[비즈한국] Persaingan di pasar pembayaran digital (simple payment) semakin ketat. Nilai transaksi telah melampaui 100 triliun won dan jumlah penggunaan terus meningkat lebih dari 10% setiap tahunnya. Para pelaku bisnis pembayaran digital kini agresif melakukan merger dan akuisisi (M&A) atau memperluas cakupan bisnis mereka untuk membesarkan skala usaha. Kakao Pay377300, sebagai penyedia layanan pembayaran digital pertama dan platform terbesar kedua, kini berupaya memperkuat posisinya dengan mencatatkan laba dan menambah lini bisnis baru. Namun, perhatian kini tertuju pada hasil gugatan hukum dan sanksi terkait kasus kebocoran data pribadi yang sedang mereka hadapi.
Kakao Pay berhasil beralih ke posisi laba. Pada kuartal pertama tahun ini, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 211,9 miliar won dan laba operasional sebesar 4,4 miliar won. Sejak melantai di bursa pada akhir 2021, Kakao Pay belum pernah mencatatkan laba operasional konsolidasi. Khusus pada kuartal sebelumnya (kuartal keempat 2024), kerugian sempat membengkak hingga 33 miliar won akibat dampak "Krisis T'MON-WeMakePrice".
Kakao Pay menjelaskan alasan perbaikan kinerja tersebut, “Semua segmen bisnis seperti pembayaran, keuangan, dan layanan lainnya tumbuh secara merata. Layanan keuangan dan pendapatan dari layanan lainnya menjadi pendorong pertumbuhan. Anak perusahaan kami, Kakao Pay Securities, berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencatatkan laba selama dua kuartal berturut-turut.”
Perusahaan juga mulai melakukan ekspansi bisnis dan akuisisi pelanggan. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan bulan Maret, Kakao Pay menambahkan “penyediaan layanan tagihan telekomunikasi” sebagai tujuan bisnis baru. Layanan tagihan telekomunikasi mengacu pada bisnis pembayaran mikro seluler. Sejak November 2023, batas usia penggunaan alat pembayaran diturunkan dari 19 tahun menjadi 12 tahun. Dengan langkah ini, Kakao Pay berencana mengamankan sumber pendapatan biaya (fee) baru sekaligus menarik kelompok usia remaja sebagai pengguna.
Melalui keterbukaan informasi, Kakao Pay menyatakan, “Ini adalah langkah untuk meninjau penambahan alat pembayaran elektronik agar pembayaran mikro seluler dapat ditawarkan bersamaan dengan layanan pembayaran digital. Kami akan mengeksplorasi peluang bisnis baru seperti menambah jumlah gerai yang mendukung pembayaran mikro seluler.” Menurut perusahaan, rencana rinci mengenai hal ini belum ditetapkan.
Kakao Pay terus menambah bisnis baru setiap tahunnya. Pada tahun 2023, mereka menambahkan “bisnis perantara penjualan produk/jasa daring” untuk layanan rekomendasi produk dari bank dan perusahaan asuransi. Tahun lalu, mereka menambahkan bisnis informasi lokasi dan layanan berbasis lokasi untuk mempercanggih fitur “Di Sekitar Saya”, yang menampilkan informasi tempat pembayaran Kakao Pay berdasarkan lokasi pengguna. Dalam rencana ke depan, Kakao Pay juga mempertimbangkan bisnis pinjaman pembelian mobil bekas dan akan memperluas kemitraan dengan perusahaan asuransi.
Untuk memperbesar skala, perusahaan tampaknya juga mempertimbangkan M&A. Kakao Pay dikabarkan sedang meninjau akuisisi “SSG Pay” dan “Smile Pay (G-Market)”, yang merupakan layanan pembayaran digital milik Shinsegae Group. Langkah SSG.com yang memisahkan unit bisnis SSG Pay menjadi badan hukum independen pada 23 Mei lalu semakin memperkuat spekulasi akuisisi tersebut.
