[비즈한국] Di tengah memburuknya profitabilitas industri konstruksi akibat kenaikan harga bahan baku dan biaya tenaga kerja, kinerja perolehan proyek perbaikan kota (termasuk renovasi) oleh 10 perusahaan konstruksi teratas tahun ini justru meningkat sekitar 39% dibandingkan tahun sebelumnya. Tampaknya mereka meningkatkan volume pesanan dengan cara memilih secara selektif lokasi proyek yang menjamin profitabilitas, menghindari persaingan berdarah yang tidak perlu, dan berbagi risiko.
Semua Perusahaan Kecuali DL E&C Catatkan Kenaikan, Hyundai Engineering & Construction000720 Nomor 1 Selama 6 Tahun Berturut-turut
Menurut analisis Bizhankook terhadap data kinerja proyek perbaikan kota dari masing-masing perusahaan, total perolehan proyek perbaikan kota oleh 10 perusahaan konstruksi besar tahun ini mencapai 27,8701 triliun won, meningkat 7,8295 triliun won (39%) dibandingkan tahun sebelumnya. Selain DL E&C (-49%), perolehan kinerja dari HDC Hyundai Development Company294870 (643%), Lotte E&C (278%), GS E&C006360 (96%), Daewoo E&C047040 (77%), Samsung C&T (74%), Hyundai E&C (31%), Hyundai Engineering (24%), SK Ecoplant (13%), dan POSCO E&C (3%) semuanya mengalami kenaikan.
Hyundai E&C mempertahankan posisi nomor 1 dalam perolehan proyek perbaikan kota selama 6 tahun berturut-turut hingga tahun ini. Dimulai dengan proyek perbaikan lingkungan perkotaan Area Jung-2 di Seongnam, Gyeonggi (678,2 miliar won) pada Maret lalu, hingga rekonstruksi Apartemen Shinbanpo 2nd di Seocho-gu, Seoul (1,283 triliun won) pada tanggal 1 lalu, mereka berhasil memenangkan total 9 proyek perbaikan. Akumulasi nilai perolehan mencapai 6,0613 triliun won, unggul jauh sebesar 1,3422 triliun won dari peringkat kedua, POSCO E&C. Pada akhir tahun lalu, Hyundai E&C mencatatkan akumulasi perolehan sebesar 4,6122 triliun won, berhasil mengungguli tipis POSCO E&C (4,5988 triliun won).
Akumulasi nilai perolehan proyek perbaikan kota dari perusahaan konstruksi lainnya adalah sebagai berikut: POSCO E&C 4,7191 triliun won (10 lokasi), Samsung C&T 3,6398 triliun won (7 lokasi), GS E&C 3,1097 triliun won (6 lokasi), Daewoo E&C 2,9823 triliun won (7 lokasi), Lotte E&C 1,9571 triliun won (5 lokasi), Hyundai Engineering 1,5794 triliun won (5 lokasi), HDC Hyundai Development Company 1,3332 triliun won (4 lokasi), SK Ecoplant 1,3073 triliun won (7 lokasi), dan DL E&C 1,1809 triliun won (3 lokasi).
'Kontrak Langsung, Konsorsium' Hindari Persaingan dan Berbagi Risiko
Volume perolehan proyek perbaikan kota oleh 10 perusahaan konstruksi besar tahun ini terpusat di wilayah ibu kota (Seoul dan sekitarnya). Dari 63 lokasi proyek yang diperoleh, 50 lokasi (79%) berada di wilayah ibu kota. Jumlah lokasi proyek perbaikan kota (nilai perolehan) berdasarkan wilayah adalah Seoul 41 lokasi (17,0569 triliun won), Busan 7 lokasi (4,1975 triliun won), Gyeonggi 7 lokasi (3,6406 triliun won), Daejeon 5 lokasi (1,8301 triliun won), Incheon 2 lokasi (734,3 miliar won), dan Jeonbuk 1 lokasi (410,5 miliar won). Secara khusus, proyek di wilayah Gangnam-4 (Gangnam-gu, Seocho-gu, Songpa-gu, dan Gangdong-gu) mencakup 18 lokasi (7,8592 triliun won) atau 29% dari total.
Sebanyak 97% dari proyek perbaikan kota yang diperoleh menggunakan metode kontrak langsung (negosiasi privat). Dari 63 lokasi proyek yang memilih 10 perusahaan konstruksi besar tersebut sebagai kontraktor tahun ini, 61 lokasi menunjuk mereka melalui metode kontrak langsung. Proyek yang berhasil mencapai persaingan dalam tender pemilihan kontraktor hanya dua, yaitu rekonstruksi Apartemen Hanyang di Yeongdeungpo-gu, Seoul (774 miliar won) yang dimenangkan Hyundai E&C pada Maret, dan rekonstruksi Apartemen Dogok-Gaepo Hanshin di Gangnam-gu, Seoul (438,5 miliar won) yang dimenangkan DL E&C pada Agustus. Tender pemilihan kontraktor proyek perbaikan kota pada prinsipnya harus melalui kompetisi, namun jika tender terus gagal, maka dapat dilakukan kontrak langsung.
Mereka mengurangi risiko melalui konsorsium. Tahun ini, terdapat 14 proyek (22%) yang diperoleh 10 perusahaan konstruksi besar secara bersama-sama dengan perusahaan konstruksi lainnya (dihitung duplikat per perusahaan). Sebagian besar adalah proyek pembangunan kembali (redevelopment) yang berskala lebih besar dibandingkan proyek yang diperoleh secara mandiri. Skala rata-rata dari 49 proyek perbaikan kota yang diperoleh secara mandiri oleh 10 perusahaan besar tahun ini adalah sekitar 453,1 miliar won, sementara rata-rata 14 proyek yang diperoleh melalui konsorsium mencapai 761,6 miliar won. Artinya, perusahaan konstruksi besar berbagi beban risiko dari proyek pembangunan kembali yang berskala besar.
Proyek perbaikan kota yang dikerjakan secara bersama oleh 10 perusahaan besar tahun ini antara lain: Area Geoyeo-Saemaeul di Songpa-gu, Seoul (Samsung-GS, 725 miliar won), Area Singil-2 di Yeongdeungpo-gu, Seoul (Samsung-GS, 1,1072 triliun won), Area Bugae-5 di Bupyeong-gu, Incheon (Hyundai-SK, 734,2 miliar won), Area Goejeong-5 di Saha-gu, Busan (Hyundai-Daewoo, 1,3086 triliun won), Area Banghwa-3 di Gangseo-gu, Seoul (Hyundai-Hyundai Engineering, 692 miliar won), Area Gajaeul-7 di Seodaemun-gu, Seoul (Hyundai-Hanwha, 613,8 miliar won), Area Gayang-dong-1 di Dong-gu, Daejeon (SK-HDC, 514,5 miliar won), dan Pembangunan Kembali Area Doma-Byeondong 6-1 di Seo-gu, Daejeon (SK-Hoban, 397,7 miliar won).
Seorang pejabat perusahaan konstruksi besar mengevaluasi, "Karena profitabilitas industri konstruksi secara keseluruhan memburuk akibat kelesuan ekonomi, pada dasarnya perusahaan konstruksi besar secara selektif memilih proyek perbaikan kota di wilayah ibu kota yang menjamin permintaan perumahan dan profitabilitas bisnis. Ini adalah tahun di mana kami mencari 'cara untuk menang tanpa harus bertarung' dengan cara mengurangi beban risiko daripada menambah biaya yang tidak perlu melalui persaingan perolehan proyek."