[비즈한국] Kinerja penyaluran keuangan inklusif dari 5 holding keuangan besar (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH NongHyup) telah diumumkan. Sesuai dengan kebijakan keuangan inklusif pemerintah, kelima holding tersebut telah menyalurkan dana lebih dari 11 triliun won pada semester pertama tahun ini, serta memperluas secara signifikan penyesuaian utang untuk kredit bermasalah bagi masyarakat rentan dan penghapusan piutang macet. Namun, di tengah perlambatan ekonomi, kenaikan rasio kredit macet (NPL) pada pinjaman UKM serta nasabah berperingkat kredit menengah-bawah menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan keuangan inklusif tersebut.
Komisi Jasa Keuangan (FSC) mengungkapkan kinerja keuangan inklusif semester pertama dari 5 holding keuangan besar dalam rapat peninjauan status promosi keuangan inklusif pada tanggal 10. Ini merupakan pemeriksaan tengah tahun terhadap implementasi 'Rencana Perluasan Keuangan Inklusif' yang diumumkan oleh masing-masing holding keuangan pada bulan Januari lalu. Saat itu, kelima holding tersebut mengumumkan rencana untuk menyalurkan total 70 triliun won dana keuangan inklusif hingga tahun 2030.
Jumlah dana yang disalurkan oleh 5 holding keuangan besar pada semester pertama tahun 2026 mencapai 11,3 triliun won. Penyaluran keuangan inklusif ini mencakup pinjaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan seperti pinjaman 'New Hope Spore' dan pinjaman bunga menengah, pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan wiraswasta, serta penyesuaian utang untuk piutang macet (skema perubahan utang dengan mempertimbangkan kemampuan pelunasan aktual) dan penghapusan piutang macet jangka panjang bagi kelompok rentan.
Kinerja penyaluran semester pertama menurut holding keuangan adalah sebagai berikut: KB (2,4883 triliun won), Shinhan (2,42 triliun won), NongHyup (2,1431 triliun won), Hana (2,1398 triliun won), dan Woori (2,1 triliun won). Meskipun KB Financial mencatatkan kinerja semester pertama tertinggi, target tahunan 2026 tertinggi dipegang oleh Shinhan Financial dengan 4,5 triliun won. Target penyaluran keuangan inklusif per holding hingga tahun 2030 telah ditetapkan sebagai berikut: KB (17 triliun won), Hana (16,0029 triliun won), NongHyup (15,3643 triliun won), Shinhan (15 triliun won), dan Woori Financial (7,4 triliun won). Berdasarkan kinerja semester pertama, rasio pencapaian oleh 5 holding keuangan besar berada di angka 16%.
Dalam hal kinerja pengelolaan piutang macet, Shinhan Financial mencatatkan hasil yang dominan. Sepanjang semester pertama tahun ini, Shinhan Financial telah melakukan penyesuaian utang sebesar 813,6 miliar won dan memproses penghapusan serta penyelesaian daluwarsa piutang sebelum masa daluwarsa sebesar 719,4 miliar won, sehingga total piutang macet yang dikelola mencapai 1,533 triliun won. Diikuti oleh KB (656,4 miliar won), Hana (541,5 miliar won), NongHyup (541 miliar won), dan Woori Financial (514,6 miliar won).
Langkah dukungan tambahan yang tidak ada dalam rencana awal juga telah diluncurkan. KB Financial menyatakan rencana untuk melaksanakan tambahan pinjaman bunga menengah sektor swasta sebesar 3,5 triliun won dan penghapusan piutang macet sebesar 50 juta won. Woori Financial menaikkan target tahunan 2026 dari 1,2 triliun won menjadi 3,5 triliun won, dan pada bulan Mei lalu meluncurkan '36.5°', sebuah platform yang mengumpulkan produk keuangan inklusif dari afiliasi Woori Financial.
