[비즈한국] Di tengah pertumbuhan pasar robot vacuum domestik yang terus meningkat hingga mencapai angka 400 miliar won, serangan dari merek-merek China semakin gencar. Sejak awal tahun, dua dari 'tiga raksasa robot vacuum kelas atas', yakni Dreame dan Ecovacs dari China, telah meluncurkan produk baru secara berurutan, dan pada tanggal 21 mendatang, Roborock yang memegang pangsa pasar nomor satu di Korea juga akan merilis produk terbarunya. Di sisi lain, perusahaan domestik dengan total pangsa pasar sekitar 30% tampak kesulitan menciptakan peluang untuk berbalik unggul. Tahun lalu, Samsung Electronics005930 dan LG Electronics066570 memang telah memperkenalkan robot vacuum all-in-one yang dilengkapi fitur vakum dan pel, namun tembok yang dibangun oleh produsen China yang telah lebih dulu menguasai pasar masih terlalu tinggi. Banyak pihak menilai bahwa kesenjangan ini terjadi karena keunggulan China dalam hal pengetahuan yang telah dikumpulkan selama beberapa generasi, keunggulan teknis, dan desain yang ramah pengguna.
Roborock, Ecovacs, dan Dreame Serbu Korea dengan Produk Baru Berturut-turut
Robot pel mungkin memiliki sejarah yang singkat, namun perkembangannya sangat pesat. Di wilayah Asia, metode mengepel lantai kayu atau lantai ubin sudah menjadi hal yang lazim, sehingga potensi pasarnya sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan China yang telah lebih dulu menangkap permintaan di negara asalnya kini secara aktif merambah ke pasar luar negeri seperti Korea dan Jepang. Dengan perusahaan-perusahaan China yang berturut-turut merilis produk baru di awal tahun, Korea diprediksi akan menjadi pusat persaingan robot vacuum tahun ini.
Pada tanggal 5, perusahaan robot rumah tangga asal China, Ecovacs, meluncurkan robot vacuum tipe roller 'Deebot X8 Pro Omni'. Korea menjadi negara pertama di luar China tempat Ecovacs merilis produk ini. David Qian, CEO Ecovacs yang mengunjungi Korea untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, memperkenalkan teknologi inovatif dan produk baru Ecovacs secara langsung pada konferensi media yang diadakan di Conrad Seoul Hotel, Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul. CEO Qian menyatakan keyakinannya, "Inovasi terbaik adalah menyelesaikan masalah konsumen. Meski banyak perusahaan seperti Samsung dan LG yang mulai terjun, Ecovacs memiliki keunggulan kompetitif berkat pengetahuan mendalam, ragam produk, investasi besar pada R&D dan rantai pasokan, serta teknologi inti kami."
Deebot X8 Pro Omni hadir dengan spesifikasi yang ditingkatkan dibandingkan versi sebelumnya dan dilengkapi teknologi baru kain pel roll yang dapat dicuci secara otomatis. Kuncinya terletak pada kemampuan memasok air bersih ke roll secara terus-menerus dan membersihkan kain pel secara otomatis secara real-time. Kim So-won, Marketing Manager Ecovacs Korea, menjelaskan, "Meskipun banyak produk dengan bentuk dan fungsi serupa dirilis, perbedaan pengalaman penggunaan yang dirasakan pelanggan tidak terlalu besar. Sebagian besar perusahaan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hal penghisapan debu. Produk baru kami berfokus pada masalah di mana kain pel menjadi kotor setelah digunakan dalam waktu tertentu, sehingga efektivitas pembersihan berkurang."
Tiga perusahaan robot vacuum China saat ini fokus pada pembuatan bodi yang lebih ramping untuk membersihkan area di bawah tempat tidur atau sofa serta meningkatkan kemampuan menghindari rintangan. Masing-masing perusahaan juga tengah bersaing ketat memperebutkan gelar 'yang pertama di dunia' dengan mengedepankan teknologi spesifik yang baru mereka terapkan. Sebelumnya bulan lalu, perusahaan peralatan rumah tangga China, Dreame, secara resmi meluncurkan 'X50 Ultra' melalui department store dan saluran penjualan online domestik. Produk ini dilengkapi dengan kaki robot yang mampu memanjat ambang pintu hingga 6cm serta sensor LDS yang secara otomatis naik-turun jika ruang yang tersedia hanya 89mm. Roborock juga dijadwalkan merilis model flagship barunya, 'S9 MaxV Ultra', pada tanggal 21 mendatang.
