[비즈한국] 'Konsorsium Korea SOHO Bank', yang dipimpin oleh Korea Credit Data (KCD), telah mengungkapkan ambisinya untuk menjadi bank internet ke-4. Korea SOHO Bank tengah bersiap untuk meluncurkan bank pertama di Korea yang mengkhususkan diri pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM/SOHO). Di tengah mundurnya atau tertundanya sejumlah kandidat kuat baru-baru ini, perhatian kini tertuju pada apakah Korea SOHO Bank, yang muncul sebagai kandidat terkuat, mampu menyelesaikan perlombaan ini hingga garis finis.
Konsorsium Korea SOHO Bank, kandidat bank internet ke-4 yang dipimpin oleh Korea Credit Data, mengadakan konferensi pers pertamanya sejak pembentukannya. Awalnya, persaingan bank internet ke-4 didominasi oleh Douzone Bank yang dipimpin oleh Douzone Bizon012510 dan U-Bank yang dimotori oleh Lendit. Namun, peta persaingan berubah setelah Douzone Bizon tiba-tiba menyatakan batal mendirikan bank internet pada Maret lalu, disusul oleh U-Bank yang menunda pengajuan lisensi mereka.
Menurut Komisi Jasa Keuangan (FSC), hasil pendaftaran pra-lisensi bank internet yang dilakukan pada 25-26 Maret menunjukkan empat pihak mengajukan permohonan, yaitu: △Korea SOHO Bank, △Soso Bank, △Podo Bank, dan △AMZ Bank. Di antara mereka, Korea SOHO Bank dan Soso Bank menargetkan usaha kecil dan UMKM, Podo Bank menargetkan warga Korea perantauan, sementara AMZ Bank menargetkan sektor pertanian dan generasi MZ sebagai segmen yang kurang terlayani secara finansial.
Konsorsium Korea SOHO Bank melibatkan tiga dari lima bank komersial besar, yakni Hana Bank, Woori Bank, dan NH Nonghyup Bank. Selain itu, berbagai lembaga keuangan lain turut serta sebagai pemegang saham, seperti Busan Bank, Eugene Investment & Securities001200, Woori Card, OK Savings Bank, Heungkuk Life Insurance, dan Heungkuk Fire & Marine Insurance000540. Perusahaan teknologi seperti LG CNS, ITcen N Tech, Megazone Cloud, Iljin, dan T-sys juga bergabung mendukung Korea SOHO Bank.
Dalam konferensi pers pada tanggal 1, CEO Korea Credit Data Kim Dong-ho mengatakan, "Belum pernah ada bank yang khusus melayani UMKM. Pertanyaan sering muncul mengenai mengapa bank spesialis UMKM diperlukan; hal ini karena persepsi bahwa 'UMKM itu sulit'. UMKM tidak butuh bantuan sosial, mereka butuh layanan keuangan." Ia menambahkan, "Meskipun 99% bisnis di Korea adalah UMKM, layanan keuangan selama ini didominasi untuk individu dan perusahaan besar. Selain karena masalah struktural, hal ini juga disebabkan oleh sulitnya mendapatkan atau mempercayai data UMKM."
Pada kesempatan tersebut, Korea SOHO Bank mendeklarasikan akan melakukan inovasi di sektor perkreditan yang berbeda dari bank saat ini. Mereka menunjukkan bahwa meskipun tiga bank internet yang ada (Kakao Bank, K-Bank, Toss Bank) telah berinovasi di bidang simpanan seperti 'tabungan 26 minggu' atau 'akun kelompok', mereka belum mampu melakukan terobosan di bidang perkreditan.
CEO Kim juga menyebutkan perbedaan antara konsorsium lain dengan Korea SOHO Bank. Ia menegaskan, "Korea Credit Data telah membangun model penilaian kredit bagi UMKM selama lima tahun. Selain itu, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Tidak seperti konsorsium lain yang berkata 'kami akan berbisnis jika sudah mendapat lisensi', kami memulainya dengan keahlian dan ketulusan yang sudah terbangun."
Korea Credit Data mengandalkan data dari 'CashNote', sebuah layanan manajemen bisnis UMKM, sebagai senjata utamanya. Dengan mengolah data dari lebih dari 1,7 juta merchant di seluruh negeri yang bernilai lebih dari 522 triliun won per tahun, mereka mengklaim dapat melakukan penilaian kredit yang akurat berdasarkan data tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa mereka memiliki keunggulan dalam keuangan lokal berkat Nota Kesepahaman (MOU) dengan lembaga penjamin kredit di 9 wilayah.
Kapasitas perusahaan IT dalam konsorsium di bidang keuangan dan sektor publik juga ditekankan. LG CNS menyediakan alat penilaian AI khusus keuangan untuk lembaga keuangan, sementara ITcen N Tech adalah perusahaan yang membangun sistem jaringan komputer terintegrasi pemerintah dan sistem generasi masa depan Layanan Pajak Nasional. Tujuan mereka adalah memanfaatkan pengetahuan (know-how) bank komersial dalam operasional perbankan.
Visi yang diajukan Korea SOHO Bank mencakup empat hal: △Keuangan rantai pasokan (supply chain finance), △Pendanaan selain pinjaman, △Keuangan kebijakan yang dibantu AI, dan △Layanan perbankan (banking service) bukan sekadar bank. Dalam hal keuangan rantai pasokan, bank bertindak sebagai rantai pasokan bagi pelaku bisnis yang beroperasi stabil. Produk terkait yang diumumkan adalah 'Pembayaran Nanti' (Later Payment) dan 'Penyelesaian Hari Ini' (Today Settlement). 'Pembayaran Nanti' memungkinkan bank membayar mitra bisnis terlebih dahulu dan menagihnya kepada pemilik bisnis belakangan, sementara 'Penyelesaian Hari Ini' adalah layanan di mana bank membayarkan dana kepada pemilik bisnis menggantikan mitra bisnis. Penilaian kredit dilakukan berdasarkan data transaksi nyata berbasis faktur pajak.
Mereka juga menawarkan model bisnis unik yang memprioritaskan penyediaan dana yang dibutuhkan UMKM daripada sekadar menjual produk. Mereka berencana menghubungkan dana bantuan pemerintah atau lembaga terkait terlebih dahulu, dan sisanya akan dipenuhi dengan produk keuangan yang menguntungkan. AI juga akan digunakan untuk merekomendasikan keuangan kebijakan yang sesuai dengan siklus hidup UMKM serta menyediakan layanan non-keuangan yang disesuaikan.
Meskipun memiliki rencana matang berdasarkan data UMKM, kekhawatiran mengenai profitabilitas dan manajemen risiko tetap muncul. Shin Seo-jin, kepala TF Korea SOHO Bank di Korea Credit Data, menjawab, "Korea SOHO Bank akan fokus pada pendapatan non-bunga. Kami akan menjaga pendapatan non-bunga setidaknya 20% dari total pendapatan." Direktur TF Korea SOHO Bank, Park Joo-hee, memperkirakan, "Kami berharap dapat berbalik untung pada tahun ke-4 setelah operasional dimulai."
Terkait pertanyaan mengenai hubungan kepentingan dengan bank komersial yang berpartisipasi, CEO Kim Dong-ho menjelaskan, "Porsi kepemilikan saham memang penting, namun dalam perjanjian antar pemegang saham, telah disepakati sebelumnya bahwa Korea Credit Data akan memimpin manajemen. Tidak akan ada kekhawatiran mengenai operasional."