[비즈한국] Woori Financial Group sedang melakukan investasi menyeluruh untuk memperluas cakupan bisnisnya. Setelah terjun ke dalam persaingan akuisisi dan merger (M&A) perusahaan sekuritas dan asuransi guna memperluas sektor non-bank, mereka kini juga merambah ke bisnis operator seluler virtual (MVNO/ponsel hemat) dan bank internet keempat. Perhatian tertuju pada apakah Woori Financial, yang gencar melakukan ekspansi bisnis layaknya gurita demi memperkuat daya saing, dapat memperkecil kesenjangan dengan kompetitor dan mencapai hasil yang nyata.
Membantah 'Rumor Akuisisi Hanyang Securities001750', Pasar Perhatikan Potensi Akuisisi Tambahan
Hanya berselang dua bulan setelah mengumumkan merger antara Korea Foss Securities dan Woori Investment Bank, Woori Financial kembali muncul sebagai kandidat dalam persaingan akuisisi perusahaan sekuritas. Kali ini targetnya adalah Hanyang Securities, yang dikenal sebagai perusahaan sekuritas yang tangguh. Pada tanggal 15, Hanyang Securities mengakui adanya rumor penjualan tersebut dengan menyatakan, "Pemegang saham pengendali, Yayasan Pendidikan Hanyang, sedang mengupayakan penjualan saham." Namun, pada hari yang sama, Woori Financial membantahnya dengan menyatakan, "Akuisisi Hanyang Securities tidak berdasar," dan menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengupayakannya.
Meskipun perusahaan segera membantah rumor akuisisi tersebut, pasar tetap waspada karena minimnya perusahaan sekuritas yang tersedia di pasar M&A. Pada pengumuman merger Foss Securities bulan Mei lalu, Woori Financial juga sempat mengungkapkan niat untuk melakukan akuisisi tambahan, dengan mengatakan, "Kami berencana untuk meninjau M&A tambahan jika muncul target yang kompetitif dan sesuai dengan strategi sekuritas grup." Selain itu, saat merambah ke industri sekuritas, Woori Financial menetapkan visi untuk fokus pada perbankan korporasi (IB) dan digital. Mengingat Foss Securities mengoperasikan platform 'supermarket reksa dana' dengan 280.000 nasabah, kapabilitas digital mereka sudah terjamin. Spekulasi pun muncul bahwa mereka mungkin juga melirik Hanyang Securities, yang memiliki sektor IB sebagai sumber pendapatan inti.
Woori Financial juga merambah ke persaingan akuisisi perusahaan asuransi melalui berbagai jalur M&A. Pada tanggal 27 Juni, perusahaan mengumumkan, "Kami telah menandatangani nota kesepahaman non-mengikat dengan pemegang saham utama Tongyang Life Insurance082640 dan ABL Life Insurance, serta sedang melakukan negosiasi akuisisi." Namun, mereka tampak berhati-hati agar tidak membayar terlalu mahal dalam persaingan tersebut. Sehari setelah mengumumkan akuisisi asuransi jiwa (28 Juni), mereka menyatakan batal mengakuisisi saham Lotte Insurance000400. Pada Oktober 2023, mereka juga sempat mengumumkan tinjauan akuisisi Sangsangin Savings Bank, namun membatalkannya satu bulan kemudian.
Karena hal ini, Woori Financial menjadi pihak yang paling sering mengeluarkan 'pengungkapan informasi (inquiry disclosure)' di antara 4 grup keuangan besar (KB, Shinhan, Hana, Woori) dalam 5 tahun terakhir. Antara 2019-2024, Woori Financial telah menerbitkan total 11 pengungkapan informasi, termasuk permintaan dan jawaban dari Bursa Efek Korea. Angka ini cukup mencolok dibandingkan KB Financial yang hanya 2 kali, serta Shinhan dan Hana Financial yang 0 kali. Pengungkapan informasi adalah pengumuman mengenai kebenaran rumor atau laporan yang dapat memengaruhi harga saham; perusahaan terbuka harus menjawab dalam waktu 1 hari kerja jika diminta oleh bursa. Hal ini biasanya terjadi sebagai klarifikasi atas investasi skala besar, M&A, atau penjualan saham perusahaan.
