[비즈한국] Grup holding keuangan mencatatkan kinerja "rekor tertinggi" pada semester pertama. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan bunga dari 4 grup holding keuangan terbesar (KB Kookmin, Shinhan, Hana, dan Woori Financial) yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Meskipun sempat diprediksi akan mengalami krisis akibat dampak produk Equity Linked Securities (ELS) berbasis indeks H Hong Kong dan ketidakpastian lingkungan internal maupun eksternal, kekhawatiran tersebut ternyata tidak terbukti karena mereka justru meraih kinerja yang sangat baik. Di tengah kritik yang sulit dihindari terkait "bisnis bunga" akibat rekor keuntungan yang terus diperbarui setiap tahunnya, status "keuangan saling berbagi" (coexistence finance) yang menjadi target awal tahun ini kini menjadi sorotan.
Pendapatan bunga 4 grup holding keuangan terbesar pada semester pertama 2024 melampaui 20 triliun won. Laba bersih mereka pun tergolong kuat. Pada semester pertama tahun ini, KB Financial105560 dan Shinhan Financial bersaing ketat untuk posisi pertama, di mana keduanya mencatat kenaikan pendapatan bunga. Laba bersih KB Financial pada semester pertama tercatat sebesar 2,7815 triliun won, turun -7,5% dibanding periode yang sama tahun lalu, namun tetap menempati posisi pertama di antara 4 grup holding. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian kompensasi ELS Hong Kong di kuartal pertama yang membuat laba bersih bank hanya mencapai 389,5 miliar won. Namun, pihak bank mencatatkan laba bersih 1,1164 triliun won pada kuartal kedua.
Pada semester pertama tahun ini, KB Financial meraih pendapatan bunga sebesar 6,3577 triliun won, meningkat 9% dari tahun sebelumnya (5,8337 triliun won). Kini perhatian tertuju pada apakah pendapatan bunga saja akan melebihi 10 triliun won tahun ini. Berdasarkan sektor, pendapatan bunga bank tercatat sebesar 5,1328 triliun won. Pendapatan non-bunga grup, yang mencakup pendapatan komisi serta laba/rugi asuransi, surat berharga, dan derivatif, tercatat sebesar 2,5033 triliun won, turun 12% dibandingkan tahun sebelumnya (2,8379 triliun won).
Shinhan Financial mencatatkan laba bersih semester pertama sebesar 2,7470 triliun won. Selisihnya dengan KB Financial hanya 34,5 miliar won. Khususnya, Shinhan Bank mencatatkan laba bersih sebesar 2,0535 triliun won. Di antara 4 bank besar, hanya Shinhan Bank yang laba bersih semester pertamanya melampaui 2 triliun won. Shinhan Financial menjelaskan, “Pendapatan bunga meningkat seiring bertambahnya aset pinjaman dan biaya kerugian kredit menurun, sehingga laba bersih bank naik 22,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.”
Pendapatan bunga semester pertama Shinhan Financial adalah 5,6377 triliun won, naik 7% dibanding tahun sebelumnya (5,2680 triliun won). Pada periode yang sama, pendapatan non-bunga mencatat 2,1146 triliun won, naik 4% dari tahun sebelumnya (2,0325 triliun won) karena peningkatan pendapatan komisi dari kartu kredit, valuta asing, dan penyewaan (leasing).
Hana Financial mencatatkan laba bersih semester pertama sebesar 2,0687 triliun won, naik 2% dari tahun sebelumnya (2,0209 triliun won). Namun, berbeda dengan KB dan Shinhan Financial, pendapatan bunga semester pertamanya turun 0,6% dibandingkan tahun lalu (dari 4,4070 triliun won menjadi 4,3816 triliun won). Sektor perbankan juga mengalami penurunan laba bersih. Laba bersih semester pertama Hana Bank adalah 1,7509 triliun won, turun 5% dari tahun sebelumnya (1,8390 triliun won). Sebaliknya, kinerja sektor non-bank, yaitu sekuritas dan perusahaan kartu, mengalami peningkatan. Laba bersih Hana Securities pada semester pertama tercatat 131,2 miliar won, meningkat 279% dari 34,6 miliar won pada tahun 2023, sementara Hana Card meningkat 61% dari 72,6 miliar won menjadi 116,6 miliar won pada periode yang sama.