Latar belakang dari upaya perluasan bisnis ini adalah persaingan sengit di pasar pembayaran digital. Tiga pemain utama berbasis platform yakni Naver Pay, Kakao Pay, dan Toss Pay, baru-baru ini tidak hanya menguasai pasar daring tetapi juga memperkuat posisi di pasar luring. Platform nomor satu, Naver Pay, bahkan terjun ke dunia M&A dengan mencoba mengakuisisi platform data besar real estat “Asil (dioperasikan oleh Toad World)”.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah keputusan Apple pada 16 Mei lalu yang menambahkan Naver Pay dan Toss Pay sebagai metode pembayaran digital untuk layanan mereka di Korea. Dengan demikian, ketiga platform kini menjadi penyedia pembayaran digital untuk Apple. Bagi Kakao Pay, yang merupakan platform pertama yang menyediakan layanan pembayaran digital di Apple App Store pada Juli 2019, ini berarti mereka harus berbagi pangsa pasar.
Waktu kejadian ini bertepatan dengan pelaksanaan sanksi yang diterima Apple akibat kebocoran data pribadi, yang cukup menarik perhatian. Pada 24 Mei, Apple mengumumkan di App Store bahwa “terdapat fakta bahwa perusahaan telah menerima sanksi karena Kakao Pay melanggar undang-undang perlindungan data pribadi pengguna”. Sebelumnya, dalam kasus Kakao Pay yang membocorkan data pribadi ke Alipay tanpa persetujuan pelanggan, Apple juga terkena sanksi karena perannya sebagai pihak yang menunjuk Alipay.
Kasus ini terungkap pada Agustus 2024. Alipay menyediakan layanan integrasi sistem pembayaran dalam Apple dan bertindak sebagai perwakilan untuk perhitungan serta penyelesaian skor kredit (NSF) tiap pelanggan. Ternyata, Kakao Pay telah memberikan informasi kredit pelanggan selama 6 tahun kepada Alipay, selaku pihak penerima kepercayaan Apple, agar Alipay dapat menghitung skor NSF setiap pengguna. Kakao Pay menggunakan Alipay sebagai perantara saat mengirimkan informasi pembayaran ke Apple.
Komisi Perlindungan Data Pribadi (PIPC) juga menjatuhkan sanksi kepada Apple. Perusahaan didenda 2,405 miliar won karena menyerahkan data pribadi ke luar negeri tanpa mengungkapkan atau memberitahukan identitas penerima kepercayaan (Alipay) kepada pelanggan, serta denda 2,2 juta won karena tidak mengungkapkan fakta penyerahan data tersebut. PIPC juga mengeluarkan perintah perbaikan dan perintah publikasi fakta sanksi.
Di sisi lain, Kakao Pay, yang menerima denda sekitar 6 miliar won serta perintah perbaikan dan publikasi, kini melawan melalui gugatan administratif. Intinya adalah mereka memperdebatkan apakah tindakan tersebut merupakan pemberian data kepada pihak ketiga atau sekadar mandat/penugasan kerja. Setelah Pengadilan Administratif Seoul mengabulkan permohonan penangguhan eksekusi pada 30 April, efektivitas sanksi dihentikan sampai putusan gugatan utama keluar. Perhatian kini tertuju pada apakah Kakao Pay mampu melepas stigma sebagai perusahaan pembocor data pribadi melalui putusan tersebut.
Otoritas keuangan juga tengah mendiskusikan sanksi terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi Kredit. Sebelumnya, Layanan Pengawasan Keuangan (FSS) dikabarkan telah menetapkan besaran denda di kisaran 15 miliar won, namun setelah dialihkan ke subkomite agenda Komisi Jasa Keuangan (FSC), belum ada keputusan akhir. Seorang pejabat otoritas keuangan menyatakan, “Karena prosedur sanksi masih berlangsung, pengenaan denda belum diputuskan secara final.”