhir 2024, dan terus menurun hingga mencapai 2,36% pada kuartal kedua. Semakin tinggi NIM, semakin baik tingkat profitabilitasnya.
Namun, Citibank menjelaskan bahwa simpanan (deposito) di bidang perbankan korporasi telah meningkat. Akibat penutupan perbankan ritel, deposito pada tahun 2024 turun 4,5% dibanding tahun sebelumnya menjadi 17,9756 triliun won, namun berkat kenaikan deposito korporasi, jumlahnya mencapai 19,1659 triliun won pada semester pertama tahun ini. Artinya, deposito meningkat lebih dari 1 triliun won dalam waktu setengah tahun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu (18,3616 triliun won), angka ini naik 4,4%.
CEO Citibank Korea, Yoo Myung-soon, menyatakan pada hari pengumuman kinerja keuangan, "Pendapatan non-bunga di sektor perbankan korporasi, yang menjadi fokus strategis kami, terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dan profitabilitas serta efisiensi biaya terus ditingkatkan. Kami telah memantapkan diri sebagai mitra keuangan yang andal dan unggul dalam transaksi global bagi perusahaan Korea, dengan memanfaatkan jaringan Citigroup."