[비즈한국] Satu tahun telah berlalu sejak iM Financial Group beralih dari bank daerah menjadi bank komersial. Selama periode ini, mereka telah mengubah nama dari DGB Daegu Bank menjadi iM Bank, dan dari DGB Financial Group menjadi iM Financial Group, sembari memperkuat strategi transformasi digital. iM Financial menekankan keunggulannya dibandingkan bank komersial lain dengan menonjolkan status iM Bank sebagai satu-satunya bank yang berkantor pusat di daerah. Namun, muncul kritik bahwa aksesibilitas bagi warga setempat justru menurun karena mereka dengan cepat mengurangi jumlah kantor cabang di wilayah Daegu dan Gyeongbuk.
Pada 16 Mei, iM Financial menggelar upacara peringatan satu tahun konversi bank komersial sekaligus perayaan hari jadi ke-14 di kantor pusatnya di Suseong-gu, Daegu. Karena tanggal perizinan konversi bank komersial iM Bank (16 Mei) dan hari jadi pendiriannya (17 Mei) hanya berselisih satu hari, perusahaan memutuskan untuk menggabungkan acara tersebut guna menghemat biaya. Pada hari itu, iM Financial meninjau kinerja satu tahun setelah menjadi bank komersial dan memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi.
Hwang Byung-woo, Ketua iM Financial, saat ini merangkap jabatan sebagai ketua holding dan presiden direktur bank, satu-satunya di antara bank-bank komersial lainnya. Ia berhasil memperpanjang masa jabatannya hingga Desember tahun ini setelah terpilih kembali sebagai presiden bank pada Desember 2024. Sebagai sosok 'berpengalaman', Hwang terus memegang kendali untuk memastikan stabilitas pasar selama masa transisi menjadi bank komersial. Dalam upacara tanggal 16 Mei, Hwang mengatakan, “Berdasarkan keputusan strategis untuk beralih menjadi bank komersial, kami akan mengubah krisis menjadi peluang. Dengan berbasis pada teknologi digital, kami akan menciptakan siklus positif yang dapat dinikmati oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, pemegang saham, hingga komunitas lokal.”
Bersamaan dengan transisi menjadi bank komersial, iM Financial mengubah nama dari Daegu Bank menjadi iM Bank pada Juni 2024 dan menetapkan visi 'New Hybrid Bank'. New Hybrid Bank adalah model bisnis yang menggabungkan kekuatan bank internet dan bank tradisional. Rencananya, mereka akan memperkuat saluran non-tatap muka untuk perbankan ritel, sementara untuk perbankan korporasi, mereka akan fokus pada sistem 'PRM (Professional Relationship Manager)', yakni tenaga profesional penjualan korporasi yang bertindak sebagai manajer cabang tunggal. Mereka juga menargetkan peningkatan porsi pinjaman digital (kredit rumah tangga non-tatap muka) dari 4,2% pada 2024 menjadi 25% pada 2030. Selain itu, mereka menyusun cetak biru untuk meningkatkan volume penyaluran pinjaman lebih dari tiga kali lipat dalam tiga tahun sambil menekan biaya sewa kantor cabang melalui sistem PRM.
iM Financial menjelaskan, “Demi perbaikan kualitas digital, kami telah berupaya memperbaiki budaya organisasi dan efisiensi nyata melalui pengembangan produk keuangan khusus digital serta perekrutan pakar eksternal. iM Bank juga telah melakukan integrasi dengan platform eksternal dan penetapan layanan keuangan inovatif melalui saluran digital.”
Dalam laporan kinerja pertama setelah perubahan nama grup pada Maret lalu, mereka mencatatkan hasil yang cukup baik. Keuntungan bersih meningkat berkat pengurangan biaya kerugian kredit (penyisihan kerugian pinjaman). Dalam laporan laba rugi, penyisihan kerugian pinjaman yang ditetapkan perusahaan keuangan untuk mengantisipasi aset buruk dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba bersih. Namun, pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga baik di tingkat grup maupun bank mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
Laba bersih iM Financial pada kuartal pertama tahun ini tercatat sebesar 154,3 miliar won, naik 38,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (111,7 miliar won). Namun, pada periode yang sama, pendapatan bunga turun 5,1% (dari 424,9 miliar won menjadi 403,1 miliar won) dan pendapatan non-bunga turun 6,6% (dari 126,6 miliar won menjadi 118,3 miliar won). Sebaliknya, biaya penyisihan kerugian pinjaman turun 56,1% menjadi 70,1 miliar won dari 159,5 miliar won pada tahun sebelumnya.