Terkait kinerja penyaluran semester pertama, FSC menilai bahwa "5 holding keuangan besar melaksanakan rencana perluasan keuangan inklusif tanpa hambatan," dan menambahkan bahwa "melalui penyediaan produk khusus per holding, aksesibilitas bagi nasabah kredit menengah-bawah dan wiraswasta ditingkatkan, serta mendukung kebangkitan debitur macet melalui penyesuaian utang."
Otoritas berencana untuk terus memantau apakah masing-masing holding melaksanakan rencana perluasan keuangan inklusif tersebut. Selain itu, melalui Tim Strategi Keuangan Inklusif, otoritas telah merancang rencana untuk mendesain ulang sistem keuangan swasta, seperti △penerapan sistem penilaian komprehensif keuangan inklusif, △penunjukan pejabat tinggi yang bertanggung jawab, △rasionalisasi regulasi kesehatan keuangan, dan △perbaikan sistem penilaian kredit.
Pemerintah yang mempercepat kebijakan keuangan inklusif juga meminta partisipasi dari bank internet dan bank daerah. Dalam rapat Transformasi Besar Keuangan Inklusif ke-6 yang digelar pada 9 Juli, FSC menyatakan akan menjadikan produk pinjaman bersama bagi UKM dan wiraswasta yang dikembangkan serta dioperasikan oleh bank daerah dan bank internet sebagai model revitalisasi keuangan daerah.
Di tengah langkah perusahaan keuangan yang menyalurkan dukungan keuangan inklusif skala puluhan triliun won sesuai kebijakan pemerintah, kekhawatiran terhadap kesehatan aset dan rasio kredit macet terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh tren peningkatan saldo pinjaman dan rasio kredit macet pada UKM serta nasabah kredit menengah-bawah. Menurut Institut Riset UKM dan Startup (KOSBI), rasio kredit macet pinjaman wiraswasta di bank meningkat dari 0,71% pada akhir Maret menjadi 0,78% pada akhir April. Untuk wiraswasta, saldo pinjaman juga menunjukkan tren kenaikan dari 459,8 triliun won di bulan Maret menjadi 460,6 triliun won di bulan April dan 461,2 triliun won di bulan Mei.
Rasio kredit macet pinjaman UKM, termasuk pelaku usaha kecil dan wiraswasta, juga melonjak. Pada akhir Mei, rasio kredit macet pinjaman UKM di 5 bank komersial besar (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH NongHyup Bank) mencapai 0,73%, angka tertinggi sejak Januari 2020, yaitu periode awal munculnya COVID-19. Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL ratio) UKM juga mencapai level tertinggi sebesar 0,68%. Rasio NPL mencakup proporsi piutang macet jangka panjang atau piutang yang tidak dapat ditagih, dan digunakan sebagai indikator kesehatan aset.
Secara khusus, terdapat peringatan bahwa bank daerah harus berhati-hati dalam memperluas pinjaman bunga menengah karena penurunan kesehatan keuangan mereka terjadi lebih cepat daripada bank komersial. Berdasarkan data kuartal pertama tahun ini, rata-rata rasio kredit macet pinjaman di 5 bank daerah (Busan, Gyeongnam, Gwangju, Jeonbuk, Jeju) adalah 1,3%, hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan 5 bank komersial besar (0,4%). Pada periode yang sama, rasio kredit macet nasabah kredit menengah-bawah di 5 bank daerah mencapai 5,38%, lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan total bank yang berada di angka 2,41%.
Oleh karena itu, otoritas juga tengah mencari cara untuk penyaluran keuangan inklusif yang berkelanjutan. Pada 7 Juli, divisi industri keuangan dari Tim Strategi Keuangan Inklusif mengadakan rapat pembuka untuk membahas langkah-langkah seperti rasionalisasi regulasi kesehatan keuangan dan perombakan sistem penilaian perusahaan keuangan. Seorang narasumber industri menyatakan, "Akan sulit untuk mencapai keberlanjutan jika kinerja keuangan inklusif hanya dinilai berdasarkan jumlah uangnya saja," dan menegaskan, "Kesehatan keuangan juga harus dikelola bersamaan."