Samsung dan LG Memperkuat Barisan... Namun China Mendominasi Global dengan Investasi Agresif
Samsung Electronics dan LG Electronics yang tertinggal dari perusahaan China kini bersiap melakukan serangan balik. Rilis produk baru dijadwalkan pada paruh pertama tahun ini. Kedua perusahaan masing-masing telah memperkuat barisan dengan meluncurkan lini produk terintegrasi pada April dan Agustus tahun lalu. Samsung merilis 'Bespoke AI Steam' yang memperkuat fitur sanitasi dengan fungsi sterilisasi uap panas untuk kain pel, sementara LG merilis 'Roboking AI All-in-One' yang menerapkan agen pengelola mandiri untuk menekan bau pada tangki air limbah. Perusahaan domestik selama ini membuat produk dengan fungsi terpisah, bukan model all-in-one yang menggabungkan fungsi penghisap debu dan pel, karena kekhawatiran akan penurunan performa atau munculnya bau. Namun, situasinya berubah seiring dengan pasar robot vacuum yang menjadi pasar menjanjikan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 18% secara global dan 40% di wilayah Asia-Pasifik. Menurut industri, pasar robot vacuum domestik yang bernilai 210 miliar won pada tahun 2021 telah tumbuh pesat menjadi 290 miliar won pada 2022, dan mencapai angka 400 miliar won pada 2023.
Namun, muncul penilaian bahwa kedua perusahaan domestik tersebut belum berhasil memperkecil kesenjangan teknologi secara signifikan. Sebagian besar merek China telah menerapkan fungsi pengisian dan pembuangan air langsung yang terhubung ke pipa air rumah tangga, di samping fungsi mencuci dan mengeringkan kain pel. Berbeda dengan produk China lainnya yang menyasar 'efisiensi biaya', perusahaan-perusahaan ini kuat di pasar premium berkat teknologi berkinerja tinggi mereka. Dibandingkan dengan itu, produk domestik masih tertinggal dalam hal otomatisasi yang meringankan beban konsumen.
Saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peta pasar robot vacuum dunia berada di tangan China. Total pangsa pasar global perusahaan-perusahaan China mencapai 95%. Roborock yang memimpin pasar tahun lalu mencatatkan pangsa pasar 40% lebih di Korea. Ecovacs, yang memegang posisi sekitar 40% di pasar domestiknya sendiri, sedang mencurahkan seluruh tenaga untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Korea yang sebelumnya relatif tertahan.
Alasan tertinggalnya perusahaan domestik sangat kompleks. Shim Woo-joong, peneliti senior di Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET), mengatakan, "Samsung dan LG sudah meluncurkan robot vacuum sejak lama, namun karena ukuran pasar yang terbatas dan sulitnya mengamankan pendapatan dibandingkan skala perusahaan, peluncuran produk baru mereka terbilang lambat." Ia menambahkan, "Persaingan inovasi produk di kalangan perusahaan China sangat sengit dan respons mereka jauh lebih tangkas. China juga memiliki kondisi yang menguntungkan untuk menekan biaya produksi."
Ada juga analisis bahwa dominasi perusahaan China berasal dari investasi besar-besaran di bidang Penelitian dan Pengembangan (R&D). Roborock menginvestasikan lebih dari 7% pendapatannya ke R&D setiap tahun. Lebih dari setengah dari total 1.500 karyawan mereka adalah insinyur. Dari 2019 hingga 2023, mereka menginvestasikan 1,9 miliar yuan (sekitar 377,4 miliar won) hanya untuk R&D. Pada paruh pertama tahun lalu saja, mereka menginvestasikan sekitar 410 juta yuan (sekitar 81,4 miliar won), naik hampir 43% dari tahun sebelumnya, sehingga perkiraan investasi tahunan diperkirakan akan semakin meningkat. Ecovacs juga mengucurkan 446 juta yuan (sekitar 88,6 miliar won) untuk R&D pada paruh pertama tahun lalu.
Namun, kelemahan utama produk China adalah terkait keamanan dan aksesibilitas layanan purna jual (AS). Tahun lalu di Amerika Serikat, kerentanan keamanan sempat dibahas setelah ada kasus di mana beberapa produk Ecovacs mengeluarkan makian atau mengikuti anjing peliharaan akibat serangan peretasan. Ketika ditanya mengenai hal ini, CEO Qian menekankan, "Mengingat sifat produk yang berkeliling di dalam rumah, kami mengutamakan keamanan di atas segalanya. Namun, kasus di Amerika Serikat bukanlah masalah pada tingkat cloud, melainkan kerusakan pada perangkat individu (lokal). Kami mematuhi standar keamanan setiap negara."
Seorang pejabat industri menyampaikan, "Perusahaan domestik cenderung menganggap robot vacuum sebagai peralatan bantu jika dibandingkan dengan produk andalan mereka yang sudah ada. Mengingat mereka tidak tertinggal dalam hal teknologi dasar, ada potensi pengaruh mereka akan meningkat di masa depan." Peneliti senior Shim memprediksi, "Ekspansi global perusahaan China diperkirakan akan berakselerasi karena kondisi ekonomi China yang memburuk dan lesunya permintaan domestik. Untuk kategori produk premium dengan harga satuan tinggi, langkah yang lebih agresif di pasar Korea kemungkinan besar akan berlanjut."