[비즈한국] Di pasar perangkat pembayaran luring (offline), ‘Toss Front’ dari Toss Place dan ‘N Pay Connect’ dari Naver Pay sedang terlibat dalam perang diam-diam. Kedua perangkat ini sama-sama mendukung pembayaran kartu, QR, NFC, pembayaran mudah, hingga pembayaran pengenalan wajah (Face Pay/Face Sign), serta dilengkapi dengan fitur kios mini, kupon, dan poin loyalitas. Jika dilihat dari spesifikasinya, hampir tidak ada perbedaan yang mencolok. Kami meninjau apa yang sebenarnya membedakan keduanya dari sudut pandang operasional toko.
Persaingan Mendapatkan Mitra, Penawaran Gratis dan Tanpa Kontrak Semakin Ketat
Dari sisi biaya dan struktur kontrak, kedua perusahaan tidak jauh berbeda. Keduanya memasok perangkat ke agen VAN (Value Added Network), di mana営業 (operasional), instalasi, dan pengelolaan dilakukan oleh agen tersebut. Biaya bulanan, kontrak, penalti, dan biaya instalasi adalah ranah kebijakan masing-masing agen, bukan kantor pusat. Tidak ada biaya sewa perangkat, hanya ada harga beli, namun harga pasokan tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan. Menurut pelaku industri, harganya berada di kisaran yang sama dengan mesin kartu tradisional.
Kuncinya terletak pada subsidi. Jika subsidi perangkat pembayaran diterapkan untuk pedagang kecil dengan omzet tahunan di bawah 300 juta won, toko yang memenuhi syarat bisa mendapatkan manfaat seperti ‘promosi 0 won’ dan memasang perangkat tanpa beban. Sebaliknya, toko dengan omzet di atas 300 juta won biasanya membeli dengan harga normal atau menggunakan promo khusus dari masing-masing penyedia. Karena satu agen sering kali menangani kedua merek, syarat dan ketentuan dapat berbeda tergantung waktu dan perusahaan.
Belakangan, seiring dengan upaya Naver memperluas layanan Connect, persaingan antar agen semakin panas. Ada agen yang menawarkan pemasangan gratis dengan garansi servis 1,5 tahun tanpa kontrak, hingga agen yang menangani kedua layanan sekaligus dan mengiklankan ‘Promosi Connect 0 Won’ sebagai penawaran utama.
Bapak Jeong, pemilik kafe di Jungnang-gu, Seoul, mengatakan, “Saya tidak suka terikat kontrak, jadi saya menggunakan program Toss Front secara gratis dan hanya membeli printer struk (‘Toss Terminal’) seharga 69.000 won secara tunai.” Sementara itu, Bapak Kim, pemilik waralaba ayam di Geumcheon-gu, Seoul, mengatakan, “Agen POS saya yang lama menghubungi saya dan menawarkan penggantian gratis, jadi bulan lalu saya beralih ke Connect. Tidak ada perubahan yang terasa dari sisi biaya admin kartu atau biaya instalasi.”
Mengganti Seluruh Sistem POS vs Mempertahankan POS dan Hanya Menambah Perangkat Efisien
Perbedaan yang sebenarnya terletak pada cara operasional POS. Toss mengoperasikan perangkat (Toss Front/Terminal) bersamaan dengan program POS internal mereka, ‘Toss POS’. Toss POS disediakan gratis dan bisa diinstal di lingkungan seperti Mac, Windows, tablet Android, atau iPad. Pemilik toko bisa memilih apakah hanya ingin menambah perangkat ke sistem POS lama atau beralih sepenuhnya ke Toss POS. Pengelolaan penjualan, pembukuan, inventaris, reservasi, hingga pengunduhan data laporan PPN dapat dilakukan di satu tempat, dan terhubung ke aplikasi sehingga pemilik bisa memantau penjualan real-time per perusahaan kartu atau aplikasi pesan antar meski berada di luar toko. Jika diperlukan, perangkat tambahan dapat ditambahkan di dapur, namun dengan biaya tambahan.
Naver tidak memiliki sistem POS sendiri. Struktur yang digunakan adalah mempertahankan sistem POS yang ada seperti Easy POS atau OK POS dan hanya mengganti perangkat pembayarannya saja. Perwakilan Naver Pay menyatakan, “POS adalah sistem yang sangat berpengaruh pada operasional toko. Keunggulannya adalah dapat mempertahankan lingkungan yang sudah dikenal sambil menambahkan berbagai metode pembayaran dan fitur ulasan,” sembari menekankan model kolaborasi dengan perusahaan VAN dan POS.
