[비즈한국] Seiring dengan diperketatnya regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO), industri galangan kapal di seluruh dunia beralih dengan cepat ke pasar kapal ramah lingkungan. Industri galangan kapal domestik Korea sedang berupaya memperkuat daya saing dengan fokus pada pengembangan dan pemesanan kapal bernilai tambah tinggi yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti LNG, metanol, dan amonia. Mengingat Tiongkok dengan cepat memperluas cakupannya di pasar kapal ramah lingkungan melalui biaya rendah dan ofensif volume, muncul pendapat bahwa Korea harus mempertahankan keunggulan teknologinya melalui komersialisasi kapal ramah lingkungan generasi mendatang dan dukungan pemerintah.
Industri galangan kapal Tiongkok mencatat keberhasilan dalam pemesanan kapal berukuran besar melalui ofensif volume seperti kapal kargo curah dan kapal peti kemas. Inilah rahasia di balik penguasaan lebih dari 70% pangsa pasar pesanan global sejak Agustus tahun lalu. Menurut Clarkson Research, lembaga spesialis pasar galangan dan pelayaran asal Inggris, volume pesanan kapal global pada Desember tahun lalu adalah 1,94 juta CGT (86 kapal). Dari jumlah tersebut, Tiongkok menempati peringkat pertama di dunia dengan 1,66 juta CGT (67 kapal, 86%). Tiongkok telah mempertahankan posisi teratas selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2019 hingga tahun lalu berkat biaya tenaga kerja yang rendah dan keuntungan dari penurunan harga bahan baku yang dipasok secara lokal.
Korea mencatat 70.000 CGT (3 kapal, 4%). Meskipun tertinggal jauh dari Tiongkok dalam hal volume, analisis menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari strategi industri domestik yang fokus pada pesanan selektif yang berpusat pada jenis kapal bernilai tambah tinggi, seperti kapal ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan beban kerja yang telah terjamin hingga 3-4 tahun ke depan.
Alasan mengapa Korea fokus pada kapal ramah lingkungan adalah karena IMO memperketat regulasi karbon dengan tujuan mencapai netralitas karbon di laut pada tahun 2050. Tahun lalu, dalam ‘Komite Perlindungan Lingkungan Laut ke-81 (MEPC 81)’ yang diadakan di London, Inggris, IMO memutuskan untuk mengenakan biaya atas emisi gas rumah kaca dari semua kapal di seluruh dunia mulai tahun 2027. Ke depannya, perusahaan pelayaran mau tidak mau harus menggunakan bahan bakar kapal yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, permintaan kapal ramah lingkungan dari perusahaan pelayaran global meningkat pesat.
Hingga kuartal ketiga tahun lalu, galangan kapal domestik Korea menempati peringkat pertama dalam akumulasi pesanan kapal pengangkut gas alam cair (LNG) global. Tahun ini pun, industri galangan kapal diperkirakan akan terus menikmati tren pesanan yang ramai, terutama untuk kapal LNG. Pada tanggal 6, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 menyerahkan kapal pengangkut LNG berkapasitas 174.000 meter kubik (㎥) yang dipesan oleh perusahaan pelayaran Asia pada Juni 2022. Hanwha Ocean juga berencana untuk menyerahkan sekitar 40 kapal tahun ini, dimulai dengan kapal pengangkut LNG pada tanggal 7. Menurut lembaga riset ekonomi luar negeri Export-Import Bank of Korea, permintaan kapal LNG diperkirakan akan tumbuh sekitar 11% seiring dengan peningkatan produksi LNG baru di Amerika Serikat dan Timur Tengah mulai tahun ini hingga tahun depan.
Masalahnya adalah Tiongkok tidak hanya mengejar dari segi volume, tetapi juga mulai menyusul di sektor kapal ramah lingkungan bernilai tambah tinggi yang membutuhkan keunggulan teknis. Faktanya, China State Shipbuilding Corporation (CSSC) tahun lalu menerima pesanan total 24 kapal pengangkut LNG skala besar dari QatarEnergy. Tampaknya mereka perlahan-lahan mulai mengejar pasar kapal pengangkut LNG, di mana industri galangan kapal domestik sebelumnya memiliki keunggulan relatif. Menurut kerangka kerja pengembangan ramah lingkungan industri galangan kapal yang diumumkan pemerintah Tiongkok tahun lalu, Tiongkok berencana memperkuat sistem pengembangan ramah lingkungan dan kapasitas pasokan peralatan galangan kapal ramah lingkungan tahun ini.
Menanggapi hal ini, industri galangan kapal domestik diperkirakan akan memperlebar celah teknologi dan meningkatkan daya saing dengan mengomersialkan kapal bahan bakar ramah lingkungan lainnya seperti metanol dan amonia bersama dengan LNG tahun ini. Anak perusahaan HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Hyundai Mipo010620, telah menandatangani kontrak pembangunan kapal pengangkut gas bertenaga amonia pertama di dunia dengan perusahaan pelayaran Eropa pada tahun 2023. Hingga saat ini, mereka telah menerima pesanan 4 kapal bertenaga amonia, dan 2 di antaranya dijadwalkan akan diserahkan tahun ini. HD Hyundai Mipo baru-baru ini memulai pembangunan kapal bertenaga amonia berukuran menengah. Samsung Heavy Industries010140 dan Hanwha Ocean juga menargetkan komersialisasi kapal bertenaga amonia dalam tahun ini. Samsung Heavy Industries telah memperoleh sertifikasi teknologi untuk kapal bertenaga sel bahan bakar amonia dari badan klasifikasi DNV Norwegia tahun lalu, dan saat ini sedang membangun fasilitas demonstrasi amonia serta mengamankan teknologi inti. Hanwha Ocean juga sedang berupaya untuk mengomersialkan kapal bertenaga amonia tahun ini.
Namun, harga kapal yang mahal, biaya transportasi bahan bakar, dan pembangunan infrastruktur adalah tantangan yang harus diselesaikan. Para ahli berpendapat bahwa karena sebagian besar bahan bakar kapal ramah lingkungan lebih mahal daripada bahan bakar fosil konvensional, pemerintah harus memberikan ‘subsidi’ agar daya saing tetap terjaga. Lee Ho-chun, Kepala Divisi Riset Pelayaran di Korea Maritime Institute (KMI), menekankan, “Metanol, LPG, dan bahan bakar lainnya memang digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan, namun porsinya secara keseluruhan masih sangat minim. Beban terbesar saat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan adalah harga. Sama seperti saat pemerintah memberikan subsidi untuk mempopulerkan kendaraan listrik, subsidi pemerintah akan memainkan peran penting pada tahap awal pengenalan bahan bakar kapal ramah lingkungan.”