[비즈한국] Dongwon F&B, yang bergerak cepat memperluas bisnisnya untuk menguasai pasar suplemen kesehatan, tampaknya kesulitan mencetak hasil yang memuaskan di pasar tersebut. Tahun lalu, perusahaan menghentikan operasional pusat perbelanjaan khusus yang dibuat untuk meningkatkan penjualan suplemen kesehatan, dan volume produksi ginseng, salah satu produk utamanya, juga menunjukkan tren penurunan.
Operasional Toko Online Suplemen Kesehatan Dihentikan, Produksi Ginseng Menurun
Telah dikonfirmasi bahwa Dongwon F&B telah menghentikan operasional toko online suplemen kesehatannya, 'Wellp'. Wellp adalah pusat perbelanjaan khusus suplemen kesehatan yang dibuat oleh Dongwon F&B pada bulan Juni tahun lalu dengan tujuan mendiversifikasi saluran penjualan. Saat memulai operasional Wellp, Dongwon F&B memperkenalkan bahwa produk-produk yang sebelumnya hanya bisa dibeli di Dongwon Mall (toko online internal) dan toko offline, kini bisa dibeli melalui Wellp. Mereka juga melakukan promosi besar-besaran, termasuk pemberian kupon diskon untuk merayakan pembukaan situs web tersebut.
Namun, masa operasional Wellp tidak berlangsung lama. Saat ini, situs web Wellp sudah tidak dapat ditemukan. Pihak Dongwon F&B menyatakan, "Meskipun kami memulai operasional Wellp, itu sifatnya uji coba. Sebelumnya kami sudah menjual produk melalui Naver Smart Store, dan kami memutuskan bahwa lebih baik fokus ke sana, sehingga operasional Wellp dihentikan tahun lalu."
Dongwon F&B terjun ke pasar suplemen kesehatan pada tahun 2003. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Makanan Fungsional Kesehatan pada tahun 2003, sistem makanan fungsional kesehatan mulai diberlakukan dan perusahaan-perusahaan mulai melirik pasar ini. Dongwon F&B dengan cepat menantang pasar suplemen kesehatan untuk menguasai pangsa pasar. Pada tahun 2003, mereka menjalin kontrak penjualan eksklusif di dalam negeri dengan perusahaan suplemen kesehatan nomor 1 asal Amerika Serikat, GNC, dan pada tahun 2006, mereka merambah bisnis ginseng dengan meluncurkan merek 'Cheonjiin'. Dongwon F&B sempat mengungkapkan target untuk memperluas toko Cheonjiin menjadi lebih dari 600 gerai dan mencapai penjualan sebesar 100 miliar won hingga tahun 2014.
Namun, hasilnya sangat minim. Saat ini, jumlah toko Cheonjiin hanya sekitar 100 gerai. Jumlah toko yang sempat mencapai 200 gerai pada tahun 2010 telah berkurang drastis. Volume produksi terkait ginseng juga menunjukkan tren penurunan. Volume produksi produk ginseng Dongwon F&B turun dari 4,465 miliar won pada tahun 2022 menjadi 4,307 miliar won pada tahun 2023. Hingga kuartal ketiga tahun ini, volume produksinya tercatat 2,695 miliar won, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu (3,158 miliar won).
Prospeknya pun tidak terlalu cerah, terutama karena popularitas ginseng dan ginseng merah di pasar suplemen kesehatan sedang meredup. Meskipun ginseng merah dianggap sebagai produk nomor satu dalam hal volume penjualan di pasar suplemen kesehatan, tren penjualannya kini menurun. Industri memperkirakan nilai penjualan ginseng merah tahun lalu mencapai 1,1675 triliun won, angka yang turun 9,7% dibandingkan tahun 2022 (1,2933 triliun won). Pangsa pasar juga menyusut dari 26% pada tahun 2022 menjadi 23,6% tahun lalu, dan jumlah pembelian tahunan menurun dari 17,606 juta transaksi pada tahun 2020 menjadi 13,211 juta transaksi pada tahun 2024.
Seorang perwakilan Dongwon F&B menjelaskan, "Kami berencana untuk mengoperasikan dan mendiversifikasi merek suplemen kesehatan, tidak hanya melalui Cheonjiin yang menangani ginseng merah, tetapi juga melalui merek vitamin kompleks atau kecantikan dari dalam (inner beauty). Selain itu, kami juga mempertimbangkan untuk merambah pasar luar negeri. Kami sedang dalam tahap melakukan konsultasi pembukaan toko di luar negeri untuk memperluas ekspor."
