[비즈한국] Persaingan di pasar pengiriman subuh (dini hari) semakin memanas. Menyusul penghentian operasional yang dilakukan oleh pemimpin pangsa pasar, TeamFresh, karena masalah keuangan, perusahaan logistik lain terlihat mencoba memanfaatkan celah tersebut. Kakao035720 Mobility, yang sedang mencari bisnis baru, juga mulai melirik pasar pengiriman subuh. Di tengah penilaian bahwa layanan utama mereka, yaitu pemanggilan taksi, telah memasuki masa stagnasi pertumbuhan, industri kini menaruh perhatian pada seberapa besar daya saing yang dapat dibangun Kakao Mobility di sektor logistik dan pengiriman.
Meningkatkan Daya Saing Logistik, Kakao Mobility Memperluas Pengiriman Subuh
Seorang pelanggan bernama Lee merasa sangat khawatir setelah membaca berita pada bulan April bahwa perusahaan pengiriman subuh, 'TeamFresh', menghentikan operasionalnya. Ia berlangganan rutin pengiriman subuh seminggu sekali dari penjual bahan makanan daring, dan perusahaan yang bertanggung jawab atas pengirimannya adalah TeamFresh. Sesuai kekhawatirannya, perusahaan bahan makanan tersebut mengumumkan penghentian sementara pengiriman subuh, dan produk yang dipesannya dikirim melalui kurir paket biasa.
Namun, setelah hampir sebulan dikirim melalui kurir paket biasa, metode pengiriman bahan makanan tersebut baru-baru ini kembali menggunakan metode pengiriman subuh. Perusahaan pengirimannya telah beralih ke Kakao Mobility. Lee berkata, "Saya menerima barang melalui layanan 'Kakao T Pengiriman Hari yang Sama'. Melalui kesempatan ini, saya baru tahu bahwa Kakao T juga melayani pengiriman subuh."
Sejak layanan TeamFresh terhenti, eksistensi Kakao Mobility di pasar pengiriman subuh semakin terlihat. Dalam proses di mana klien yang sebelumnya bekerja sama dengan TeamFresh mulai mencari mitra pengiriman subuh baru, Kakao Mobility berhasil mencatatkan prestasi dengan mendapatkan klien-klien besar sebagai pelanggan baru.
Pada bulan April lalu, perusahaan pengiriman subuh 'TeamFresh' menghentikan layanan karena munculnya masalah keterlambatan penyelesaian pembayaran. TeamFresh diketahui menguasai lebih dari 90% pangsa pasar pengiriman subuh dengan jumlah klien mencapai sekitar 6.000 perusahaan. Baru-baru ini, TeamFresh menyatakan bahwa layanan dapat dilanjutkan kembali setelah pendanaan yang sempat tertunda berhasil didapatkan. Namun, banyak klien yang sudah terlanjur menandatangani kontrak dengan perusahaan logistik lain.
Kakao Mobility, yang menjalankan layanan 'Kakao T Pengiriman Hari yang Sama', juga mengalami peningkatan dalam menggaet klien baru sejak bulan April. Kakao Mobility menyatakan bahwa setelah insiden TeamFresh, mereka telah mendapatkan mitra baru seperti Pulmuone017810 dan Dongwon F&B TheBanchan. Seorang perwakilan Kakao Mobility mengatakan, "Sejak bulan April, ada banyak permintaan masuk dari pengirim kargo baru. Namun, sulit untuk mempublikasikannya secara rinci karena pihak klien terkadang merasa keberatan untuk mengungkap hubungan kontrak mereka."
Kakao Mobility memasuki pasar pengiriman hari yang sama dan pengiriman subuh pada tahun 2022 dengan mengakuisisi startup logistik 'Today's Pickup'. Namun, eksistensinya di pasar belum terlalu besar. Karena layanan hanya tersedia di wilayah metropolitan seperti Seoul, Gyeonggi, dan Incheon, ada batasan yang jelas dalam mendapatkan klien. Industri menganalisis bahwa karena profitabilitas pengiriman subuh yang memburuk sehingga banyak perusahaan mengurangi skala bisnis, sulit bagi Kakao Mobility untuk melakukan investasi agresif pada layanan pengiriman subuh saat itu.
