[비즈한국] Industri ritel tengah mempercepat pembukaan Supermarket Berbasis Perusahaan (SSM). GS Retail007070 telah mengumumkan rencana untuk membuka gerai GS The Fresh ke-1000 pada tahun 2027, sementara Lotte Shopping023530 mulai memperluas bisnis waralaba Lotte Super tahun ini. Muncul kekhawatiran di industri bahwa meningkatnya jumlah gerai SSM yang berukuran kecil akan memicu konflik dengan minimarket.
Jumlah Gerai SSM Meningkat 4,6% dalam Setahun
Berdasarkan data status perusahaan ritel utama yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, format ritel offline dengan pertumbuhan penjualan tertinggi pada November tahun lalu dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya adalah SSM (6,8%). Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan hipermarket, SSM yang menawarkan produk segar terus meningkatkan skala penjualannya seiring dengan pembukaan gerai yang masif di kawasan padat penduduk.
Jumlah gerai SSM meningkat 4,6% dari 1.131 gerai pada November 2023 menjadi 1.184 gerai setahun kemudian. Ini adalah tingkat pertumbuhan jumlah gerai tertinggi di antara seluruh pelaku ritel offline. Hal ini kontras dengan hipermarket dan toserba yang jumlah gerainya mulai menurun, serta minimarket yang pertumbuhan jumlah gerainya tertahan di kisaran 1% akibat pasar yang sudah jenuh.
GS Retail, pemain nomor satu di industri SSM, telah membuka lebih dari 90 gerai GS The Fresh hanya dalam tahun lalu saja. Saat ini, jumlah gerai GS The Fresh telah mencapai sekitar 520. Pada Juli tahun lalu, Jung Choon-ho, Kepala Divisi Super GS Retail, saat meresmikan gerai ke-500 GS The Fresh, menyatakan, "Kami akan membuka era 1.000 gerai GS The Fresh pada tahun 2027."
Seorang pejabat industri menuturkan, "GS Retail menerapkan model waralaba yang mirip dengan minimarket pada SSM. Mereka menurunkan hambatan masuk dengan cara kantor pusat menanggung biaya investasi awal, sementara keuntungan bulanan dibagi antara kantor pusat dan pemilik gerai. Namun, jika model ini dijalankan, keuntungan yang tersisa di tangan pemilik waralaba sangat sedikit. Meski begitu, banyak orang mengantre untuk membuka supermarket karena tergiur dengan kebutuhan modal awal yang kecil," ujarnya.
Tahun ini, Lotte Shopping pun mulai terjun memperluas bisnis waralaba SSM. Lotte Shopping telah mengurangi jumlah gerai Lotte Super dari lebih dari 500 gerai menjadi 356 gerai pada kuartal ketiga tahun lalu sebagai bagian dari restrukturisasi gerai offline sejak 2020. Di antaranya, gerai yang dikelola langsung (176 Lotte Super, 28 CS Distribution) mencakup sekitar 60%. Lotte Shopping menyatakan bahwa seiring selesainya pembenahan gerai yang kurang menguntungkan, mereka akan mulai secara serius menjalankan bisnis waralaba Lotte Super mulai tahun ini. Seorang pejabat Lotte Shopping menyatakan, "Kami sedang menyiapkan bisnis waralaba untuk meningkatkan profitabilitas. Karena bisnis waralaba memerlukan investasi dari pemilik gerai, kami berencana mengoperasikannya dengan format gerai yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya."
Gerai dengan format baru yang akan dipilih kemungkinan besar mirip dengan Lotte Super cabang Hanam Mangwol yang diluncurkan akhir tahun lalu. Lotte Super Hanam Mangwol di Kota Hanam, Provinsi Gyeonggi, adalah gerai kecil seluas sekitar 50 pyeong yang mengedepankan perluasan sudut produk segar dan makanan siap saji (deli). Pejabat Lotte Shopping mengatakan, "Kami berencana untuk menetapkan dan meluncurkan model gerai waralaba baru pada kuartal pertama. Cabang Hanam Mangwol adalah gerai uji coba untuk ini. Setelah meninjau kondisi pasar dan kinerjanya secara keseluruhan, kami akan membuka gerai baru. Kemungkinan besar formatnya akan serupa (dengan cabang Hanam Mangwol)," jelasnya.
