[비즈한국] JB Financial Group175330, yang memiliki Gwangju Bank dan Jeonbuk Bank, mencatatkan kinerja rekor tertinggi. JB Financial meluncurkan strategi yang menyasar celah pasar, seperti memperbanyak produk kolaborasi dengan bank digital (internet-only bank) serta memperkuat bisnis keuangan bagi warga asing yang enggan dimasuki oleh bank komersial besar. Namun, karena kesehatan aset memburuk dengan rasio kredit macet (NPL) yang kembali melampaui 1% dalam dua kuartal, perhatian kini tertuju pada strategi perbaikan perusahaan.
JB Financial Group mencatatkan laba bersih tertinggi sepanjang masa tahun lalu. Pada 6 Februari, JB Financial menyatakan bahwa laba bersih tahun 2024 mencapai 677,5 miliar won, meningkat 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja yang solid ini didorong oleh pendapatan non-bunga. Pendapatan non-bunga JB Financial pada tahun 2024 mencapai 238,9 miliar won, melonjak 121% dari tahun sebelumnya (108,1 miliar won). Hal ini dipengaruhi oleh keuntungan terkait sekuritas yang meningkat sebesar 141% (dari 74,8 miliar won menjadi 180,4 miliar won). Pada periode yang sama, pendapatan bunga meningkat 3,6% (dari 1,9066 triliun won menjadi 1,976 triliun won).
Laba bersih tahunan dari anak perusahaan utama juga semuanya menunjukkan tren kenaikan. Laba bersih Gwangju Bank adalah 292,7 miliar won, meningkat 21,6% dibandingkan tahun sebelumnya; Jeonbuk Bank sebesar 221,2 miliar won (naik 8,2%); JB Woori Capital sebesar 223,9 miliar won (naik 19,4%); JB Asset Management sebesar 5,5 miliar won (naik 10,1%); dan JB Investment sebesar 3,9 miliar won (naik 5,2%). Cucu perusahaan, Phnom Penh Commercial Bank (PPC Bank) di Kamboja, juga mencatatkan laba bersih sebesar 38,3 miliar won, naik 12,2% dari tahun sebelumnya.
Berbeda dengan grup keuangan lainnya, JB Financial menjadikan kolaborasi dengan bank digital dan keuangan untuk warga asing sebagai sumber pendapatan baru. Gwangju Bank dan Toss Bank meluncurkan 'Bersama Pinjaman' (Together Loan) pada Agustus 2024, yang merupakan produk pinjaman bersama pertama di sektor keuangan dan membuahkan hasil nyata. Tahun ini, Jeonbuk Bank sedang mempersiapkan pinjaman bersama dengan Kakao Bank, dan perusahaan mengharapkan peningkatan profitabilitas melalui kedua produk tersebut.
Kim Ki-hong, Ketua JB Financial, mengatakan dalam panggilan konferensi yang diadakan pada tanggal 6, "Skala pinjaman bersama antara Gwangju Bank dan Toss Bank mencapai 300 miliar won dalam 5 bulan, dan kami memproyeksikan tahun ini akan melampaui 500 miliar won per tahun. Jika digabungkan dengan pinjaman bersama antara Jeonbuk Bank dan Kakao Bank yang akan dirilis pada paruh kedua, kami memperkirakan skalanya mencapai 700 miliar won."
Sebelumnya pada kuartal ketiga, Ketua Kim menyebutkan, "Pada awalnya kami menjualnya dengan hati-hati karena khawatir dengan rasio kredit macet atau gagal bayar yang tinggi, namun karena hingga saat ini tingkat gagal bayar rendah, kami melihatnya sebagai sumber pendapatan yang penting. Kami berharap dapat menjual setidaknya 500 miliar won hingga maksimal 1 triliun won pada tahun 2025."
