[비즈한국] Selama beberapa minggu terakhir, dunia startup Eropa digemparkan dengan pengumuman akuisisi sejumlah startup ternama. Khususnya, kabar mengenai perusahaan platform global dari Amerika Utara yang mengakuisisi atau mempertimbangkan untuk mengakuisisi startup Eropa sebagai batu loncatan untuk berekspansi ke wilayah tersebut telah menarik banyak perhatian. Persaingan akuisisi di bidang mobilitas dan teknologi AI diprediksi akan memengaruhi ekosistem startup selama beberapa tahun ke depan.
Lyft Mendorong Akuisisi FREENOW untuk Masuk ke Pasar Eropa
Pada 16 April, platform mobilitas asal Amerika Serikat, Lyft, mengumumkan akan mengakuisisi startup mobilitas yang berbasis di Jerman, FREENOW, senilai sekitar 175 juta euro (sekitar 210 miliar won). FREENOW adalah aplikasi mobilitas komprehensif di Eropa yang berfokus pada layanan taksi, dan melayani lebih dari 150 kota di 9 negara Eropa. Dengan satu aplikasi FREENOW, pengguna dapat memanfaatkan berbagai moda transportasi seperti taksi, layanan sewa kendaraan pribadi (PHV), berbagi kendaraan (car-sharing), penyewaan mobil, skuter listrik, sepeda listrik, motor listrik, hingga transportasi umum.
BMW Group dan Mercedes-Benz Mobility adalah pemegang saham utama FREENOW, dan kantor pusatnya terletak di Hamburg, Jerman. Melalui akuisisi ini, Lyft memiliki strategi untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pasar Amerika Utara dan memperluas cakupan bisnisnya ke pasar Eropa. Terutama, berbeda dengan model yang berpusat pada pengemudi pribadi yang dipimpin oleh Uber, Lyft menaruh perhatian pada bisnis taksi yang telah difokuskan oleh FREENOW selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan strategi FREENOW yang baru-baru ini berfokus pada bisnis taksi telah berhasil mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 13% dan melampaui titik impas (break-even point). Lyft berencana untuk membidik pendapatan sekaligus penetrasi pasar Eropa dengan mengusung konsep ‘mobilitas legal berbasis taksi’ serta mencoba pendekatan yang dioptimalkan untuk lingkungan regulasi di Eropa.
Dengan adanya akuisisi ini, satu-satunya merek ‘Made in Europe’ yang tersisa di pasar Eropa adalah pesaing asal Estonia, Bolt. Bolt menyuarakan peringatan terkait kedaulatan mobilitas Eropa dengan menyatakan, "Kini kamilah satu-satunya alternatif yang tersisa di Eropa." BMW dan Mercedes-Benz memegang saham Bolt, serta memiliki saham di Blacklane, perusahaan layanan sopir premium global yang mengoperasikan limusin. Oleh karena itu, semua pihak kini sangat mencermati bagaimana akuisisi FREENOW oleh Lyft akan memengaruhi platform mobilitas di Eropa ke depannya.
Melalui akuisisi ini, Lyft memperkirakan total pemesanan (gross bookings) akan meningkat sekitar 1,14 miliar dolar per tahun, dan pergerakan kendaraan pribadi diperkirakan mencapai lebih dari 300 miliar kali per tahun. CEO Lyft, David Risher, menyatakan, "Masuk ke Eropa adalah langkah penting dalam perjalanan ambisius kami untuk membangun platform mobilitas yang paling berorientasi pada pelanggan di dunia." Meskipun saat ini tidak ada perubahan pada pengalaman pelanggan FREENOW, dalam jangka panjang, layanan ini akan diintegrasikan dengan Lyft sehingga aplikasi dapat digunakan baik di Amerika Utara maupun Eropa.
DoorDash Negosiasi Akuisisi Deliveroo… Penataan Ulang Pasar Pesan Antar Makanan
Transaksi besar lainnya sedang terjadi di pasar pesan antar makanan. DoorDash asal Amerika Serikat telah mengajukan penawaran akuisisi senilai sekitar 2,7 miliar poundsterling (5,0212 triliun won) kepada startup pesan antar makanan terkemuka asal Inggris, Deliveroo. Setelah pengumuman ini, harga saham Deliveroo naik 18%, kenaikan tertinggi sejak tahun 2021.
