[비즈한국] K-Beauty sedang menikmati masa kejayaan keduanya, dan pasar ODM (Original Development Manufacturing), tempat produksi kosmetik dikontrakkan, pun semakin berkembang. Di Kompleks Industri Namdong, Incheon, tempat pabrik-pabrik kosmetik berkumpul, belakangan ini banyak orang berdatangan untuk memulai bisnis manufaktur kosmetik. Suasananya menunjukkan banyak perusahaan bermunculan bak jamur di musim hujan demi menunggangi tren booming pasar kosmetik, namun para pelaku industri menjelaskan bahwa tidak sedikit pula perusahaan yang terpaksa gulung tikar dalam waktu singkat.
Di Tengah Maraknya ‘Penyewaan dan Penjualan’, Manufaktur Kosmetik Tetap Bergairah
Dampak dari resesi ekonomi yang berkepanjangan membuat suasana di kawasan industri menjadi lesu. Saat dikunjungi pada tanggal 23 lalu, jejak resesi juga terlihat jelas di Kompleks Industri Namdong, Incheon. Spanduk besar bertuliskan ‘Disewakan’ dan ‘Dijual’ terpampang di berbagai sudut kompleks. Mencari properti yang kosong pun bukan hal sulit. Pak A, yang menjalankan agen properti di kompleks tersebut, menunjuk ke sebuah pabrik yang tutup dan menambahkan, “Sudah lama tutup, tapi belum ada pemilik baru yang muncul. Karena resesi, tidak banyak perusahaan yang tertarik masuk ke lokasi pabrik yang bangkrut.”
Ketika kemerosotan ekonomi berkepanjangan, pertumbuhan pasar properti komersial pun ikut melambat. Tanpa adanya permintaan untuk ekspansi bisnis atau memulai usaha baru, jumlah transaksi jual beli maupun sewa pabrik dan gudang di kawasan industri mau tidak mau pasti menurun. Namun, bertolak belakang dengan dugaan, agen properti di Kompleks Industri Namdong justru tampak sibuk. Para agen properti menjelaskan, “Meski sedang resesi, transaksi tidak benar-benar terhenti,” dan “Hanya manufaktur kosmetik yang mampu menghindari dampak resesi.”
Pak B, seorang agen properti, mengatakan bahwa ia merasakan sendiri betapa ramainya industri kosmetik saat ini. Ia menuturkan, “Dulu, banyak sektor yang terkait dengan pengecoran dan injeksi suku cadang otomotif. Namun, seiring menyusutnya skala industri otomotif dan adanya perubahan jenis industri di kompleks ini karena masalah lingkungan, perusahaan terkait kosmetik dan makanan jadi meningkat. Khususnya, Kompleks Industri Namdong kini sangat ramai dengan industri kosmetik, terbukti dengan adanya sekitar 300 perusahaan terkait kosmetik di sini.”
Seorang pelaku industri manufaktur kosmetik menyampaikan, “Meskipun sering terdengar keluhan tentang ‘resesi’ atau ‘kondisi ekonomi yang buruk’, industri kosmetik justru sangat sibuk. Karena banyaknya pekerjaan, kami sering lembur dan bahkan harus merekrut tenaga kerja tambahan.”
Tahun ini, K-Beauty mencapai puncak kejayaan keduanya. Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, akumulasi nilai ekspor kosmetik dari Januari hingga November tahun ini mencapai 9,3 miliar dolar AS (sekitar 13 triliun 97 miliar won), melampaui rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021 (9,18 miliar dolar AS). Ciri khas K-Beauty tahun ini adalah didominasi oleh merek indie skala menengah dan kecil. Jika di masa lalu perusahaan besar menjadi pusat pasar, dalam beberapa tahun terakhir perusahaan skala menengah dan kecil justru yang menggerakkan pasar.
