[비즈한국] Tahun baru telah tiba, namun dengan prediksi ekonomi yang masih lesu, masyarakat kelas menengah ke bawah semakin merasa tercekik. Di tengah lingkungan keuangan yang tidak stabil, lesunya permintaan domestik, dan memburuknya kondisi ekonomi, pinjaman rumah tangga pada tahun 2024 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Berlanjutnya resesi ekonomi juga membuat perusahaan kartu kredit mencetak rekor "tertinggi". Masyarakat yang kesulitan mendapatkan pendanaan terpaksa menerima suku bunga tinggi yang mendekati 20% dengan beralih ke lembaga keuangan non-bank, sementara perusahaan kartu kredit yang menghadapi lingkungan operasional sulit juga memperluas aset kredit mereka, menyebabkan volume pinjaman kartu meningkat tajam.
Berdasarkan tinjauan aset operasional dari 7 perusahaan kartu kredit khusus domestik (KB Kookmin, Lotte, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, dan Hyundai Card) per November 2024, perusahaan dengan peningkatan saldo pinjaman jangka panjang (card loan) terbesar dibandingkan akhir tahun sebelumnya adalah Lotte Card. Dari total aset kartu Lotte Card, volume card loan meningkat 24,2% dari 4,2954 triliun won pada tahun 2023 menjadi 5,3341 triliun won pada November 2024.
Menyusul Lotte Card adalah Woori Card (21,3%) dan Hyundai Card (21,3%). Saldo card loan Woori Card meningkat dari 3,3335 triliun won pada tahun 2023 menjadi 4,0449 triliun won pada November 2024. Dalam periode yang sama, Hyundai Card meningkat dari 4,7762 triliun won menjadi 5,7928 triliun won. Samsung Card029780 (5,8%), KB Kookmin Card (3,4%), Shinhan Card (2,5%), dan Hana Card (1,9%) hanya mencatatkan kenaikan satu digit.
Pinjaman kartu terbagi menjadi pinjaman jangka pendek (cash advance) dan pinjaman jangka panjang (card loan). Cash advance dapat ditarik dalam jangka waktu singkat 1-2 bulan sesuai batas kartu kredit, sedangkan card loan dapat ditarik selama 2-36 bulan tergantung pada riwayat penggunaan kartu dan skor kredit pengguna. Suku bunga tertingginya mencapai hampir 20%.
Pinjaman kartu umumnya dicari oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank komersial atau mereka yang membutuhkan dana darurat. Oleh karena itu, meskipun disebut sebagai saluran pendanaan bagi kelompok rentan, hal ini dapat memicu lingkaran setan di mana seseorang kembali berutang akibat tunggakan, atau berujung pada kebangkrutan dan rehabilitasi utang. Akibat pengetatan regulasi pemerintah yang membuat akses pinjaman bank semakin sulit, saldo card loan mencatatkan rekor tertinggi pada Oktober tahun lalu.
Volume card loan dari 7 perusahaan kartu kredit terus meningkat hingga mendekati angka 40 triliun won. Pada November tahun lalu, total saldo card loan dari 7 perusahaan kartu kredit mencapai 39,3962 triliun won. Jika menyertakan BC Card (44,6 miliar won) yang memiliki volume kartu sendiri relatif kecil, totalnya mencapai 39,4408 triliun won.
Ada juga perusahaan kartu kredit yang bersikap pasif dalam menangani aset kredit. Hana Card tidak pernah melampaui saldo card loan sebesar 2 triliun won sejak tahun 2020 hingga sekarang. Jika membandingkan angka dari 4 tahun lalu hingga November tahun lalu, satu-satunya dari 7 perusahaan kartu kredit yang tingkat kenaikannya tidak melebihi 10% adalah Hana Card (6,9%).
