[비즈한국] Setelah sukses mengakuisisi perusahaan sekuritas dan asuransi, Woori Financial Group kini bersiap untuk melangkah sebagai grup yang 'lengkap'. Baru-baru ini, Woori Financial telah menayangkan iklan grup keuangan komprehensif dan menyelenggarakan lokakarya strategi manajemen grup pertama yang menyertakan anak perusahaan baru. Di tengah penekanan Ketua Woori Financial, Lim Jong-ryong, pada transformasi AI (AX) skala perusahaan, penciptaan sinergi antar anak perusahaan, dan inovasi kontrol internal sebagai tugas di semester kedua, perhatian kini tertuju pada apakah Woori Financial, yang terus-menerus mengalami berbagai insiden, akan menunjukkan perubahan nyata.
Woori Financial telah memulai langkah serius sebagai grup keuangan komprehensif. Pada tanggal 18, Woori Financial merilis iklan baru yang menampilkan penyanyi IU. Ini merupakan iklan merek pertama yang diluncurkan di bawah sistem grup keuangan komprehensif, dengan pesan “Menambahkan sekuritas dan asuransi ke dalam nama Woori, hingga menemukan kemungkinan baru dalam keuangan,” yang menekankan masuknya anak perusahaan baru ke dalam grup.
Pada hari yang sama, grup tersebut mengadakan lokakarya strategi manajemen untuk semester kedua tahun 2025 dan mengumumkan rencana sinergi grup serta rencana AX (transformasi AI). Ini adalah acara grup pertama yang diadakan setelah Dongyang Life 082640 dan ABL Life Insurance bergabung pada 1 Juli. Pada hari itu, Ketua Lim Jong-ryong menekankan, “Sekaranglah saat emas untuk menunjukkan sinergi nyata setelah menyelesaikan sistem grup keuangan komprehensif melalui akuisisi perusahaan sekuritas dan asuransi. Setiap anak perusahaan harus memiliki daya saing dalam bisnis utama sekaligus menciptakan sinergi melalui kolaborasi organik.” Ketua Lim juga menyinggung tentang dukungan talenta AX di tingkat grup.
Laporan kinerja satu tahun untuk perusahaan sekuritas hasil merger (Korea Foss Securities + Woori Investment & Securities) juga telah keluar. Laba bersih pada semester pertama 2024 saat masih bernama Woori Investment & Securities (era Woori Financial) adalah 4 miliar won, namun meningkat menjadi 17 miliar won pada semester pertama 2025 setelah diluncurkan sebagai Woori Investment & Securities. Pada periode yang sama, jumlah nasabah ritel meningkat sebesar 91% (dari 350 ribu menjadi 670 ribu). Ini adalah indikator yang membaik dibandingkan sebelum merger.
Meskipun aspirasi untuk beralih ke sistem grup keuangan komprehensif telah tercapai, masih ada pekerjaan rumah yang tersisa. Hal ini dikarenakan masalah tata kelola, kontrol internal, dan insiden keuangan yang terus berlanjut. Pada 15 Juli, Badan Intelijen Keuangan (FIU) menyatakan bahwa Woori Bank telah dikenai denda sebesar 600 juta won karena tidak melaporkan 772 transaksi tunai besar senilai lebih dari 10 juta won kepada FIU antara Juli 2020 hingga September 2024, serta gagal memenuhi kewajiban verifikasi nasabah untuk 237 transaksi.
Jumlah insiden juga meningkat. Menurut Laporan Keberlanjutan Woori Financial, pada tahun 2024 terdapat 5 kasus penipuan pelanggaran kepercayaan (breach of trust), 3 kasus penggelapan/penyalahgunaan dana, 1 kasus perantara keuangan swasta, 1 kasus pelanggaran pencucian uang/transaksi internal, dan 7 kasus investigasi anti-korupsi/anti-persaingan yang sedang berlangsung. Untuk kasus penipuan pelanggaran kepercayaan, dalam 6 tahun terakhir (2019-2024), kasus terbanyak terjadi pada tahun 2024 (5 kasus), dibandingkan dengan 3 kasus pada 2019, 1 kasus pada 2022, dan 0 kasus di tahun-tahun lainnya.
Pinjaman tidak wajar yang melibatkan kerabat mantan Ketua Woori Financial, Son Tae-seung, juga terungkap. Pada Januari tahun ini, kejaksaan mengumumkan bahwa sekitar 51,7 miliar won telah dipinjamkan secara tidak wajar kepada kerabat mantan Ketua Son dari September 2021 hingga Agustus 2023, dan fakta bahwa 4,7 miliar won (4 kasus) pinjaman sempat terlewat oleh lembaga investigasi baru-baru ini dilaporkan oleh media.