Menurut Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan (MFDS), rasio produksi dari 10 perusahaan distributor kosmetik teratas di dalam negeri terus menyusut selama tiga tahun terakhir. Rasio yang mencapai 69,3% pada tahun 2021 turun menjadi 55,5% pada tahun 2023. Ini berarti volume produksi perusahaan besar seperti LG Household & Health Care051900, Amorepacific090430, dan Aekyung Industrial018250 menurun, sementara volume produksi perusahaan menengah-kecil meningkat. Bahkan di Olive Young, yang dianggap sebagai saluran distribusi kosmetik representatif, sekitar separuh dari perusahaan yang mencatatkan penjualan tahunan lebih dari 10 miliar won adalah merek indie.
Seiring dengan menonjolnya peran merek indie, pertumbuhan perusahaan ODM kosmetik pun terus berlanjut. Menurut data industri, per tahun lalu tercatat ada 31.524 perusahaan distributor. Hanya 10% di antaranya yang memiliki kemampuan produksi sendiri. Sekitar 90% sisanya adalah perusahaan yang menjual kosmetik melalui perusahaan ODM tanpa memiliki infrastruktur produksi sendiri. Berkat hal ini, kinerja perusahaan ODM pun cenderung terus meningkat.
Pasar ODM Meluas Namun “Kesenjangan Kaya dan Miskin Semakin Jelas”
Seiring dengan membesarnya pasar kosmetik dan meluasnya permintaan ODM, perusahaan yang ingin memulai bisnis ODM pun semakin banyak. Selama ini, pasar kosmetik mengalami peningkatan pesat pada jumlah perusahaan distributor, sementara pertumbuhan jumlah perusahaan manufaktur justru lambat.
Menurut MFDS, jumlah perusahaan distributor kosmetik yang pada tahun 2014 sebanyak 4.853 telah meningkat lebih dari 6 kali lipat menjadi 31.524 tahun lalu. Sebaliknya, pada periode yang sama, jumlah perusahaan manufaktur kosmetik hanya berkembang 2,6 kali lipat, dari 1.750 menjadi 4.567. Sepanjang tahun lalu, tercatat ada 3.509 perusahaan distributor kosmetik baru, sedangkan perusahaan manufaktur hanya bertambah 19.
Berbeda dengan perusahaan distributor kosmetik yang dapat meluncurkan merek tanpa biaya investasi besar, perusahaan manufaktur memiliki hambatan masuk yang relatif tinggi. Seorang pelaku industri mengatakan, “Bisnis manufaktur membutuhkan biaya investasi awal yang cukup besar. Hanya untuk menyiapkan fasilitas dasar saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi harus memenuhi syarat seperti CGMP (standar manufaktur dan manajemen kualitas kosmetik yang baik), dan itu cukup rumit.”
Meskipun demikian, perusahaan yang ingin terjun ke bisnis ODM terus bertambah. Pak A, seorang perwakilan agen properti, membocorkan, “Saat ini, permintaan terbanyak dalam penyewaan dan jual beli pabrik adalah untuk sektor kosmetik. Sering sekali ada telepon menanyakan tempat yang sudah dilengkapi dengan ‘clean room’ (fasilitas lingkungan untuk mencegah kontaminasi produk) dengan alasan sedang mempersiapkan bisnis manufaktur kosmetik.”
Industri menyoroti bahwa meskipun masuknya manufaktur baru terus berlanjut karena booming pasar kosmetik, tidak sedikit pula perusahaan yang menghilang tanpa mampu bertahan. Seorang pelaku industri berujar, “Ada kecenderungan orang terjun ke bisnis ini karena mendengar suasana pasar kosmetik yang bagus. Namun, mereka yang tidak memiliki item atau teknologi yang mampu membedakan diri dari perusahaan lain, biasanya akan segera tutup dan pergi.”
Han Seong-soo, CEO dari perusahaan manufaktur kosmetik Yegrina, menegaskan, “Pasar kosmetik juga menunjukkan kesenjangan yang nyata antara yang kaya dan miskin. Perusahaan skala menengah ke atas terus mengalami peningkatan volume dan pertumbuhan, sementara perusahaan skala kecil sangat sulit untuk bertahan. Jika tidak terus berinvestasi dan melakukan penelitian, akan sangat sulit untuk mengikuti arus.”