Dibandingkan tahun 2020, perusahaan dengan tingkat kenaikan saldo card loan terbesar selama sekitar 4 tahun terakhir juga adalah Lotte Card, yaitu meningkat 50,3% dari 3,5477 triliun won menjadi 5,3341 triliun won. Diikuti oleh Woori Card (35,3%), Hyundai Card (31,0%), KB Kookmin Card (22,5%), Samsung Card (13,5%), dan Shinhan Card (12,9%).
Jika melihat performa penggunaan card loan oleh konsumen tahun lalu, tren peningkatannya lebih tajam dibandingkan saat pandemi Covid-19. Dari 12,1215 triliun won pada Maret 2020, angka tersebut meningkat 191% menjadi 35,3210 triliun won enam bulan kemudian pada bulan September. Pada tahun 2024, dalam periode yang sama, angka tersebut meningkat 210% dari 10,3926 triliun won menjadi 32,2010 triliun won. Meskipun jumlah nominal penggunaan lebih besar pada tahun 2020 saat pandemi meledak, tingkat kenaikannya justru lebih besar pada tahun 2024.
Di tengah meningkatnya skala pinjaman, perusahaan kartu kredit nomor satu di industri ini merilis produk yang menargetkan lulusan baru, yang memicu kekhawatiran. Hal ini karena lulusan baru yang kurang literasi keuangan dapat terjerumus dalam pinjaman yang berlebihan, yang menyebabkan efek samping seperti tunggakan dan penurunan skor kredit. Shinhan Card meluncurkan 'Cheoeum Dream Loan', produk pinjaman jangka panjang untuk kaum muda pada Oktober tahun lalu. Meskipun suku bunga card loan Shinhan Card berada di kisaran 5,2-19,9%, Cheoeum Dream Loan menawarkan suku bunga yang relatif lebih rendah di angka 10% kecil.
Shinhan Card mempromosikan produk Cheoeum Dream Loan melalui media sosial dan pesan singkat. Melalui saluran YouTube resminya, 'Sol-Ka-Mal', mereka memperkenalkan Cheoeum Dream Loan sebagai produk "pinjaman kredit pertama untuk kaum muda" dan menginformasikan keuntungan seperti kupon dan penurunan suku bunga. Namun, video-video tersebut kini telah dihapus dan tidak dapat dilihat lagi. Shinhan Card adalah perusahaan dengan pangsa pasar pinjaman kartu tertinggi (20,9%) di antara 7 perusahaan kartu kredit khusus per semester pertama tahun lalu. Saldo card loan-nya mencapai 8,3263 triliun won (per November 2024).
Peningkatan aset kredit perusahaan kartu kredit dianggap sebagai indikator negatif tidak hanya bagi rumah tangga, tetapi juga bagi industri itu sendiri. Jika tingkat tunggakan meningkat, kesehatan aset perusahaan kartu kredit juga akan memburuk. Meskipun mereka meningkatkan performa pinjaman karena sulitnya memperoleh keuntungan dari bisnis utama yaitu pembayaran, hal ini dapat berdampak buruk pada manajemen kesehatan keuangan. Inilah sebabnya mengapa industri bereaksi keras ketika Komisi Jasa Keuangan (FSC) mengumumkan 'Rencana Perombakan Biaya Kartu 2025' yang berisi pemotongan tarif biaya kartu untuk pedagang pada Desember tahun lalu.
Serikat Pekerja Industri Keuangan Nasional (KFIU) mengeluarkan pernyataan setelah pengumuman rencana tersebut oleh otoritas keuangan, dengan mengkritik, "Akibat pemotongan biaya yang terus-menerus, margin keuntungan penjualan kredit perusahaan kartu telah jatuh hingga ke level 0,5%, dan untuk menutupi pendapatan tersebut, perusahaan kartu bergantung pada bisnis pinjaman, sehingga aset revolving berbunga tinggi dan card loan melonjak." Mereka menambahkan, "Hal ini memperburuk kesehatan keuangan industri kartu secara keseluruhan karena meningkatnya biaya kerugian kredit dan penyebaran aset bermasalah."