Akibat dampak kasus pinjaman tidak wajar oleh kerabat mantan Ketua Son, Woori Financial menerima peringkat 3 dalam penilaian kondisi manajemen. Hal ini sempat mengancam gagalnya akuisisi perusahaan asuransi jiwa. Undang-Undang Perusahaan Holding Keuangan menetapkan persyaratan untuk memasukkan anak perusahaan adalah peringkat 2 atau lebih tinggi dalam penilaian kondisi manajemen. Namun, Woori Financial berhasil melewati krisis setelah Komisi Jasa Keuangan (FSC) memberikan persetujuan bersyarat berdasarkan pengecualian (dalam hal persyaratan manajemen keuangan dapat dipenuhi melalui peningkatan modal, penyelesaian aset bermasalah, dll). Berdasarkan syarat tambahan, Woori Financial wajib melaksanakan rencana perbaikan kontrol internal dan rencana manajemen modal jangka menengah-panjang, serta melaporkan status pelaksanaannya kepada Pengawas Keuangan (FSS) setiap semester hingga akhir 2027.
Oleh karena itu, Woori Financial menekankan penguatan kontrol internal baik secara internal maupun eksternal. Saat mengumumkan tugas utama semester kedua pada tanggal 18, Ketua Lim Jong-ryong mengajukan inovasi kontrol internal bersama dengan pendorongan AX dan pelaksanaan sinergi grup. Hal yang sama juga telah dimasukkan ke dalam target manajemen grup tahun 2025.
Sistem inovasi kontrol internal telah diperkenalkan melalui berbagai cara. Pada Desember 2024, organisasi khusus bernama ‘Kantor Manajemen Etika’ didirikan untuk mengawasi manajemen grup. Kantor Manajemen Etika juga mengelola ‘Sistem Pendaftaran Informasi Kredit Pribadi Kerabat Eksekutif’, yang merupakan pertama kalinya diterapkan di sektor keuangan.
Untuk manajemen kredit, 6 perusahaan grup berbagi sistem informasi kredit yang tidak tepat, dan ‘Sistem Deteksi Anomali (FDS)’ telah diperkenalkan untuk mencegah penginputan palsu pendapatan tahunan saat pengajuan pinjaman. Langkah-langkah pencegahan insiden keuangan juga telah dilengkapi dengan memperluas saluran pelaporan dan memperkuat insentif.
Woori Bank telah mulai mengubah budaya organisasi itu sendiri dengan memperkenalkan penilaian absolut ke dalam Key Performance Indicators (KPI). Pada rapat strategi manajemen semester kedua 2025 tanggal 25 Juli, Presiden Woori Bank, Jung Jin-wan, menyatakan, “Penilaian absolut KPI akan menjadi standar evaluasi yang adil dan mengarah pada ‘penjualan tulus’ yang berpusat pada nasabah. Pada tahun 2026, kami akan memperluas penerapan penilaian absolut hingga ke evaluasi personel.” Hal ini didasarkan pada analisis bahwa penilaian relatif KPI justru mendorong persaingan kinerja yang melemahkan kontrol internal dan menyebabkan insiden keuangan.
Di tengah situasi ini, perhatian juga tertuju pada hasil tindakan Komisi Perdagangan Adil (FTC) terkait dugaan kolusi yang akan keluar pada semester kedua. FTC telah melakukan investigasi dengan dugaan bahwa 4 bank komersial utama (KB Kookmin, Hana, Shinhan, Woori) membatasi persaingan dengan berbagi informasi rasio pinjaman terhadap nilai agunan (LTV) dan menyelaraskan syarat transaksi pinjaman agunan antara tahun 2020-2022. Woori Bank dan lainnya telah mengajukan posisi yang membantah tuduhan tersebut pada April 2024. Setelah pemeriksaan ulang, FTC mengirimkan laporan pemeriksaan kepada bank pada bulan April lalu dan meminta agar surat pendapat yang berisi pembelaan segera diserahkan.
Bank-bank tersebut telah memperpanjang tenggat waktu penyerahan surat pembelaan dari bulan Mei ke akhir Juni, namun karena mereka mengajukan perpanjangan tambahan, surat pembelaan tersebut belum diserahkan. Kolusi LTV di sektor perbankan merupakan kasus sanksi pertama untuk kolusi pertukaran informasi, dan diprediksi nilai dendanya bisa mencapai 1 triliun won. Seorang pejabat FTC menyampaikan, “Sulit untuk mengatakan kapan hasil sanksi akan diumumkan, namun karena ini adalah kasus pemeriksaan ulang, kami memperkirakan prosesnya akan berjalan lebih cepat daripada kasus-kasus biasa.”