Situasi bank pun serupa. Laba bersih iM Bank pada kuartal pertama meningkat 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (dari 119,5 miliar won menjadi 125,1 miliar won), sementara biaya penyisihan kerugian pinjaman turun 40,7% dari 103,5 miliar won menjadi 61,4 miliar won. Pendapatan bunga tercatat menurun selama empat kuartal berturut-turut. Pendapatan bunga iM Bank turun dari 387,6 miliar won pada kuartal pertama 2024 menjadi 365,3 miliar won pada kuartal pertama tahun ini, dan pendapatan non-bunga turun dari 23,6 miliar won menjadi 17,9 miliar won pada periode yang sama.
iM Financial tetap memposisikan 'keuangan berbasis wilayah' sebagai pembeda mereka dengan bank-bank besar meski telah beralih menjadi bank komersial. iM Financial menekankan bahwa mereka adalah satu-satunya bank komersial yang berkantor pusat di daerah, dengan menyatakan, “Kami telah menjadi contoh keuangan berkelanjutan dan sinergi wilayah dengan mengembalikan lebih dari 11% laba bersih ke masyarakat.” iM Financial memiliki kantor pusat pertama di Suseong-gu, Daegu, dan kantor pusat kedua di Buk-gu.
Namun, dalam satu tahun terakhir, aksesibilitas konsumen di wilayah Daegu dan Gyeongbuk telah menurun drastis. Berdasarkan pengumuman Asosiasi Perbankan Korea, ada 11 kantor cabang iM Bank yang hilang di Daegu dan Gyeongbuk pada kuartal pertama 2025 (7 cabang dan 1 kantor layanan di Daegu, serta 3 cabang di Gyeongbuk). Dibandingkan dengan hilangnya 8 kantor cabang (6 cabang, 2 kantor layanan) di Daegu sepanjang tahun 2024, kecepatan penutupan kantor cabang kini menjadi lebih cepat. Di Gyeongbuk sendiri, tidak ada kantor yang ditutup pada tahun lalu.
iM Bank memang menambah 7 kantor layanan (4 di Daegu, 3 di Gyeongbuk) pada kuartal pertama tahun ini sebagai pengganti 10 cabang yang ditutup. Kantor layanan memiliki skala yang lebih kecil daripada cabang dan beroperasi dengan jumlah staf minimal, sehingga layanan yang tersedia pun terbatas. Strategi menambah kantor layanan alih-alih cabang mungkin bisa menekan biaya bagi bank, namun dikritik karena mengurangi kenyamanan nasabah.
Seorang pejabat iM Financial menyatakan, “Kami sedang memperluas titik layanan iM Bank, terutama di wilayah metropolitan seperti Wonju di Gangwon, Magok dan Gasan di Seoul, serta Dongtan di Gyeonggi. Setelah beralih menjadi bank komersial, kami berencana memperluas kantor cabang terutama di wilayah metropolitan dan wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, sembari tetap mengoperasikan kantor cabang yang disesuaikan dengan karakteristik dan permintaan tiap daerah.”
Di sisi lain, dunia pasar modal memiliki ekspektasi tinggi terhadap iM Financial. Harga saham iM Financial Holdings139130 pada 16 Mei berada di angka 10.510 won, naik 22,8% dibandingkan harga penutupan setahun yang lalu (8.560 won) saat mereka menerima izin bank komersial. Kim Eun-gap, seorang analis dari Kiwoom Securities, memperkirakan, “iM Financial memperbaiki kinerjanya 1-2 kuartal lebih cepat dari perkiraan. Meski kinerja bisa berfluktuasi tergantung pada perubahan kesehatan aset, namun karena biaya penyisihan kerugian pada 2024 sangat besar, tidak akan ada perubahan dalam arah peningkatan kinerja yang signifikan di tahun ini.”