[비즈한국] Dengan diperpanjangnya aturan mandiri yang membatasi pembukaan gerai minimarket di lokasi yang berdekatan selama tiga tahun lagi, pembukaan gerai baru di industri minimarket diperkirakan akan sulit dipercepat tahun ini. Hal ini memicu prediksi akan semakin sengitnya persaingan untuk merebut gerai dari perusahaan lain yang kontraknya akan berakhir, menimbulkan kekhawatiran bahwa ini bisa menjadi tantangan sulit bagi 7-Eleven yang memiliki daya saing merek relatif rendah.
Menaikkan Subsidi Produk Afkir ke Level Tertinggi di Industri dan Memperkuat Dukungan Medis
Aturan mandiri mengenai pembatasan jarak antar minimarket yang berakhir pada akhir tahun lalu dipastikan sedang dalam proses perpanjangan selama tiga tahun lagi. Industri minimarket menyepakati 'Aturan Mandiri Pembatasan Jarak Antar Minimarket' pada tahun 2018 untuk mencegah kepadatan gerai. Aturan ini membatasi pembukaan gerai baru dalam radius 50–100 meter dari minimarket (toko penjual rokok) yang sudah beroperasi.
Setelah tiga tahun berjalan, aturan tersebut sempat diperpanjang pada tahun 2021 (berakhir Desember 2024). Meskipun berakhir akhir tahun lalu, pihak industri telah memutuskan untuk memperpanjangnya kembali selama tiga tahun. Seorang pejabat Asosiasi Minimarket Korea menjelaskan, “Ada beberapa revisi konten, seperti penghapusan logo Ministop setelah 7-Eleven mengakuisisinya. Kami telah mengirimkan draf aturan yang direvisi ke Komisi Perdagangan Adil untuk tinjauan pelengkap dan saat ini sedang menunggu hasilnya. Jika disetujui, masa berlakunya akan diperpanjang selama tiga tahun dari tanggal perubahan tersebut.”
Karena batasan jarak tetap dipertahankan seperti sebelumnya, pembukaan gerai baru di industri minimarket diperkirakan akan sulit dipercepat tahun ini. Kabarnya, GS25 dan CU pun telah menurunkan target pembukaan gerai tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Diprediksi pula bahwa persaingan antar merek untuk merebut gerai demi menambah jumlah toko akan semakin ketat. Seorang pelaku industri mengatakan, “Kecuali di kota baru, bisa dikatakan tidak ada lagi tempat untuk membuka gerai baru. Pasar minimarket akan mengalami persaingan sengit untuk mengubah merek pesaing menjadi merek sendiri, seperti halnya di industri telekomunikasi.”
Pelaku industri minimarket kini berfokus pada rencana kesejahteraan franchisee (mitra waralaba) untuk mempertahankan gerai yang akan habis masa kontraknya dan menarik pemilik toko dari merek lain. Mereka berjuang meningkatkan preferensi merek dengan memperluas subsidi atau menciptakan kebijakan kesejahteraan bagi para franchisee.
Salah satu merek yang menarik perhatian dengan rencana kesejahteraan mereka adalah 7-Eleven. Tahun ini, 7-Eleven meningkatkan subsidi produk afkir melalui perjanjian kemitraan franchisee ke level tertinggi di industri. Tingkat dukungan untuk pembuangan produk makanan yang menjadi tulang punggung penjualan minimarket—seperti gimbap segitiga, gimbap, dan kotak makan siang (dosirak)—ditingkatkan dari maksimal 40% menjadi 50%. Sejak 2023, 7-Eleven telah menerapkan dukungan maksimal 50% untuk produk makanan siap saji seperti spageti dan udon, dan mulai tahun ini kebijakan tersebut diperluas hingga ke kategori makanan lainnya. Mereka juga memperkuat kesejahteraan karyawan, seperti program jaminan kesehatan bagi pemilik gerai.
Seorang pejabat 7-Eleven mengatakan, “Kami berupaya keras untuk kemitraan dengan franchisee. Untuk kategori makanan siap saji berbasis beras, kami telah meningkatkan tingkat subsidi produk afkir ke level tertinggi di industri. Kami juga telah menyiapkan kebijakan yang lebih luas, termasuk jaminan kesehatan.”