Industri Makanan Melirik Luar Negeri, Mungkinkah Demam Suplemen Kesehatan Korea (K-Health) Terjadi?
Industri makanan saat ini cenderung memperluas bisnis suplemen kesehatan. Mereka menetapkan pasar suplemen kesehatan sebagai bisnis baru dan terus meluncurkan merek terkait. Lee Jong-woo, seorang profesor administrasi bisnis di Universitas Ajou, menjelaskan, "Pasar suplemen kesehatan memiliki kondisi yang baik bagi perusahaan makanan untuk melakukan ekspansi. Dibandingkan dengan makanan umum yang memiliki porsi biaya bahan baku yang tinggi, suplemen kesehatan tidak membutuhkan banyak biaya produksi dan karena bahannya adalah bahan pangan, aksesnya lebih mudah. Mengingat adanya potensi untuk menguasai pasar besar tergantung pada pemasarannya, perusahaan makanan secara aktif masuk ke pasar ini."
Namun, tidak mudah untuk mencetak keuntungan. CJ CheilJedang097950 memisahkan divisi kesehatannya pada tahun 2022 untuk membentuk entitas terpisah bernama CJ Wellcare. Saat itu, CJ Group mengumumkan rencana untuk memperkuat bisnis wellness dan melompat menjadi perusahaan terkemuka di industri tersebut hingga tahun 2025. Namun, sejak diluncurkan, kinerja yang lesu terus berlanjut. Penjualan CJ Wellcare tercatat sebesar 68,1 miliar won pada tahun 2022 dan 69 miliar won pada tahun 2023. Kerugian operasionalnya masing-masing mencapai 16,1 miliar won dan 7,1 miliar won pada periode yang sama. Pada bulan Juni tahun ini, seluruh direktur internal termasuk CEO telah diganti.
Lotte Wellfood280360 (sebelumnya Lotte Confectionery) menghentikan operasional toko online merek suplemen kesehatan 'Health One' pada tahun 2022. Ottogi007310 juga terjun ke pasar dengan meluncurkan merek 'Natureby' pada tahun 2012, namun menghentikan operasional merek tersebut karena kinerja yang buruk.
Pihak industri menunjukkan bahwa pasar suplemen kesehatan sudah mendekati titik jenuh dan sulit untuk melakukan diferensiasi produk, sehingga sulit untuk mencetak keuntungan yang stabil. Ha Sang-do, profesor teknik pangan di Universitas Chung-Ang, menganalisis, "Karena hanya meluncurkan produk yang menggunakan beberapa bahan yang sudah disertifikasi, produk di pasar suplemen kesehatan pasti terbatas. Jika ingin menggunakan bahan baru, harus melakukan uji klinis terkait dan membuktikan khasiatnya, namun hal ini menjadi risiko bagi perusahaan. Biaya pengujian juga membebani, dan ada kemungkinan gagal membuktikan khasiatnya."
Industri makanan kini beralih ke ekspor. Menurut Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan serta Pusat Informasi Keamanan Pangan, nilai ekspor suplemen kesehatan tahun lalu mencapai 324,2 miliar won, meningkat 16,6% dari tahun sebelumnya (278,1 miliar won). Jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2019 yang sebesar 142,7 miliar won, angka ini menunjukkan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dalam empat tahun.
Profesor Lee Jong-woo mengatakan, "Karena persaingan domestik yang ketat sehingga keuntungan sulit didapat, perusahaan pun mau tidak mau harus melirik luar negeri. Karena ada contoh sukses melalui ekspor K-Food, mereka menggunakan strategi untuk mengekspor dengan memanfaatkan saluran luar negeri yang telah diamankan melalui kesuksesan tersebut."
Namun, belum pasti apakah produk domestik dapat memiliki daya saing di pasar luar negeri. Profesor Ha Sang-do menganalisis, "Di luar negeri dan domestik, konsentrasi bahan yang bisa digunakan saja sudah berbeda. Di dalam negeri, sering kali ada batasan konsentrasi penggunaan bahan karena regulasi, sementara di luar negeri banyak produk yang menggunakan komponen yang sama dengan konsentrasi tinggi." Ia menambahkan, "Selain itu, produk dalam negeri masih mengimpor bahan baku. Pasar Amerika atau Eropa sudah mapan dengan merek-merek lokal yang ternama. Tidak mudah bagi produk dalam negeri untuk memiliki daya saing di pasar luar negeri."