[비즈한국] Kakao Pay377300 telah merilis kinerja keuangan tahun 2024. Meskipun pendapatan meningkat pesat berkat pertumbuhan sektor layanan keuangan, laba operasional perusahaan masih belum mampu berbalik menjadi laba (surplus). Meski Kakao Pay menekankan adanya tren pertumbuhan jika kerugian terkait TMON dan WeMakePrice (Ti-Me-Pe) dikecualikan, masih ada masalah yang harus diselesaikan. Fakta bahwa data pribadi 40 juta pengguna telah dibocorkan tanpa izin telah terungkap, yang berujung pada pemberian denda miliaran won baru-baru ini. Di tengah menantinya sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Informasi Kredit akibat penyediaan data tanpa persetujuan, publik menyoroti bagaimana Kakao Pay akan memulihkan kepercayaan penggunanya.
“Jika Kerugian TMON Dikecualikan, Laba Bersih Mencapai 16 Miliar Won”
Kakao Pay yang tidak bisa menghindari dampak krisis TMON mencatatkan kerugian. Kerugian operasional Kakao Pay pada kuartal ke-4 tahun 2024 (berdasarkan konsolidasi) tercatat sebesar 33 miliar won, meningkat dibandingkan kerugian pada periode yang sama tahun sebelumnya (21,5 miliar won). Secara tahunan, perusahaan membukukan kerugian sebesar 57,5 miliar won.
Sebagai penyedia layanan pembayaran praktis, Kakao Pay mengalami kerugian terkait TMON sebesar 31,2 miliar won pada kuartal ke-3 dan 3 miliar won pada kuartal ke-4 tahun 2024, di antaranya akibat pengembalian dana konsumen (refund) lebih awal. Laba bersih kuartal ke-4 tercatat sebesar 5,2 miliar won, berbalik menjadi laba dibandingkan tahun sebelumnya (-6,1 miliar won), namun secara tahunan masih mencatatkan kerugian (-21,5 miliar won).
Kakao Pay beranggapan bahwa mereka telah "berhasil bertahan" meskipun menghadapi krisis TMON. Mereka menyatakan bahwa jika kerugian TMON dikecualikan, laba bersih tahunan mencapai 16 miliar won. CEO Kakao Pay, Shin Won-keun, pada konferensi pers tanggal 4 mengatakan, “Hingga akhir tahun 2024, jumlah pengguna layanan pembayaran Kakao Pay mencapai 24,02 juta orang. Nilai transaksi tahunan telah menembus 167 triliun won, dan nilai transaksi keuangan melampaui 10 triliun won,” seraya menambahkan, “Meskipun jumlah merchant besar berkurang akibat krisis TMON, jumlah pengguna pembayaran luar negeri, baik daring maupun luring, justru meningkat.”
Kenyataannya, pendapatan tahun lalu meningkat pesat. Pendapatan kuartal ke-4 tahun 2024 tercatat 218,2 miliar won, meningkat 31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (166,1 miliar won) dan naik 17% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pendapatan tahunan mencapai 766,2 miliar won, naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya (615,4 miliar won). CEO Shin menyatakan, “Kami telah mencapai target kinerja, termasuk peningkatan pendapatan sebesar 25%.”
Sektor yang memicu pertumbuhan ini adalah layanan keuangan yang mencakup investasi, pinjaman, dan asuransi. Kinerja sektor investasi melonjak seiring dengan meningkatnya perdagangan saham luar negeri dan kenaikan nilai tukar. Anak perusahaan, Kakao Pay Securities, mencatatkan laba pertama (700 juta won) secara kuartalan. Pendapatan layanan keuangan kuartal ke-4 mencapai rekor tertinggi sebesar 84 miliar won. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (39,7 miliar won), angka ini meningkat 111%. Secara tahunan, terjadi peningkatan sebesar 71%. Porsinya terhadap total pendapatan pun meningkat. Porsi bisnis utama layanan pembayaran menyusut dari 70% pada kuartal ke-4 tahun 2023 menjadi 58% pada kuartal ke-4 tahun 2024, sementara dalam periode yang sama, layanan keuangan meningkat dari 24% menjadi 38%.