Profitabilitas Memburuk Pasca Akuisisi Ministop, Ekspansi Jumlah Gerai Melambat
Meskipun 7-Eleven menekankan kebijakan yang ramah terhadap franchisee, seperti sistem dukungan level tertinggi di industri, daya saing mereknya dinilai masih agak lemah. Ada pandangan bahwa proses konversi gerai merek lain ke 7-Eleven tidak akan mudah. Seorang pelaku industri menunjukkan, “Ketika GS25 atau CU sibuk mengembangkan produk baru yang terkait dengan konten populer, 7-Eleven cenderung jarang merilis produk serupa. Padahal, banyak produk baru harus diluncurkan agar muncul produk hits, dan di situlah letak kekurangannya.”
Industri minimarket biasanya menentukan peringkat pasar berdasarkan jumlah gerai, karena semakin banyak gerai, semakin besar volume penjualannya. Saat 7-Eleven memutuskan mengakuisisi Ministop, ekspektasi untuk membangun 'sistem tiga besar minimarket' sangat tinggi. Namun, 7-Eleven kesulitan mempercepat perluasan gerainya.
Meskipun proses akuisisi Ministop selesai pada Maret tahun lalu, kesenjangan jumlah gerai dengan GS25 dan CU masih sangat besar. Hingga akhir 2023, CU memiliki 17.762 gerai dan GS25 memiliki 17.390 gerai, sementara gerai 7-Eleven hanya berjumlah 13.130. Jumlah ini justru berkurang dari 14.265 gerai pada akhir 2022. Seorang pejabat 7-Eleven menjelaskan, “Dalam proses akuisisi Ministop, kami melakukan perbaikan kualitas gerai yang kurang efisien dan ber margin rendah. Kami menutup beberapa toko yang tidak menghasilkan keuntungan atau bermasalah.” Jumlah gerai saat ini tidak diungkapkan.
Investasi dalam bisnis minimarket juga menunjukkan perbedaan besar dibandingkan merek lain. Anggaran investasi tahunan untuk divisi minimarket Korea Seven, operator 7-Eleven, ditetapkan sebesar 65,487 miliar won pada tahun 2024. Hingga kuartal ketiga, anggaran yang telah terealisasi adalah 57,016 miliar won. Sebaliknya, GS Retail 007070 menetapkan anggaran investasi tahunan sebesar 391,133 miliar won dan telah menggunakan 280,956 miliar won hingga kuartal ketiga. BGF Retail juga telah merealisasikan 203,666 miliar won dari total anggaran investasi tahun 2024 sebesar 336,946 miliar won.
Korea Seven cenderung memangkas investasi secara drastis dalam bisnis minimarket. Pada 2023 dan 2022, saat melakukan akuisisi Ministop, mereka menginvestasikan masing-masing 120,425 miliar won dan 210,94 miliar won. Dibandingkan sebelum akuisisi pada tahun 2021 (172,249 miliar won) dan 2020 (142,71 miliar won), nilai investasi tahun lalu (65,487 miliar won) turun lebih dari setengahnya.
Sejak akuisisi Ministop, profitabilitas Korea Seven memburuk. Hingga kuartal ketiga tahun lalu, akumulasi pendapatan tercatat sebesar 4,0595 triliun won, dengan kerugian operasional sebesar 52,8 miliar won. Pada Oktober tahun lalu, untuk pertama kalinya sejak perusahaan berdiri, mereka melakukan program pensiun dini. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun sejak 2017, mereka melakukan pembekuan gaji dan memindahkan kantor pusat untuk memangkas biaya operasional.
Seorang pejabat 7-Eleven menyatakan, “Pendapatan dan laba operasional mulai menunjukkan perbaikan bertahap. Kami melihat tren ini akan terus berlanjut tahun ini,” dan menambahkan, “Kami akan terus membuka gerai baru. Namun, alih-alih ekspansi yang tidak terukur, kami akan menerapkan strategi yang lebih berhati-hati dengan memilih lokasi yang berefisiensi tinggi.”