Daya saing pengiriman subuh Kakao Mobility yang sempat jalan di tempat selama beberapa tahun terakhir, kini tampaknya memasuki mode penataan ulang pasca kekosongan yang ditinggalkan TeamFresh. Kakao Mobility menyatakan untuk pertama kalinya akan memperluas cakupan wilayah layanan yang sebelumnya hanya terfokus di wilayah metropolitan ke wilayah Chungcheong.
Perwakilan tersebut menjelaskan, "Sejak bulan April, kami mulai melakukan pengaturan untuk perluasan layanan ke wilayah Chungcheong, dan saat ini layanan sudah berjalan di sana. Kami terus meninjau perluasan wilayah layanan lainnya, namun belum ada yang diputuskan secara spesifik untuk perluasan wilayah tambahan saat ini."
Perselisihan Hukum FTC-Kakao Mobility Berlanjut, Pertumbuhan Bisnis Pemanggilan Taksi Melambat
Tahun ini, Kakao Mobility merayakan hari jadinya yang ke-10 setelah tumbuh dengan basis layanan perantara pemanggilan taksi. Mereka memperkenalkan layanan pemanggilan taksi melalui aplikasi pada tahun 2015 dan membuka pasar baru sebagai layanan perantara taksi. Saat ini, pangsa pasar pemanggilan taksi Kakao Mobility diperkirakan mencapai 94%.
Namun, mereka juga menghadapi pengawasan ketat sebagai pemain dominan di pasar. Selama bertahun-tahun, mereka berselisih dengan industri taksi dan menerima perintah denda puluhan miliar won dari otoritas regulasi. Perselisihan hukum pun terus berlanjut.
Komisi Perdagangan Adil (FTC) memutuskan pada tahun 2023 bahwa Kakao Mobility memanipulasi algoritma pengiriman taksi untuk memprioritaskan taksi waralaba mereka sendiri, yang sering disebut sebagai 'praktik memborong panggilan', dan menjatuhkan denda sebesar 27,1 miliar won. Kakao Mobility mengajukan gugatan administratif atas keputusan tersebut, dan pada bulan Mei lalu, pengadilan memutuskan untuk membatalkan denda tersebut. FTC berencana untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut. Seorang pejabat FTC menyatakan, "Meskipun kami belum mengajukan banding secara formal, kami berencana untuk melakukannya setelah melalui prosedur internal."
Tahun lalu, FTC juga menjatuhkan denda sebesar 15,1 miliar won kepada Kakao Mobility atas tindakan memblokir panggilan dari pesaing. Kakao Mobility mengajukan gugatan administratif pada bulan November tahun yang sama dan saat ini sedang menunggu keputusan tingkat kedua. Bulan lalu, diputuskan bahwa KM Solution, kantor pusat waralaba taksi Kakao Mobility yaitu 'Kakao T Blue', melanggar Undang-Undang Bisnis Waralaba dan dikenai denda sebesar 3,882 miliar won. Pihak Kakao Mobility mengatakan bahwa mereka "sedang bersiap untuk melakukan gugatan administratif".
Di tengah risiko sanksi yang terus membayangi, pertumbuhan bisnis pemanggilan taksi juga melambat. Divisi bisnis layanan platform Kakao Mobility, yang mencakup layanan mobilitas, mencatat pendapatan sebesar 426,4 miliar won tahun lalu, naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan divisi layanan platform Kakao Mobility tercatat sebesar 75% pada 2021 dan 49% pada 2022, namun turun menjadi 19% pada 2023, dan menyusut menjadi 13% tahun lalu.
Kakao Mobility sedang berupaya mendiversifikasi struktur bisnisnya yang terlalu bergantung pada bisnis pemanggilan taksi. Belakangan ini, mereka terus berinvestasi pada robot dan mobil otonom, namun karena masih tahap awal, hasil yang terlihat masih minim. Meski terlihat langkah untuk meningkatkan daya saing logistik dengan memperluas investasi pada pengiriman subuh, ada kekhawatiran bahwa masalah profitabilitas yang kronis dalam layanan pengiriman subuh bisa menjadi penghambat.
Seorang perwakilan Kakao Mobility mengatakan, "Kami secara konsisten berupaya untuk menyediakan berbagai layanan yang nyaman terkait pergerakan orang dan barang melalui Kakao T. Ke depannya, kami akan terus melakukan yang terbaik untuk menyediakan berbagai layanan mobilitas dan hidup berdampingan dengan industri terkait."