Kakao Pay mengumumkan 3 arah strategi untuk tahun 2025, yaitu: memperluas layanan tambahan, diversifikasi pendapatan melalui bisnis berbasis trafik, dan monetisasi data. Mereka berencana menambah konten mandiri untuk meningkatkan trafik, dan melalui hal tersebut, secara aktif mengembangkan bisnis non-keuangan. Mereka juga meluncurkan rencana untuk meningkatkan personalisasi layanan dengan memanfaatkan MyData dan log pengguna.
Perusahaan juga akan memperluas penerapan AI. Kakao Pay saat ini sedang menguji coba penerapan teknologi AI dalam layanan diagnosis asuransi yang memberikan rekomendasi asuransi yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan pengguna. Tahun ini, selain asuransi, mereka menyatakan akan mendorong pengembangan "agen konsumsi" yang mengelola kebiasaan belanja individu.
Penyediaan Data ke Alipay Tanpa Persetujuan Pengguna… Sanksi Komisi Perlindungan Data Sudah Turun, Menanti Tindakan Komisi Jasa Keuangan
Meskipun Kakao Pay menekankan bahwa layanan pembayaran sedang tumbuh, tampaknya langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan pengguna sangat diperlukan. CEO Shin Won-keun pada kesempatan itu menyebutkan, “Kami akan tumbuh menjadi perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosial.” Pada tanggal 22 Januari lalu, Kakao Pay menerima sanksi dari Komisi Perlindungan Informasi Pribadi berupa denda sebesar 5,968 miliar won serta perintah perbaikan dan publikasi atas pelanggaran aturan transfer data ke luar negeri dalam UU Perlindungan Informasi Pribadi.
Pada Agustus 2024, Layanan Pengawas Keuangan (Financial Supervisory Service/FSS) mengumumkan bahwa selama 6 tahun, Kakao Pay telah membocorkan informasi kredit pribadi pengguna ke Alipay tanpa izin. Alipay menyediakan layanan terintegrasi dalam sistem pembayaran di Apple, termasuk melakukan penghitungan NSF (skor kredit per pelanggan), pemrosesan pembayaran, dan penyelesaian transaksi. Kakao Pay memberikan informasi kredit pribadi yang diproses dengan enkripsi tingkat rendah kepada Alipay, dan dalam prosesnya, tidak ada persetujuan dari pengguna. Alipay sendiri adalah pemegang saham terbesar kedua dengan kepemilikan 32% saham Kakao Pay.
Menurut Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, pada bulan April hingga Juli 2018, Kakao Pay memberikan data pribadi seluruh pengguna agar Alipay, sebagai pihak penerima amanah dari Apple, dapat membangun model untuk menghitung skor NSF. Sejak Juni 2019 hingga 21 Mei 2024, Kakao Pay mengirimkan data pribadi setiap harinya agar Alipay dapat menghitung skor NSF per pengguna.
Akumulasi jumlah data pribadi yang dikirim Kakao Pay ke Alipay mencapai 54,2 miliar data. Di antaranya terdapat data pribadi pengguna Android yang tidak menggunakan perangkat Apple. Alipay menggunakan data yang diterima dari Kakao Pay untuk menghitung skor NSF per pengguna dan menyimpannya, lalu menyediakannya segera jika Apple meminta skor NSF pengguna pembayaran tersebut.
Komisi Perlindungan Informasi Pribadi menyatakan, “Kami mengonfirmasi bahwa Kakao Pay telah memberikan data pribadi seluruh pengguna tanpa persetujuan subjek data ke Alipay untuk tujuan evaluasi pengguna layanan Apple,” dan menambahkan, “Pengguna tidak mengetahui informasi apa milik mereka yang dikirim ke luar negeri. Selain itu, Apple juga tidak memberitahukan kepada pengguna bahwa mereka memindahkan dan memproses data pribadi ke luar negeri melalui Alipay.” Komisi Perlindungan Informasi Pribadi juga menjatuhkan denda sebesar 2,405 miliar won dan penalti 2,2 juta won kepada Apple, serta mengeluarkan perintah perbaikan kepada Alipay untuk memusnahkan model penghitungan skor NSF.
Sementara itu, terkait fakta pemberian informasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna, Komisi Jasa Keuangan akan memberikan tindakan terpisah berdasarkan Undang-Undang Informasi Kredit. Saat ini, Kakao Pay belum melaksanakan perintah dari Komisi Perlindungan Informasi Pribadi. Terkait hasil tindakan ini, pihak Kakao Pay menjawab, “Kami sedang meninjau berbagai langkah penanggulangan.”