Bisnis Ponsel Hemat Ditingkatkan dari 'Tim' Menjadi 'Departemen' dan Bersiap Penuh
Di tingkat anak perusahaan, mereka juga melakukan investasi dan menjalankan bisnis baru. Pada bulan Juni lalu, Woori Bank bekerja sama dengan LG Uplus untuk meresmikan langkah mereka memasuki bisnis operator seluler virtual (MVNO). Ini adalah lembaga keuangan pertama yang terjun ke bisnis ini setelah Komisi Jasa Keuangan (FSC) mengakui bisnis ponsel hemat KB Kookmin Bank, 'Liiv M', sebagai bisnis tambahan bank pada 12 April.
Seorang pejabat Woori Bank mengatakan, "Untuk menangani bisnis ponsel hemat, 'Tim Bisnis MVNO' yang lama telah ditingkatkan statusnya menjadi 'Departemen Platform Bisnis Seluler' setelah restrukturisasi organisasi." Mengenai pemanfaatan kantor cabang offline, mereka menjawab, "Kami sedang menyiapkan bisnis sehingga detailnya sulit diungkapkan, tetapi kami sedang mempersiapkannya sebagai layanan yang berpusat pada sistem non-tatap muka."
Pada bulan Mei, Woori Bank juga menjadi bank komersial pertama yang menyatakan niat investasi di bank internet keempat. Hal ini dilakukan dengan berpartisipasi dalam konsorsium Korea Credit Data (KCD), yang sedang mempersiapkan bank internet untuk pelaku usaha kecil. KCD, yang mengoperasikan layanan manajemen bisnis untuk usaha kecil 'Cashnote', memiliki hubungan erat karena pernah terpilih dalam program pengembangan startup Woori Bank pada tahun 2016 dan menerima dana dukungan. Selain itu, pada tanggal 11, Woori Card mengirimkan surat pernyataan minat investasi ke konsorsium tersebut, menjadikannya afiliasi kedua dari grup Woori Financial yang berpartisipasi.
Namun, diperkirakan butuh waktu bagi Woori Financial, yang berada di peringkat ke-4 di antara 4 grup keuangan besar, untuk memperkecil kesenjangan dengan grup lain melalui bisnis baru ini. Pasalnya, mereka masuk ke industri tersebut melalui investasi yang berfokus pada perusahaan skala kecil dan menengah. Untuk sektor sekuritas, mereka sedang dalam tahap peninjauan merger Foss Securities-Woori Investment Bank oleh otoritas keuangan dengan target peluncuran perusahaan sekuritas pada kuartal ketiga. Jika digabungkan, mereka akan menempati peringkat ke-18 dalam industri sekuritas berdasarkan modal sendiri (sekitar 1,2 triliun won). Sebagai perbandingan, kesenjangan dengan grup lain sangat besar, di mana pada akhir 2023, KB Securities (6,1572 triliun won) berada di peringkat ke-5, Hana Securities (5,7525 triliun won) ke-6, dan Shinhan Securities (5,2633 triliun won) ke-8. Itulah sebabnya Woori Financial menargetkan untuk masuk ke peringkat 10 besar dalam '10 tahun ke depan'.
Di pasar asuransi jiwa, terdapat sistem 3 besar (Kyobo Life, Samsung Life, Hanwha Life) dengan pangsa pasar 50%, sementara sisanya dibagi oleh 19 perusahaan skala kecil dan menengah serta perusahaan asing. Tongyang Life dan ABL Life yang sedang dinegosiasikan oleh Woori Financial adalah perusahaan skala kecil dan menengah; pangsa pasar premi asuransi Tongyang Life hanya 4,3% (per Februari) dan ABL Life 2,5% (per 2023). Strukturnya sulit untuk mencapai peringkat atas industri dalam waktu singkat.
Perhatian juga tertuju pada apakah Woori Bank, sebagai anak perusahaan inti, terkena sanksi akibat insiden keuangan yang akan memengaruhi ekspansi bisnis baru mereka. Jika menerima sanksi berat berupa peringatan institusional atau lebih tinggi, mereka tidak akan bisa mendapatkan izin dari otoritas keuangan selama 1 tahun. Pada bulan Januari, Woori Bank menerima peringatan institusional dan denda karena penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan dan pelanggaran kewajiban verifikasi nama asli. Selain itu, masih ada sanksi terkait kasus penggelapan uang senilai 10 miliar won. Namun, seorang pejabat industri keuangan mengatakan, "M&A atau investasi dilakukan di tingkat grup, sehingga dampaknya mungkin tidak terlalu besar."