Tidak Diklasifikasikan Sebagai Bidang Usaha yang Sama, Sehingga Tidak Terlindungi
Para pemilik waralaba minimarket adalah pihak yang paling merasa terbebani dengan pembukaan agresif SSM. Karena SSM mengecilkan ukuran gerai untuk ekspansi waralaba dan mencoba masuk ke kawasan padat penduduk, gerai mereka kini semakin dekat dengan lokasi minimarket yang sudah beroperasi. Pemilik minimarket mengeluh karena pendapatan mereka turun drastis setelah SSM hadir di dekat gerai mereka.
Minimarket yang berada tepat di sebelah Lotte Super Hanam Mangwol yang baru dibuka belakangan ini juga terancam mengalami penurunan pendapatan. A, seorang pemilik usaha mandiri di sekitar lokasi, mengatakan, "Lotte Super menempati lokasi yang sebelumnya digunakan oleh Olive Young. Pemilik minimarket bahkan tidak tahu bahwa supermarket akan dibuka tepat di sebelahnya. Saya dengar dia kesulitan karena penjualannya turun setelah supermarket itu buka."
Saat ini, SSM adalah objek yang paling diwaspadai oleh para pemilik waralaba minimarket. Seorang pemilik minimarket berkata, "Dulu, saya khawatir minimarket merek lain akan masuk ke dekat sini. Sekarang, yang paling menakutkan adalah supermarket (SSM). Karena mereka menjual hampir semua produk yang dijual minimarket dan harganya lebih murah, dampaknya terhadap penjualan sangat besar."
Pemilik minimarket lain juga mengeluh, "Saya sama sekali tidak tahu ada SSM yang akan buka di sebelah saya sampai pelanggan memberi tahu saya. Karena daerah ini tidak terlalu ramai, penjualan saya tidak pernah tinggi, tapi dengan adanya supermarket di sebelah, pendapatan jadi semakin berkurang. Sekarang toko saya benar-benar hanya seperti toko rokok saja."
Dalam kasus GS Retail, konflik dengan pemilik waralaba GS25 juga muncul dalam proses perluasan gerai GS The Fresh. GS The Fresh dibuka di area perdagangan yang sudah dikelola oleh GS25, yang memicu protes dari pemilik waralaba minimarket tersebut.
Seorang pemilik waralaba GS25 mengatakan, "Penjualan saya turun drastis setelah GS The Fresh masuk ke dekat sini. GS The Fresh tutup dua minggu sekali, dan pada hari itu, penjualan minimarket saya naik lebih dari 40% dibandingkan minggu sebelumnya. Itu berarti saya kehilangan pangsa pasar sebanyak itu ke GS The Fresh." Ia melanjutkan dengan menghela napas, "Saya sudah mencoba mengadu ke kantor pusat, tapi mereka bilang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak memberikan bantuan apa pun atas penurunan penjualan. Saya sudah melaporkan masalah kedekatan lokasi GS The Fresh ke Komisi Perdagangan Adil, tapi jawabannya adalah minimarket dan SSM tidak dapat dianggap sebagai bidang usaha yang sama."
Tindakan kantor pusat waralaba yang tanpa alasan sah membuka gerai milik sendiri atau gerai waralaba milik perusahaan afiliasi di dalam area operasi pemilik waralaba yang memiliki bidang usaha yang sama selama masa kontrak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Bisnis Waralaba. Namun, karena minimarket dan SSM tidak diklasifikasikan sebagai bidang usaha yang sama, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena hanya sebagian produk yang dijual sama dan terdapat perbedaan dalam jam operasional serta faktor lainnya.
Mengingat Lotte Shopping juga telah menjadwalkan ekspansi bisnis waralaba SSM tahun ini, diperkirakan konflik antara SSM dan minimarket akan semakin membesar. Ada kekhawatiran bahwa insiden di mana minimarket 7-Eleven yang dikelola Korea Seven (afiliasi Lotte) dan Lotte Super dibuka di area perdagangan yang sama akan terus bertambah.
Seo Yong-gu, seorang profesor di Departemen Manajemen Sookmyung Women's University, menyarankan, "Situasi di mana kanibalisasi internal tidak terelakkan. Perusahaan harus menyusun strategi untuk meminimalkan kanibalisasi dengan menyesuaikan pilihan produk antara minimarket dan SSM agar tidak tumpang tindih sebanyak mungkin."