Saat melantai di bursa pada tahun 2021, Deliveroo dinilai memiliki valuasi perusahaan sebesar 7,6 miliar poundsterling (14,67 triliun won), namun perusahaan ini sempat kesulitan akibat perubahan pola konsumsi pasca-pandemi dan memburuknya profitabilitas. Per tahun 2024, jumlah rata-rata pengguna aktif mencapai 7,1 juta orang, namun perusahaan terus mencatat kerugian. Meski demikian, baru-baru ini, mereka berhasil mencatatkan keuntungan tahunan untuk pertama kalinya melalui restrukturisasi dan perampingan bisnis meski harus menanggung berbagai risiko.
Deliveroo telah memperluas basis penggunanya dengan menawarkan layanan pengiriman non-makanan seperti bunga dan alat tulis, di samping layanan pesan antar makanan. Strategi ini sama dengan yang dilakukan DoorDash di Amerika Serikat. Jika DoorDash berhasil mengakuisisi Deliveroo, mereka akan menjalankan strategi pembangunan jaringan pengiriman global yang menghubungkan Amerika dan Eropa. Namun, hal ini diprediksi tidak akan mudah karena pasar pesan antar di Eropa terus mengalami stagnasi dan persaingan yang semakin ketat.
Startup AI Terkemuka Jerman, Aleph Alpha, Perkuat Solusi AI B2B lewat Akuisisi thingsThinking
Di bidang AI, persaingan akuisisi yang dimulai dari Eropa juga terus berlanjut. Startup AI asal Jerman, Aleph Alpha, mengakuisisi perusahaan spesialis pemrosesan bahasa alami AI, thingsThinking. thingsThinking adalah startup AI yang didirikan pada tahun 2017 di Karlsruhe, Jerman, berdasarkan hasil penelitian selama 14 tahun di Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Perusahaan ini menjadikan teknologi pemahaman bahasa alami (NLU, Natural Language Understanding) berbasis makna sebagai kompetensi intinya, dengan fokus pada menafsirkan makna kalimat, bukan sekadar analisis kata. Berbeda dengan NLP berbasis kata kunci pada umumnya, mereka menjalankan platform AI 'semantha' yang melakukan tugas dengan memahami konsep semantik. Semantha sangat berguna terutama di industri yang mengutamakan interpretasi dokumen seperti otomotif, asuransi, hukum, dan keuangan, melalui kemampuannya dalam perbandingan dokumen, analisis kontrak, verifikasi kepatuhan regulasi, hingga pencarian internal perusahaan.
Aleph Alpha, bersama dengan Mistral AI asal Prancis, adalah startup AI terkemuka di Jerman yang mendapat banyak perhatian di Eropa. Pada tahun 2023, mereka berhasil menarik investasi sebesar 500 juta dolar (650 miliar won), yang tercatat sebagai nilai investasi terbesar bagi startup AI di Eropa. Awalnya, perusahaan ini menarik perhatian sebagai pengembang LLM yang akan bersaing dengan OpenAI, namun baru-baru ini mereka sedang melakukan pivot dengan memfokuskan diri pada solusi AI B2B. Melalui akuisisi ini, Aleph Alpha berencana memperkuat teknologi pemrosesan bahasa yang khusus untuk industri dan layanan keuangan, serta memperluas lini produk platform mereka, ‘PhariaAI’.
Di tengah persaingan antara perusahaan AI berbasis LLM seperti OpenAI, Google Gemini, dan DeepSeek dari Tiongkok, ekosistem AI Eropa sedang beralih dari persaingan berbasis LLM ke persaingan B2B yang terspesialisasi secara industri. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa ini bukan sekadar akuisisi startup, melainkan upaya perusahaan platform global dalam mengatur ulang posisi strategis mereka.
Lyft memperkuat platform taksi, DoorDash memperkuat jaringan pesan antar makanan, dan Aleph Alpha memperkuat solusi AI industri untuk mengamankan keunggulan kompetitif secara teknis dan geografis. Persaingan akuisisi ini secara jelas menunjukkan bagaimana startup harus merespons pelemahan pasar atau perubahan teknologi. Perusahaan yang lemah mencari jalan keluar baru melalui akuisisi, sementara perusahaan yang kuat menggunakan akuisisi untuk memfokuskan diri pada teknologi inti dan menginternalisasi dominasi pasar daripada sekadar pertumbuhan fisik. Selain itu, mereka menerapkan ekspansi cerdas yang merespons regulasi lokal melalui strategi spesifik wilayah yang mempertimbangkan karakteristik Eropa.
Penulis Lee Eun-seo menempuh pendidikan hukum di Korea dan mempelajari seni teater di Berlin. Ia menetap di Berlin, kota seni sekaligus pusat startup Eropa, dan memimpin 123factory yang menjembatani ekosistem startup Korea dan Jerman sambil tumbuh bersama kota tersebut.