Infrastruktur untuk keuangan warga asing juga diperluas. Gwangju Bank baru-baru ini mengumumkan pendirian bank khusus warga asing di Pusat Dukungan Penduduk Asing Gwangju. Skalanya dua kali lebih besar dari cabang biasa, dan mereka juga memperkenalkan produk pinjaman khusus warga asing yang dijadwalkan dibuka pada akhir Februari. Pada tanggal 3, semua cabang Gwangju Bank telah memperkenalkan layanan terjemahan lisan dan tulisan secara real-time untuk warga asing.
Baru-baru ini, mereka juga memulai layanan uji coba aplikasi keuangan 'Bravo Korea' untuk warga asing yang tinggal di Korea melalui Jeonbuk Bank. Mengingat Jeonbuk Bank telah berkecimpung dalam bisnis keuangan warga asing selama lebih dari 6 tahun, termasuk menangani produk pinjaman khusus warga asing dan menjadi bank pertama yang mengoperasikan pusat keuangan khusus warga asing, mereka tampaknya menerapkan basis tersebut ke Gwangju Bank.
Masalahnya adalah, meskipun mencatatkan rekor kinerja tertinggi, kesehatan aset justru memburuk. Rasio kredit macet (NPL) JB Financial pada kuartal ke-4 tahun 2024 adalah 1,13%. Setelah mencatatkan 1,17% pada kuartal ke-1, rasio tersebut sempat turun hingga 0,86% pada kuartal ke-3, namun kini kembali melampaui angka 1%. Hal ini kontras dengan grup keuangan berbasis daerah lainnya seperti BNK Financial (0,94%) dan DGB Financial (0,62%) yang semuanya berhasil menjaga rasio di bawah 1%.
Hal ini tampaknya disebabkan oleh memburuknya kesehatan anak perusahaan utama. Rasio kredit macet JB Woori Capital pada kuartal ke-4 adalah 2,37%, naik 0,55 poin persentase dibandingkan kuartal ke-3 (1,82%). Pada periode yang sama, Jeonbuk Bank naik dari 0,78% menjadi 1,09%, dan Gwangju Bank naik dari 0,58% menjadi 0,70%.
Rasio kredit bermasalah (NPL Ratio) JB Financial sebagai indikator kesehatan aset berada di angka 0,91% pada kuartal ke-4, meningkat 0,05 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, rasio cakupan NPL yang menunjukkan kemampuan untuk mengantisipasi piutang tak tertagih tercatat sebesar 138,0%, turun 5,4 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah kredit macet pada kuartal ke-4 adalah 577,8 miliar won, meningkat 27,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (452,8 miliar won). Oh Ji-min, analis senior di Korea Investors Service, mengatakan, "Indikator kesehatan aset telah memburuk sejak 2022," dan menyebutkan penyebabnya adalah peningkatan kredit bermasalah pada pinjaman PF real estat Jeonbuk Bank serta pinjaman rumah tangga untuk kredit menengah-rendah, serta peningkatan rasio kredit macet JB Woori Capital.
Di tengah rasio kredit macet yang kembali memburuk dalam dua kuartal, memperkuat bisnis keuangan warga asing juga menjadi poin yang mengkhawatirkan. Alasan bank umum jarang menangani pinjaman kredit warga asing adalah karena adanya risiko tidak dapat menarik kembali pinjaman jika warga asing tersebut kembali ke negara asalnya. Sebagai gantinya, produk pinjaman warga asing memiliki suku bunga yang tinggi. Jika melihat produk Jeonbuk Bank, suku bunganya dimulai dari akhir 9% hingga mencapai akhir 17%.
JB Financial berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan kesehatan aset. Seorang perwakilan perusahaan mengatakan, "Karena Jeonbuk Bank telah memberikan layanan keuangan warga asing dalam jangka waktu lama, kami telah mengumpulkan pengetahuan dan keahlian. Kami memperkuat bisnis ini karena kami dapat menjamin pengelolaan rasio kredit macet sampai tingkat tertentu. Kami melihat ini sebagai pasar yang potensial karena jumlah pekerja asing terus meningkat," tambahnya, "Peningkatan rasio kredit macet pada kuartal ke-4 tampaknya disebabkan oleh memburuknya kondisi di beberapa anak perusahaan saja."