[비즈한국] Konsorsium U-Bank, yang melibatkan Hyundai Marine & Fire Insurance001450, menyatakan akan meninjau ulang permohonan izin pendahuluan untuk bank digital (internet-only bank). Setiap kali otoritas keuangan mengumumkan jadwal perizinan bank digital, perhatian sektor keuangan sering tertuju pada Hyundai Marine. Selama beberapa tahun terakhir, Hyundai Marine telah mencoba berkali-kali untuk masuk ke pasar bank digital namun selalu gagal. Dengan keputusan U-Bank untuk meninjau ulang rencananya, langkah Hyundai Marine untuk merambah sektor bank digital kembali tertunda.
Pada tanggal 17, U-Bank mengumumkan peninjauan ulang rencana permohonan izin pendahuluan bank digital. Konsorsium U-Bank terdiri dari Lendit, Lunit328130, Jobis and Villains, Travel Wallet, Hyundai Marine & Fire Insurance, Hyundai Department Store069960, SK Telecom017670, Naver Cloud, dan lainnya. Kim Sung-joon, CEO Lendit, menyatakan, "Di tengah situasi lingkungan sosial dan politik yang berubah cepat saat ini, konsorsium telah melakukan diskusi internal secara sigap. Meskipun ini adalah keputusan yang sulit, para anggota sepakat dengan cepat bahwa dari sudut pandang strategis, yang terbaik adalah melanjutkannya di lingkungan yang lebih stabil."
U-Bank menekankan bahwa mereka tidak membatalkan rencana bank digital tersebut. CEO Kim Sung-joon menambahkan, "Pengumuman ini adalah salah satu proses menuju pendirian bank digital, bukan pembatalan. Kami berencana untuk memutuskan waktu pengajuan setelah berdiskusi secara memadai dengan otoritas keuangan di masa depan."
Dengan ditinjaunya kembali permohonan izin U-Bank, jadwal masuknya Hyundai Marine ke bisnis bank digital pun menjadi mundur. Hyundai Marine sejak lama menunjukkan minat aktif pada bank digital. Pada tahun 2000, perusahaan sempat mendorong pendirian bank digital bersama Daewoo Securities, namun rencana tersebut gagal karena ketidakpastian lingkungan bisnis setelah Daewoo Securities diakuisisi oleh KDB Industrial Bank. Saat itu, landasan hukum untuk pendirian bank digital juga belum memadai.
Pada tahun 2015, Hyundai Marine juga mencoba masuk ke pasar bank digital melalui konsorsium 'iBank' bersama Interpark dan lainnya, namun harus menelan kekalahan dari K-Bank dan Kakao Bank. Pada tahun 2019, mereka mempertimbangkan untuk bergabung dengan konsorsium 'Toss Bank' yang dipimpin oleh Viva Republica, namun akhirnya batal karena perbedaan pendapat dalam komposisi pemegang saham.
Partisipasi Hyundai Marine dalam konsorsium U-Bank menarik perhatian khusus. Di pusatnya terdapat Jung Kyung-sun, Direktur Eksekutif Hyundai Marine yang merupakan putra tertua dari Ketua Hyundai Marine, Chung Mong-yoon. Sebelum menjabat sebagai Chief Sustainability Officer (CSO) Hyundai Marine pada Januari tahun lalu, Jung Kyung-sun lebih banyak berkecimpung di sektor perusahaan sosial. Ia membawahi divisi manajemen perencanaan, divisi dukungan teknis, dan kantor strategi merek Hyundai Marine, di mana pencarian bisnis baru juga menjadi salah satu perannya. Diketahui bahwa peran Jung Kyung-sun sangat besar dalam inisiatif bank digital kali ini.
Jung Kyung-sun mendirikan perusahaan sosial Root Impact pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 mendirikan modal ventura HG Initiative (HGI) yang berfokus pada investasi di perusahaan sosial. Karena latar belakangnya yang dominan di sektor sosial, kemampuan manajerialnya di perusahaan besar belum banyak teruji. Jika Hyundai Marine berhasil masuk ke pasar bank digital melalui U-Bank, hal ini bisa menjadi momentum bagi Jung untuk membuktikan diri. Namun, karena U-Bank meninjau ulang permohonan izinnya, penilaian terhadap kinerjanya pun ikut tertunda.
Selain bank digital, Jung Kyung-sun juga menangani pekerjaan terkait digital. Hyundai Marine sedang memperluas bisnis digitalnya, seperti mengintegrasikan Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam asuransi. Contohnya, pada tanggal 5 lalu, mereka memperkenalkan 'sistem panduan suara AI' untuk proses kompensasi kecelakaan mobil guna memberikan informasi kepada pelanggan mengenai perkiraan klaim asuransi, biaya perbaikan, dan hasil penanganan kecelakaan. Namun, dinilai bahwa hal ini belum cukup untuk menilai kemampuan manajerial Jung Kyung-sun, karena tidak seperti bank digital yang menghasilkan laba secara mandiri.