Woori Financial mencatatkan laba bersih semester pertama sebesar 1,7550 triliun won, belum mampu melampaui 2 triliun won, tetapi naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya (1,5390 triliun won). Secara khusus, laba bersih kuartal kedua tercatat sebesar 931 miliar won, yang merupakan rekor tertinggi untuk ukuran per kuartal. Berdasarkan sektor, laba bersih bank mencapai 1,6740 triliun won, level tertinggi yang pernah dicapai, sehingga mendorong keuntungan grup. Dalam rapat strategi manajemen semester kedua pada 26 Juli, Cho Byung-kyu, Presiden Woori Bank, menegaskan kembali, “Target menjadi nomor satu dalam laba bersih tidak berubah.”
Pendapatan bunga Woori Financial pada semester pertama juga turun 0,4% dibandingkan tahun lalu (dari 4,4130 triliun won menjadi 4,3950 triliun won). Meskipun pendapatan komisi tercatat 1,0580 triliun won, perusahaan mencatat kerugian dari premi asuransi deposito/kontribusi dana (-508 miliar won) dan biaya depresiasi aset sewa (-279 miliar won). Namun, pendapatan non-bunga meningkat 45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (dari 610 miliar won menjadi 885 miliar won).
Dengan grup holding keuangan meraih kinerja "rekor tertinggi" yang membantah narasi krisis seperti ini, kritik terhadap "bisnis bunga" tahun ini pun sulit dihindari. Hal ini dikarenakan pendapatan bunga bank meningkat seiring dengan naiknya utang rumah tangga dan tunggakan pinjaman perusahaan sejak tahun lalu. Tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) akibat suku bunga tinggi yang berkepanjangan juga menjadi alasan mengapa pandangan negatif terus berlanjut. Menurut Layanan Pengawas Keuangan (Financial Supervisory Service), rasio tunggakan pinjaman dalam mata uang won di bank-bank domestik per akhir Mei berada di angka 0,51%, level tertinggi dalam 5 tahun.
Faktanya, jika melihat kesehatan aset di tempat-tempat di mana pendapatan bunga meningkat, meskipun angka rasio tunggakan terlihat rendah, trennya menunjukkan peningkatan. Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kookmin Bank meningkat dari 0,33% di kuartal pertama menjadi 0,37% di kuartal kedua, dan rasio tunggakan pada periode yang sama juga naik dari 0,25% menjadi 0,28%. Rasio tunggakan Shinhan Bank dibandingkan akhir tahun 2023, per kuartal kedua, untuk pinjaman rumah tangga tetap bertahan di 0,25%, namun untuk usaha kecil dan menengah (UKM) meningkat dari 0,32% menjadi 0,36%.
Dalam suasana seperti ini, grup holding keuangan menjadikan "keuangan saling berbagi" (coexistence) sebagai target utama tahun 2024. Namun, di antara 4 grup holding besar, hanya Shinhan Financial yang secara eksplisit mencantumkan status dan tren dukungan keuangan yang inklusif/berbagi dalam laporan kinerja semester pertama (termasuk kuartal kedua). Shinhan Financial menyatakan telah menyalurkan total 2,3 triliun won, termasuk 200 miliar won untuk dukungan keuangan rakyat di kuartal kedua, 1,9 triliun won untuk pinjaman rakyat kecil, dan 200 miliar won untuk investasi sosial.
Selain itu, Hana Financial mencantumkan dalam catatan kaki biaya satu kali pada kuartal kedua bahwa mereka telah "menginvestasikan 61,2 miliar won untuk keuangan rakyat", sementara Woori Financial mengungkapkan dalam bagian kinerja ESG sebagai bagian dari keuangan inklusif bahwa mereka "mempromosikan operasi program otonom keuangan rakyat seperti kontribusi kepada Korea Inclusive Finance Agency". KB Financial memang mencantumkan dalam data kinerja tahunan 2023 bahwa mereka mengalokasikan 372,1 miliar won untuk dukungan keuangan rakyat bagi wiraswasta/usaha kecil pada tahun 2024 dan 60 miliar won untuk program dukungan wiraswasta tahun 2023-2025, namun tidak mencantumkannya secara terpisah dalam data kuartalan tahun 2024.