Toss Memimpin dengan 400.000 Mitra, Naver Menyusul dengan 100.000 Mitra
Toss lebih dulu membuka pasar dengan peluncuran resmi pada Maret 2023. Hingga saat ini, mereka memimpin dengan jumlah 400.000 mitra. Satu perangkat dapat menerima kartu, Samsung Pay, Apple Pay, QR, NFC, Face Pay, hingga pembayaran kebijakan seperti Zero Pay, mata uang lokal, dan kupon pemulihan ekonomi.
Fitur yang mengurangi beban kerja pemilik toko juga patut diperhatikan. Jika menu kertas difoto dan diunggah, nama menu dan harga akan dikenali dan didaftarkan secara otomatis. Toko dengan banyak item dapat mengunggah produk sekaligus melalui Excel. Fitur ‘Hias Front’ yang menggunakan layar tunggu sebagai media promosi juga dilengkapi fungsi reservasi, sehingga kantor pusat waralaba dapat mendistribusikan gambar promosi musiman ke setiap toko secara serentak.
Layanan ini juga mendukung pesanan meja atau pengambilan barang melalui QR tanpa tablet terpisah, verifikasi keaslian kartu identitas seluler untuk pembelian alkohol/rokok, dan pengumpulan stempel otomatis hanya dengan pembayaran tanpa perlu memasukkan nomor telepon. Perwakilan Toss Place menjelaskan, “Karena pemilik toko adalah pelanggan utama kami, kami selalu segera mencerminkan umpan balik mereka. Kios mini pun dibuat berdasarkan permintaan pemilik toko di masa ketika kios berukuran kecil belum tersedia.”
Connect yang dirilis pada November tahun lalu telah mengamankan sekitar 100.000 mitra. Meskipun merupakan pendatang baru, pertumbuhannya sangat cepat. Fokus utamanya adalah ulasan. Dengan masuk melalui QR di layar segera setelah pembayaran, pelanggan dapat meninggalkan ulasan dengan kata kunci sesuai jenis bisnis tanpa perlu verifikasi struk, dan kupon yang biasanya didapatkan dari pencarian atau peta kini bisa langsung diterapkan di tempat. Kios mini untuk pemesanan dan pembayaran mata uang lokal yang sebelumnya diperkenalkan oleh Toss juga tersedia di sini.
Struktur ini mengintegrasikan pembayaran ke dalam ekosistem Naver yang menghubungkan pencarian, peta, dan tempat. Hal ini dianggap menguntungkan bagi kafe, restoran, rumah sakit, dan salon, di mana ulasan dan eksposur berdampak langsung pada penjualan. Selain itu, ada dukungan tingkat grup, seperti saat Ketua Lee Hae-jin mendemonstrasikan pembayaran Face Sign pada pertemuan tokoh utama perusahaan dengan CEO Nvidia Jensen Huang bulan lalu. Rencananya, fitur integrasi reservasi dan CRM juga akan segera dihadirkan.
Variabel: Stabilitas Jaringan
Biaya admin kartu dan penyelesaian (settlement) ditangani oleh perusahaan VAN untuk kedua pihak. Seorang agen mengatakan, “Biaya admin serupa di kisaran 1%, dan siklus penyelesaian juga mirip, biasanya dalam satu hingga dua hari.” Namun ia menambahkan, “Toss menggunakan sistem ekosistem POS sendiri, sehingga biaya integrasi tambahan muncul setiap kali memasang printer atau perangkat dapur. Sementara Naver Connect, karena terhubung dengan sistem POS pihak ketiga, kemungkinan akan menghadapi masalah kompatibilitas.”
Variabel lainnya adalah stabilitas jaringan. Jika perangkat pembayaran mati, maka hanya tersisa metode tunai atau transfer, sehingga operasional toko pasti terganggu. Toss Front sempat mengalami kesalahan pembayaran pada bulan Mei, dan Naver Pay juga mengalami kendala terkait poin/uang pada bulan Februari. Kedua perusahaan saat ini terus memperkuat sistem respons mereka.
Perwakilan Naver Pay menyatakan, “Mitra luring dapat lebih memperluas hubungan dengan pelanggan melalui pencarian dan peta Naver yang ada melalui Connect. Kami akan terus meningkatkan fungsi untuk meningkatkan retensi pelanggan di mitra kami.”
Perwakilan Toss Place mengatakan, “Sejak masa di mana nilai pasar belum terbukti, kami yakin arah ini benar dan secara langsung memasok perangkat. Ke depannya, kami akan terus menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh berbagai mitra sesuai dengan jenis bisnis mereka.”