Muncul pendapat bahwa agar kinerja Jung Kyung-sun diakui, ia pada akhirnya harus berhasil membawa perusahaan masuk ke bisnis bank digital. Seorang sumber di sektor keuangan menilai, "Bank digital adalah salah satu bisnis yang diidamkan Hyundai Marine, namun terhambat oleh berbagai alasan. Jika berhasil masuk, ini akan menjadi pencapaian yang membanggakan bagi internal Hyundai Marine."
Di internal U-Bank, terdapat optimisme mengenai kebijakan perizinan bank digital secara terus-menerus oleh otoritas keuangan. Jika perizinan berkelanjutan dimungkinkan, U-Bank dapat mengajukan permohonan izin pendahuluan bank digital pada paruh kedua tahun ini. U-Bank sebenarnya telah menyatakan, "Kami telah sepakat untuk mengajukan kembali permohonan izin pendahuluan pada paruh kedua tahun ini, di mana ketidakpastian saat ini diperkirakan akan sebagian besar teratasi." Hyundai Marine juga menyatakan tetap mempertahankan hubungannya dengan U-Bank. Seorang perwakilan Hyundai Marine menyampaikan, "Konsorsium U-Bank tetap dipertahankan seperti semula."
Otoritas keuangan sebelumnya juga pernah memberikan sinyal mengenai kemungkinan izin berkelanjutan. Komisi Jasa Keuangan (FSC) pada Juli 2023 menyatakan, "Kami akan mengubah industri perbankan yang saat ini bersifat oligopoli menjadi pasar kompetitif di mana pendatang baru dapat masuk kapan saja. Sebelumnya, proses peninjauan aplikasi izin baru dilakukan setelah otoritas keuangan mengumumkan kebijakan perizinan, namun ke depannya, kami akan memberikan izin baru melalui proses seleksi yang ketat bagi pelaku bisnis yang memiliki kesehatan finansial dan rencana bisnis yang memadai."
Namun, meskipun U-Bank mendapatkan izin dari otoritas keuangan pada paruh kedua tahun ini, mereka harus menghadapi persaingan yang tidak mudah. Sudah ada tiga bank digital yang beroperasi di pasar, yakni K-Bank, Kakao Bank, dan Toss Bank. Otoritas keuangan berencana melakukan seleksi izin pendahuluan untuk bank digital ke-4 pada 25-26 Maret. U-Bank, sebagai pendatang baru, harus bersaing dengan empat pelaku yang sudah ada (termasuk pemain lama).
Untuk memenangkan persaingan, konsorsium U-Bank membutuhkan modal yang tidak sedikit. Korea Institute of Finance dalam laporannya menjelaskan, "Kakao Bank dan Toss Bank, yang berhasil mencapai skala ekonomi dengan cepat melalui penambahan modal yang lancar, mengalami penurunan rasio biaya operasional terhadap laba (rasio beban operasional, yakni biaya penjualan dan administrasi termasuk biaya personel, komputer, dan sewa dibagi dengan laba operasional) dengan cepat, sementara K-Bank yang tidak mampu melakukan hal serupa mempertahankan rasio tersebut di atas 100% untuk waktu yang lama." Laporan tersebut menambahkan, "Ini membuktikan bahwa agar bank digital dapat menghasilkan laba secara stabil, mereka harus merealisasikan skala ekonomi sejak dini, dan ini harus didukung oleh penambahan modal yang tepat waktu." Rasio biaya operasional terhadap laba adalah indikator yang menunjukkan proporsi biaya penjualan dan administrasi terhadap laba operasional perusahaan keuangan.
U-Bank juga kemungkinan akan menghadapi situasi di mana mereka membutuhkan dana tambahan. Dalam skenario ini, Hyundai Marine sebagai pemegang saham utama mungkin harus memberikan dukungan modal. Rasio solvabilitas (RBC) Hyundai Marine per akhir tahun lalu adalah 155,8%. Rasio solvabilitas adalah indikator kemampuan perusahaan asuransi untuk membayar klaim tepat waktu. Otoritas keuangan merekomendasikan agar perusahaan asuransi menjaga rasio solvabilitas di atas 150%. Hyundai Marine berada tepat di atas ambang batas rekomendasi tersebut. Dalam situasi ini, dukungan dana besar-besaran untuk U-Bank mungkin terasa memberatkan. Park Hye-jin, peneliti di Daishin Securities, menilai, "Karena rasio solvabilitas Hyundai Marine turun di bawah 160%, mereka tidak dapat membayar dividen untuk tahun 2024, dan visibilitas dividen untuk tahun 2025 pun masih belum pasti."